Рынок цифрового ТВ в Москве вырос до предела

Количество абонентов цифрового телевидения в Москве по итогам II квартала составило 2,2 млн, подсчитали аналитики департамента информационных технологий (ДИТ) столицы. Эксперты прогнозируют замедление роста этого сегмента во второй половине года из-за конкуренции с другими видами контент-услуг.

Услугами провайдеров цифрового телевидения в Москве, по данным ДИТ, к концу II квартала пользовалось более 2,2 млн абонентов. Из них 41% подключены к спутниковому ТВ, еще 31% - к кабельному ТВ, 28% - предпочитают IPTV. Последний сегмент, по оценкам аналитиков ДИТ, рос быстрее других благодаря тому, что провайдеры агрессивно продвигали пакетные предложения Double Play и Triple Play ("Интернет+ТВ", "Телефон+Интернет+ТВ"). В Москве пакетными тарифами пользуется около трети абонентов цифрового ТВ.

По данным J’son & Partners Consulting, структура рынка цифрового ТВ в Москве в 2014 г. (оценок по 2015 г. пока нет) выглядела следующим образом: спутниковое ТВ - 40,2%, кабельное ТВ - 34%, IPTV - 25,8%. Объем столичного рынка за прошлый год аналитики компании оценивают в 1,5 млн домохозяйств. По данным J’son & Partners, в 2014 г. лидировала компания "Акадо" с долей рынка 34%, далее следует "Триколор ТВ" - 29%, "ВымпелКом" - 14%, МТС - 7%. Прочие игроки занимают 16% рынка.

Структура услуг в целом по стране, по данным J’son & Partners, отличается от московской: спутниковое ТВ - 62%, IPTV - 20%, кабельное ТВ - 18%. Объем рынка - 23,6 млн домохозяйств.

В "Акадо Телеком" в целом согласны с выводами аналитиков ДИТ. "Спутниковое телевидение пока в приоритете, прежде всего за счет низкой стоимости услуги. Но такая ценовая политика создает дисбаланс на рынке и снижает ценность самой услуги цифрового телевидения", - заявили ComNews в пресс-службе провайдера. Кроме того, как уверяют в "Акадо", спутниковое телевидение наиболее удобно в пользовании для жителей загородных коттеджных поселков: для городской застройки, которая активно развивается в Москве, надежнее услуга кабельного телевидения.

Как рассказала ComNews cотрудник управления по связям с общественностью ОАО "МГТС" Ольга Фефелова, основными драйверами роста рынка IPTV стали развитие современных сетей передачи данных, позволяющих обеспечить гарантированную доставку ТВ-сигнала, в том числе возможность просматривать HD- и 3D-контент без задержек и потери качества проводного Интернета. "По итогам первого полугодия 2015 г. МГТС удалось нарастить базу подписчиков группы МТС по ЦТВ на 30% по отношению к VI кварталу прошлого года. Это стало возможным за счет высокого уровня проникновения сети GPON и внедрения конкурентных пакетных предложений, что позволяет компании не только предоставлять качественные сервисы, но и стимулировать потребление тяжелого контента, например смотреть каналы высокой четкости, HD", - заявила она. По данным компании, по состоянию на 1 июля 2015 г., на HD-каналы было подписано 35% всех домохозяйств, подключенных к цифровому ТВ по сети МГТС, по сравнению с 10% домохозяйств на 1 июля 2014 г. Специалисты провайдера также отмечают рост спроса на интерактивные сервисы в рамках домашнего телевидения, такие как видео по запросу, функция паузы и отложенной записи, просмотр контента на разных видах устройств.

