Новости / март 2014
Рубрики: M&AОтчетыВещание
Лесин заплатил Потанину 602 млн долл.

31.03.2014

"Газпром-Медиа" заплатил 602 млн долл. за покупку теле- и радиобизнеса "ПрофМедиа", следует из отчетности Газпромбанка за 2013 год. Сделку закрыли 20 февраля.

Медиахолдинг "Газпром-Медиа" (ГПМ), который возглавляет Михаил Лесин, объявил, что покупает медиабизнес у Владимира Потанина в ноябре 2013 года. В частности, "Газпром-Медиа" получил 100% уставного капитала ProfMedia Group за 602 млн долл., говорится в отчетности Газпромбанка за 2013 год. Участники медиарынка оценивали сделку в 1 млрд долл.

По оценке аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, мультипликатор "ПрофМедиа" в 2013 году составил 6,4 EV/EBITDA, что вполне соответствует финансовому положению медиахолдинга. "Например, "СТС Медиа" сейчас торгуется около 5 EBITDA следующего года, глобальные медиахолдинги торгуются выше, но по сравнению с единственным торгуемым российским аналогом цена вполне приемлемая", — говорит Либин.

Ранее участники медиарынка оценивали сделку "Газпром-Медиа" и "ПрофМедиа" с поправкой на долг компании. В отчетности Газпромбанка сумма сделки указана без этих выплат. Два источника РБК в "ПрофМедиа" говорят, что долг компании на конец 2013 года составлял 9,8 млрд руб.

В 2013 году на запуск нового телеканала "Пятница!" "ПрофМедиа" привлекла кредит в размере 1,64 млрд руб. Чтобы выполнить оферту по облигациям, медиахолдинг договорился с четырьмя банками о кредите на 3 млрд руб. Официально он пока еще не раскрывал финансовые результаты за 2013 год.

После сделки под управление ГПМ попали теле-, радио- и киноактивы "ПрофМедиа". Холдинг управляет телеканалами "Пятница!", ТВ-3, "2х2". Также в "ПрофМедиа" входит "Вещательная корпорация "ПрофМедиа" (ВКПМ), которая объединяет четыре радиобренда: "Авторадио", Energy, "Юмор FM" и "Радио Romantika", и кинокомпания "Централ Партнершип".

У Владимира Потанина осталась сеть кинотеатров "Синема Парк".

По итогам 2012 года выручка "ПрофМедиа" выросла на 12%, до 15,9 млрд руб. Рентабельность по EBITDA выросла до 53% и составляет 4,1 млрд руб. Совокупная выручка телеканалов МТV, ТВ-3 и "2х2" за год выросла на 26%, до 7 млрд руб. Доходы ВКПМ — до 2,3 млрд руб. Больше всего выручки "ПрофМедиа" принесла "Синема Парк", киносеть собрала 7,6 млрд руб. ЦПШ по итогам года получила доход в 3,6 млрд руб. Выручка интернет-компании "Афиша-Рамблер" — 2,9 млрд руб.

Доходы "Газпром-Медиа" в 2012 году составили 52,3 млрд руб. Чистая прибыль по результатам 2012 года увеличилась на 36%, до 7,7 млрд руб. ОАО "Газпром-Медиа Холдинг" — крупнейший российский медиахолдинг, в который входят телекомпании НТВ, ТНТ, а также спутниковая телекомпания "НТВ-Плюс"; радиостанции "Эхо Москвы", "Первое популярное радио", "Cити-FM", Relax FM, "Детское радио"; издательство "Семь дней": журналы "Итоги", "7 дней — Телепрограмма", "Караван историй", "Коллекция "Каравана историй"; газета "Трибуна"; журнал-телегид "Панорама TV"; кинокомпания "НТВ-Кино"; кинотеатры "Октябрь", "Кристалл-Палас"; интернет-портал RuTube, ООО "Газпром-Медиа" (продажа рекламы) и др.

Дорогой Comedy Club

Три года назад "Газпром-Медиа" приобрел 74,99% компании Comedy Club Production. Только за одну эту компанию ГПМ заплатил половину стоимости сделки "ПрофМедиа" — 350 млн долл. Comedy Club Production выступает производителем и продюсером программ Comedy Club, Comedy Woman, Comedy Battle, реалити-шоу "Дом-2", а также комедийных сериалов "Интерны", "Универ", "Универ. Новая общага" и "Наша Russia". Все проекты выходят в эфир телеканала ТНТ.