Леонид Коник	Соседи

Выставка мобильной связи

Этот обзор повествует не о торговой сети "Евросеть", одно из ключевых юрлиц которой называется ООО "Выставка мобильной связи". Речь - о Таджикистане. В этой стране, далеко не самой богатой в СНГ, уже работают или запустятся до конца 2005 года девять сотовых операторов, которые используют все мыслимые стандарты мобильной связи: AMPS, GSM-900/1800, E-GSM, CDMA2000 в диапазонах 450, 800 и даже 1900 МГц, а также 3G (UMTS). Сети третьего поколения (3G) отсутствуют на всем пространстве СНГ, зато в Таджикистане две сети 3G уже запущены в коммерческую эксплуатацию, а в конце августа 2005 года Минсвязи этой страны выдало третью лицензию 3G.

Такая ситуация пока, правда, не привела к взрывному росту рынка мобильной связи. Совокупная абонентская база всех сотовых операторов составляет 260 тыс. подписчиков, что означает проникновение на уровне 3,8% (список операторов и количество абонентов каждого см. в таблице). Однако большинство игроков в один голос утверждают, что реальный уровень проникновения едва превышает 1%, так как большинство абонентов имеют подключения к 2-3 операторам. Мало того, несмотря на малую развитость рынка мобильной связи, с июля 2005 года на нем началась ценовая война, которая может не позволить операторам нормально развиваться в дальнейшем. Представители Министерства связи Таджикистана уже заговорили об избыточном количестве лицензий и необходимости уменьшить количество игроков - например, путем укрупнения. Такой сценарий развития рынка очень вероятен: как минимум трое из действующих таджикских сотовых операторов открыто говорят о намерении продаться.

Музей 3G

Процедуру выдачи операторских лицензий в Таджикистане можно назвать сверхлиберальной. В отличие от большинства стран, которые выставляют частоты и лицензии на аукцион или конкурс, таджикский регулятор действует по заявительному принципу: любая лицензия выдается первому обратившемуся (в случае сотовой связи - при наличии частотного ресурса). При этом лицензиат обязан запустить сеть в течение полугода с момента получения лицензии. Не менее удивительны и цены лицензий: например, каждая из лицензий 3G обошлась их владельцам всего в 27 тыс. сомони (менее $9 тыс.!). Между тем 3G-лицензии в европейских странах продавались за десятки миллионов долларов, и даже в соседнем Узбекистане национальная GSM-лицензия (о лицензировании 3G там даже не думают) стоит $15 млн.

Сотовые сети третьего поколения, которые пока даже в Европе не получили широкого распространения, появились в Таджикистане летом 2005 года. Первую сеть 3G запустила в начале июня 2005 года компания "TT mobile" (торговая марка "Мобильные линии Таджикистана", или МЛТ), 75% акций которой принадлежит российскому оператору "МегаФон", а 25% находятся в собственности национального оператора "Таджиктелеком". Эта компания уникальна не только статусом 3G-первопроходца в странах СНГ, она является еще и первым примером выхода российских сотовых операторов на рынки сопредельных государств. Почти за год до начала работы сети МТС в Белоруссии и за три года до прихода "Билайна" в Казахстан на просторы СНГ вышел другой участник российской "большой сотовой тройки" - "МегаФон" (точнее - его прародитель "Северо-Западный GSM"). На тот момент в столице страны Душанбе работала лишь одна сотовая сеть, и та - в стандарте AMPS (ее оператором была компания "Таджик-Тел"), хотя стандарт GSM уже пустил корни в Таджикистане: с октября 2000 года на севере страны - в городе Худжанд (бывший Ленинабад) - работал GSM-оператор "Сомонком". "Когда "МегаФон" совместно с национальным оператором "Таджиктелеком" запустили новый проект в Таджикистане, в стране только недавно закончилась гражданская война, шла военная операция в Афганистане и было весьма неспокойно, поэтому честь им и хвала за то, что они не побоялись инвестировать в создание МЛТ", - говорит генеральный директор ЗАО "TT mobile" Саидакбар Шукуров.

