"Почта России" успешно разместила облигации

"Почта России" закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-03 номинальной суммой 5 млрд руб. со ставкой купона 9,35 % годовых.

В ходе размещения ценных бумаг предприятия спрос превысил имеющееся предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 9,65-9,95%, книга заявок (поступило свыше 30 заявок инвесторов) в диапазоне была переподписана в три раза. 

Итоговая ставка купона составила 9,35 % годовых, что находится ниже нового текущего уровня ключевой ставки Банка России (установлена в размере 10 % годовых с 19.09.16) и является одним из лучших результатов среди последних размещений облигаций госкомпаний и качественных корпоративных эмитентов.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 22 сентября 2016 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк "ФК Открытие", АО "Райффайзенбанк". Со-организатором выступил ПАО АКБ "Связь-Банк". Агентом по размещению выпуска выступил АО "Райффайзенбанк".