В ДИТ также отмечают рост стоимости столичных услуг цифрового ТВ в 2015 г. Он связан с ростом валютных курсов, которые влияют на цену закупаемого контента. Наибольшее подорожание зафиксировано в спутниковом ТВ - почти на 120%, услуги кабельного телевидения за полгода стали дороже на 9%, а IPTV - на 1,5%. Как пояснила ComNews сотрудник пресс-службы ДИТ Наталья Ворыханова, коррекция за счет колебаний курсов валют произошла во всех сегментах, но тарифы на кабельное ТВ и IPTV изначально были выше. "Основной рост цен в сегменте спутникового ТВ произошел за счет того, что в начале 2015 г. два крупнейших оператора - "Триколор ТВ" и "НТВ Плюс" - повысили свои базовые тарифы в среднем в два раза", - сообщила она. Вне зависимости от типа пользовательского оборудования, абонентская плата у клиентов "Триколора ТВ" увеличилась с 600 руб. до 1200 руб. в год. Стоимость подписки у оператора "НТВ-Плюс" выросла с 29 руб. до 59 руб. в месяц. "То есть в процентах рост действительно значительный, а вот в цифрах - увеличение ежемесячной абонентской платы до 50-100 руб. не является критичным для данного сегмента", - заявила Ворыханова. По словам представителя департамента, также менялись условия подключения - число каналов в пакете, в том числе в HD-качестве. Наталья Ворыханова добавила, что даже с учетом роста тарифов подключение к спутниковому ТВ стоит значительно дешевле, чем к кабельному ТВ или IPTV.

Как считает эксперт по платному ТВ J’son & Partners Consulting Олег Попенко, операторы очень аккуратны в пересмотре тарифных планов в 2015 г. "Например, "Ростелеком" с начала года повысил стоимость базового тарифа "Интерактивного ТВ" на 10% в среднем по России, а начиная с июня 2015 г. ввел скидки, снизив реальную стоимость услуги платного ТВ до уровня 2014 г.", - отметил он.

Тенденция роста цен за счет подорожания ТВ-контента некоторое время будет сохраняться, прогнозируют в "Акадо Телеком". В этой ситуации операторам придется использовать эффективные маркетинговые инструменты и бонусные программы для привлечения абонентов и удержания существующей клиентской базы.

По прогнозу экспертов ДИТ рост рынка платного ТВ будет замедляться - москвичи все чаще предпочитают персонализированный контент и онлайн-кинотеатры. "В выигрыше будут операторы, предоставляющие абонентам дополнительные услуги, такие как видео по запросу и онлайн-просмотр фильмов", - утверждают авторы исследования. Еще более негативный сценарий, как прогнозируют аналитики, ждет мобильное телевидение, уже сейчас занимающее лишь узкий сегмент рынка: технология продолжит вытесняться сервисами интернет-телевидения, доступными на мобильных устройствах.

Олег Попенко прогнозирует, что во второй половине 2015 г. заметного роста абонентской базы цифрового ТВ не будет. Стремясь удержать клиентов, операторы будут увеличивать число телеканалов в базовых пакетах, развивать дополнительные услуги (например, видео по запросу) и интерактивные сервисы. "Некоторые операторы стремятся развивать новые платформы - например, запуск спутникового вещания компанией МТС, другие строят сети ШПД - "Ростелеком" активно инвестирует в инфраструктуру - и делают упор на услугу IPTV", - добавил эксперт.

Как отметила пресс-секретарь ПАО "ВымпелКом" Анна Айбашева, рынок Москвы - один из самых высококонкурентных и перенасыщенных рынков. "Естественно, что рост абонентской базы идет, в первую очередь, за счет переподключений от одного оператора к другому на фоне выбора потребителем более качественного или более разнообразного продукта. Подключение новостроек также вносит свой вклад в рост базы", - сообщила она.

По словам Айбашевой, абонентская база "Билайн ТВ" в России итогам I квартала 2015 г. превысила миллион клиентов, рост год к году составил более 10%.

Как заявил ComNews представитель ПАО "Ростелеком" Андрей Поляков, спрос на услуги цифрового ТВ в Москве достаточно высок, и абонентская база "ОнЛайм" ("дочка" "Ростелекома") по этой услуге стабильно растет. "Учитывая повышенный интерес абонентов к услуге и развитие технологий в области ТВ, "Ростелеком" в этом году запустил два новых сервиса: "Возможность управления просмотром" и "Мультискрин", - добавил он. Поляков также отметил, что абоненты демонстрируют все больший интерес к каналам в формате HD.