К началу 2005 года сеть МЛТ охватила практически все населенные территории Таджикистана (поставщиками оборудования выступали Nokia, Siemens и Huawei Technologies). По словам Саидакбара Шукурова, в конце 2004 года "TT mobile" обратилась в Министерство связи Таджикистана за лицензией 3G, и 30 декабря ее получила. Как и у всех сотовых лицензий в стране, ее условием был запуск сети в течение полугода - то есть до 30 июня 2005 года (реально сеть была запущена в коммерческую эксплуатацию 14 июня). "TT mobile" построила первую очередь сети 3G на оборудовании фирмы Huawei. К сентябрю 2005 года в сети третьего поколения действовали коммутатор и 10 базовых станций. "TT mobile" планирует создать в этом году и второй фрагмент сети 3G - уже на оборудовании Siemens. По данным "МегаФона", общая стоимость телекоммуникационного оборудования Huawei, поставленного до конца 2005 года, составит $1,6 млн, а стоимость первых 3G-поставок Siemens составляет около $550 тыс.

"TT mobile" предлагает один тарифный план в сети 3G, который называется 3-CITY. При абонентской плате $84 в месяц он включает неограниченный объем разговоров по всему Таджикистану и возможность обмена SMS-сообщениями, а также видеозвонков. Пока видеозвонки являются единственной услугой 3G (принципиально невозможной в сети 2-го поколения), но и. о. коммерческого директора "TT mobile" Парвиз Давлатов сообщил корреспонденту "Стандарта", что в стадии тестирования уже находятся следующие 3G-услуги - мобильное телевидение, on-line-игры. "Сейчас услуги 3G доступны обеспеченным пользователям, но вскоре предполагается понижение цен, как это было со всеми предыдущими стандартами мобильной связи, - уверен Саидакбар Шукуров. - Хотя если бы сети 3G уже действовали в России, их развитие и в Таджикистане пошло бы быстрее".

Буквально следом за "TT mobile" сеть 3G запустил другой таджикский GSM-оператор - "Вавилон-Мобайл" - это произошло в начале июля 2005 года. "Вавилон-Мобайл" является дочерним предприятием местного альтернативного оператора "Вавилон-Т". Официально "Вавилон-Т" называется совместным таджикско-американским предприятием, однако имя американского акционера тщательно скрывается (участники рынка уверены, что за ним также стоит таджикский капитал). Как и GSM-сеть этой компании, сеть третьего поколения "Вавилон-Мобайл" построена на оборудовании Huawei. Пока в 3G-сети "Вавилон-Мобайл" действует один коммутатор и 20 базовых станций (из них 16 - в Душанбе и 4 - в регионах страны, включая Худжанд). "Вавилон-Мобайл" подошел к тарификации услуг в сети третьего поколения иначе, чем "TT mobile": тарифы на услуги в его сетях GSM и 3G одинаковы, и даже видеозвонок тарифицируется так же, как обычный голосовой. При этом с 1 сентября 2005 года все SIM-карты, которые продает "Вавилон-Мобайл", автоматически поддерживают и GSM, и 3G, поэтому оператор не может выделить количество подписчиков сети третьего поколения. Генеральный директор ООО "Вавилон-Т" и ОАО "Вавилон-Мобайл" Бехзод Файзуллаев в беседе с корреспондентом "Стандарта" сказал: "Мы намерены развернуть сеть 3G в самых густонаселенных районах страны и считаем, что в недалеком будущем это станет сильным конкурентным преимуществом".

Параллельно с созданием сети 3G "Вавилон-Мобайл" его материнская компания "Вавилон-Т" строит сеть нового поколения NGN. По замыслу акционеров, она будет одновременно выполнять и транспортные функции для сети 3G, и действовать как коммерческая сеть фиксированной связи (услуги будут продвигаться под маркой CyberNet). Поставщиком оборудования NGN для "Вавилон-Т" также выступил Huawei, а запуск этой сети состоится в конце сентября. По словам Бехзода Файзуллаева, планируется, что к концу 2005 года в сети NGN будет 10 тыс. пользователей услуг цифровой телефонии, кроме того, "Вавилон-Т" запустит на базе NGN-сети и IP-телефонию по предоплатным картам.

Третий - не последний

По данным участников рынка, частот в диапазоне 2,1 ГГц для создания сетей 3G в Таджикистане достаточно только для трех операторов. На третью (и последнюю) лицензию 3G претендовала группа компаний "Индиго" - действующий на юге страны (в том числе в Душанбе) оператор "Индиго-Таджикистан" и компания "Сомонком", работающая на севере (в том числе в Худжанде). Ключевым акционером обеих компаний является американская частная корпорация MCT Corp., которая пыталась вести GSM-бизнес и в России. На российском рынке MCT Corp. успехов не добилась и распродала почти все ключевые активы, зато корпорация оказалась успешной в Центрально-Азиатском регионе: помимо двух "дочек" в Таджикистане, ей принадлежат акции GSM-компаний Coscom (Узбекистан, более 100 тыс. абонентов) и Roshan (Афганистан, 560 тыс. абонентов). В Таджикистане MCT Corp. ведет бизнес через зарегистрированную в Нидерландах фирму Central Asian Telecommunications Development B.V. (CATD), в которой ей принадлежит 60% акций; другие 40% CATD контролирует инвестфонд Aga Khan Fund for Economic Development. Фирме CATD принадлежит 100% акций "Индиго-Таджикистан" и 70% акций "Сомонком" (оставшиеся 30% контролируют местные физлица, включая менеджмент). При этом и "Индиго-Таджикистан", и "Сомонком" имеют лицензии GSM-900/1800 на всю территорию Таджикистана.

Генеральный директор ЗАО "Индиго-Таджикистан" Бахриддин Нажмудинов сообщил корреспонденту "Стандарта": "Мы подготовили заявку на лицензию 3G, но пока не подавали ее в Министерство связи: нормативный срок запуска сети после выдачи лицензии составляет 6 месяцев, а у нас пока нет четкого бизнес-плана в этой сфере". Ситуацией не замедлили воспользоваться конкуренты: в конце августа 2005 года третью таджикскую лицензию 3G получило ООО "Таком". Эта компания долгое время работала только в сфере интернет-услуг, построив по всей стране гигабитную транспортную сеть (на арендованных каналах). Интернет-услуги "Таком" продвигает под маркой Asialink. Правда, интерес к сотовому бизнесу у компании был всегда - по словам гендиректора ООО "Таком" Дмитрия Щербакова, еще в 1994 году она получила GSM-лицензию. Больше десяти лет эта лицензия лежала "под сукном", но все изменилось в мае 2005 года, когда к "Такому" перешли активы обанкротившегося сотового оператора "Таджик-Тел" (марка "Тоджфон"). "Таджик-Тел" работал в стандартах AMPS и GSM, и официально являлся таджикско-нидерландским совместным предприятием, хотя за ним стоял частный израильский капитал. Услуги сетей "Тоджфон" доступны только в одном городе - в Душанбе. Об эффективности работы СП "Таджик-Тел" Дмитрий Щербаков говорит так: "За все девять лет существования "Таджик-Тел" он был в прибыли лишь в одном месяце в 2000 году". К началу 2005 года дела "Таджик-Тел" пошли совсем плохо, и в марте Министерство связи Таджикистана аннулировало его лицензии. После цепочки сделок весь имущественный комплекс "Таджик-Тел" (в том числе и сотовые сети) перешел к "Такому", который возобновил свою GSM-лицензию и запросил лицензию AMPS для продолжения обслуживания абонентов сети "Тоджфон".

Дмитрий Щербаков рассказал корреспонденту "Стандарта", что сейчас "Таком" ищет инвестора для реализации сотового проекта, и переговоры одновременно ведутся с тремя потенциальными партнерами - российским, казахстанским и американским (их имена не оглашаются). "Таком" предлагает инвестору долю в уставном капитале. "К ноябрю этого года мы предполагаем завершить выбор, после чего приступим к реализации проекта. В отличие от GSM-операторов, которые параллельно строят сети 3G, мы сразу создадим сеть третьего поколения. Договоренность с одним из европейских поставщиков о поставке оборудования у нас уже есть", - отмечает Дмитрий Щербаков. Он добавляет, что "Таком" намерен сразу поставить коммутатор емкостью 500 тыс. номеров. Новая сеть будет действовать под новым брендом - марка "Тоджфон", которая пока что поддерживается, уйдет в прошлое.

"Индиго" между тем не теряет надежды на получение своей (четвертой в республике) лицензии 3G. В беседе с корреспондентом "Стандарта" генеральный директор ЗАО  "Сомонком" Мамаджон Хамидов сказал: "Мы имели встречи в Минсвязи Таджикистана на самом высоком уровне, и нас заверили, что если мы докажем серьезность намерений создать сеть 3G, то проблем с получением лицензии на 3G/UMTS у нас не возникнет".

Тоже 3G

В Таджикистане есть операторы сетей третьего поколения и в стандарте CDMA2000. Две компании - "ТК Мобайл" и "М.Теко" - уже работают (в частотных диапазонах 800 МГц и 450 МГц соответственно), и еще две - "Таджиктелеком" и Telecom Inc. - построят сети до конца 2005 года (в диапазонах 1900 МГц и 450 МГц соответственно).

Первым CDMA-оператором в Таджикистане стал "ТК Мобайл" - эта компания начала работу в июле 2004 года. Ее акционерами выступили китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. (51% акций) и местный альтернативный оператор ССК (49%). Очевидно, что вся сеть "ТК Мобайл" построена на оборудовании ZTE. Генеральный директор ЗАО "ТК Мобайл" Цуй Реншенг сообщил "Стандарту", что сеть компании уже действует в 26 городах и населенных пунктах страны, а до конца 2005 года охватит практически все населенные территории (кроме Горно-Бадахшанской автономной области); к этому моменту сеть "ТК Мобайл" будет насчитывать 100 базовых станций. Наряду с голосовой связью, "ТК Мобайл" продвигает услуги высокоскоростного беспроводного интернет-доступа (номинально максимальная скорость составляет 115,2 кбит/с, реально - около 36 кбит/с). Цуй Реншенг добавил, что "ТК Мобайл" уже тестирует решение EV-DO (позволяющее поднять номинальную скорость передачи данных до 2 Мбит/с), и до конца 2005 года планирует его коммерческий запуск. "ТК Мобайл" первым из таджикских операторов организовал дальнюю связь через каналы провайдера IP-телефонии (договорившись с компанией "Интерком"), а сейчас этот сотовый оператор настраивает спутниковую станцию на один из китайских спутников, через который будет направлять IP-трафик.

В мае 2005 года в Таджикистане стартовал второй CDMA-оператор - компания "М.Теко". Начав в Худжанде, вскоре она запустила сеть CDMA-450 и в Душанбе. Коммерческие подключения к сети "М.Теко" начались в июле этого года. Поставщиком оборудования для сети "М.Теко" выступил Huawei. Основной владелец ЗАО "М.Теко" Нумонджон Ибрагимов сообщил "Стандарту", что намеревается до конца 2005 года обеспечить охват всей населенной части страны, кроме Горного Бадахшана. При этом, как и "Таком", "М.Теко" заинтересована в привлечении инвестора. Нумонджон Ибрагимов, правда, подчеркивает, что не готов расстаться с контрольным пакетом.
Вскоре в Таджикистане заработают еще две CDMA-сети. Одну из них запустит компания Telecom Inc., которая с апреля 2004 года по февраль 2005 года предоставляла услуги CDMA-450 в соседнем Узбекистане (под маркой Skytel). Однако узбекские власти объявили, что сеть Skytel создает помехи радиосредствам спецслужб, и лицензия Telecom Inc. была аннулирована. Основной владелец Telecom Inc. - американская фирма NCI Projects, Inc. - зарегистрировал одноименное юрлицо в Таджикистане, получил операторскую лицензию и даже перевез часть оборудования, которое не успел смонтировать в Узбекистане.

В сотовом буме вознамерился поучаствовать и национальный оператор "Таджиктелеком", который решил попытать счастья в стандарте CDMA2000 в диапазоне 1900 МГц. Заместитель гендиректора ОАО "Таджиктелеком" Алибек Бекназаров сообщил корреспонденту "Стандарта", что в октябре 2005 года компания получит сотовое оборудование производства Huawei. Скорее всего, для продвижения услуг сотовой связи "Таджиктелеком" создаст 100%-ную "дочку". "Сейчас антимонопольный комитет по нашему запросу исследует статус, в котором мы можем заниматься сотовой связью - то ли как монополист, то ли как обычный коммерческий оператор. От ответа на этот вопрос будет зависеть многое", - сообщил Алибек Бекназаров.

Ценовые войны

"ТК Мобайл" стал инициатором ценовых войн на рынке сотовой связи Таджикистана. В июне 2005 года он впервые в стране отменил плату за любые входящие звонки (тарифный план "Счастливый звонок", в котором отсутствует еще и абонентская плата). Несмотря на то что "ТК Мобайл" обслуживает лишь 13 тыс. абонентов, крупные GSM-операторы также стали предлагать бесплатную входящую связь, правда, при абонплате на уровне $10 в месяц (например, МЛТ в июле ввел тариф "Десяточка" с бесплатными входящими со всех телефонов). В итоге рынок, не успев развиться, ударился в ценовые войны. "Конкуренция у нас очень жесткая, - говорит Саидакбар Шукуров из МЛТ. - Еще год назад никто этого не ожидал".

Бахриддин Нажмудинов из "Индиго-Таджикистан" считает: "Тарифы на услуги сотовой связи в Таджикистане уже - ниже некуда. Скажем, у нас есть тариф с бесплатными входящими с любых телефонов при абонплате всего $9,6 в месяц. Тарифной конкуренции в дальнейшем не будет. Теперь все определяют качество голосовой связи, покрытие и разнообразие дополнительных услуг".

Председатель ассоциации операторов мобильной связи Таджикистана Гафур Иркаев говорит: "Из-за неоправданного понижения тарифов сотовая связь не получит в отдаленных регионах Таджикистана дальнейшего развития, и следовательно, бюджет не дополучит денежные средства. Самое главное - у рынка связи в Таджикистане пропадет привлекательность для инвесторов, а это скажется на развитии и экономике этой отрасли в целом".

Но Дмитрий Щербаков из "Такома" утверждает, что крупные операторы лукавят: "В существующих тарифах заложена рентабельность 30-40%, так что еще есть куда снижать цены. Но на это никто не идет, так как у многих операторов есть большие долги перед поставщиками оборудования".

Ситуация на сотовом рынке забеспокоила и Министерство связи. Заместитель министра связи Республики Таджикистан Бег Зухуров в беседе с корреспондентом "Стандарта" сказал: "Выдавая многочисленные сотовые лицензии, мы исходили из того, что чем больше сотовых операторов, тем сильнее конкуренция и ниже цены. Мало того, лицензии выдаются почти даром: государство сознательно пошло на уменьшение своих доходов, чтобы операторы могли держать низкие цены. Но результат пока не достигнут: цены падают не сильно, а услуги оказываются лишь в крупных городах. Возможно, пора задуматься об уменьшении количества лицензий".

Наиболее рыночным способом уменьшения количества сотовых операторов, по мысли Бега Зухурова, является их укрупнение. Вероятность такого развития событий на таджикском сотовом рынке крайне велика: интерес к нему проявляют и российские гиганты МТС и "ВымпелКом", а также операторы из Китая и Казахстана. Две компании - "Таком" и "М.Теко" - открыто ведут поиск покупателей. Можно ожидать продажи и компании "Вавилон-Мобайл". Несколько игроков рынка сообщили "Стандарту", что весной 2005 года в Душанбе была встреча владельцев "Вавилон-Мобайла" с представителями "ВымпелКома". Глава этой компании Бехзод Файзуллаев отрицает факт такой встречи, но не опровергает возможности продажи компании  в будущем. "Сейчас продавать компанию нерезонно  - продукт еще полусырой", - говорит он. Можно предположить, что, развернув сети 3G и NGN, группа компаний "Вавилон" постарается продаться за хорошую цену.

Конкуренция в сфере дополнительных услуг сотовой связи в Таджикистане делает лишь первые шаги. Вслед за МЛТ, которая в течение полутора лет предоставляет контент совместно с российским контент-провайдером SPN Digital, в этот сегмент вышел и "Вавилон-Мобайл", наладивший сотрудничество с местными контент-провайдерами NextStyle и Yasim. Впереди - широкое распространение технологии GPRS и связанных с ней услуг, таких как MMS. Например, МЛТ запустил услуги GPRS в первой половине сентября 2005 года. Аналогичный шаг планирует и "Индиго". Гендиректор "Сомонком" Мамаджон Хамидов сообщил: "Мы планируем внедрять GPRS. С этой целью компания объявила тендер, заявки на который подали Motorola, Alcatel и ZTE. Кроме того, "Сомонком" начал изучать возможность внедрения технологии EDGE".

Вскоре сотовые операторы столкнутся с конкуренцией и со стороны новой радиотехнологии WiMAX - сеть этого стандарта в начале 2006 года намерен запустить крупный Интернет-провайдер "Интерком". Управляющий ООО "Интерком" Равшан Валамат-Заде сообщил "Стандарту", что сеть WiMAX в частотном диапазоне 3,4-3,6 ГГц будет запущена сразу в четырех городах - Душанбе, Худжанде, Кулябе и Курган-Тюбе. Сейчас "Интерком" завершает выбор поставщика оборудования (выбор ведется между продукцией ZTE, британской Airspan и канадской RedLine).

GSM-пятилетка

В сентябре 2005 года свое пятилетие отметил первый GSM-оператор Таджикистана - компания "Сомонком". Начав работу с маленьким коммутатором и двумя базовыми станциями производства канадской фирмы Telos Technology, сегодня "Сомонком" обслуживает 50 тыс. абонентов, а его сеть базируется на современном оборудовании Alcatel (коммутатор) и Motorola (базовые станции). "Сомонком", как и другой GSM-оператор страны - "Индиго-Таджикистан" (ИТ) - контролируется американской корпорацией MCT Corp. "Сомонком" работает на севере страны, а ИТ - на юге. При этом обе компании имеют единую стратегию и тарифную политику, и их абоненты обслуживаются на территории партнера по домашним тарифам. Тем не менее в общественном сознании таджиков "Сомонком" и ИТ являются разными компаниями (в частности, при подсчете количества абонентов у различных сотовых операторов). Для того чтобы ликвидировать такое восприятие, "Сомонком" стал продвигать услуги под маркой "Индиго-Сомонком" и логотипом "Индиго". При этом глава компании Мамаджон Хамидов отмечает: "Объединять "Сомонком" и ИТ в единую компанию не планируется. Из-за географических особенностей страны эффективнее, когда работают две компании - одна на севере, другая - на юге республики".
Дальнейшее развитие "Индиго-Сомонком" связывает в основном с компанией Motorola, у которой оператор приобретает базовые станции. "Мы хотим остаться лидером на севере страны, то есть контролировать 55-60% рынка. Без сотрудничества с Motorola  удержать такие позиции невозможно: коммутатор мы купили у Alcatel один раз - и все, а базовые станции, которые поставляет нам Motorola, нужны постоянно".

Республика Таджикистан

Население: 6,8 млн человек.
Площадь: 143 100 кв. км.
Географическое положение: расположена в юго-восточной части Центральной Азии. На востоке Таджикистан граничит с Китаем, на северо-востоке - с Киргизией, на северо-западе и западе - с Узбекистаном, на юге - с Афганистаном.
Столица: Душанбе.
Форма правления: республика.
Глава государства - президент, глава совета министров - премьер-министр, высший законодательный орган - двухпалатный парламент (Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли).
Денежная единица: сомони.
Обменный курс: 10 российских рублей=1,13 сомони.
Инвестиционные рекомендации "Стандарта": приобретение компании "Таком" и/или "М.Теко", инвестиции в сектор мобильного контента.