УСИ разместил шестой облигационный займ

© ComNews
25.11.2005

Сегодня на фондовой бирже ММВБ состоялось размещение облигационного займа межрегиональной электросвязи  "Уралсвязьинформ" серии 06. Выпуск облигаций на общую сумму 2 млрд рублей размещен полностью.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 68 заявок на общую сумму 3,454 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,2% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,37% годовых. Оставшиеся облигации, не размещенные в ходе проведения конкурса (187 млн рублей), были доразмещены до окончания торговой сессии ЗАО "ФБ ММВБ" в течение того же дня.

Организатором выпуска является ОАО "Связь-Банк", со-организаторами - ООО "Дойче Банк" и ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Финансовый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания "АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест". В синдикат по размещению облигаций вошли наряду с организаторами выпуска: АК БАРС, Банк Зенит, Банк Союз, Мегатрастойл, НОМОС, Промышленно-строительный банк.

Генеральный директор "Уралсвязьинформ" Анатолий Уфимкин сказал: "От имени компании "Уралсвязьинформ" мне бы хотелось поблагодарить всех организаторов и участников размещения шестого облигационного займа. Для компании это первый заем на такой длительный срок - шесть лет с началом поэтапного погашения через четыре года. Успешное размещение выпуска облигаций с новыми параметрами говорит о высокой оценке инвестиционным сообществом развития бизнеса компании и ее рыночных перспектив, устойчивости финансового положения. Имея репутацию надежного заемщика и безупречную кредитную историю, наша компания всегда точно и в срок выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому можно поздравить всех покупателей облигаций с удачным инвестиционным решением".

Параметры выпуска:

- Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 06 ОАО "Уралсвязьинформ" с обязательным централизованным хранением.
- Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 (Два миллиона) штук.
- Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
- Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.
- Государственный регистрационный номер 4-09-00175-A от 3 ноября 2005 г.
- Предусмотрено поэтапное погашение облигаций в размере 20% от объема выпуска с периодичностью один раз в полгода, начиная с 1456-го дня с даты начала размещения облигаций выпуска.
- Советом директоров ОАО "Уралсвязьинформ" принято решение о возможности досрочного выкупа облигаций серии 06 в третий рабочий день седьмого купонного периода (24 ноября 2008 года).

Досье ComNews.ru

ОАО "Уралсвязьинформ" - крупнейший оператор местной, дальней, мобильной связи и Интернет-услуг Уральского региона. Компания обслуживает более 3,5 млн абонентов фиксированной и 3 млн абонентов сотовой связи, 500 тыс. пользователей Интернет. Акции компании торгуются на российских (РТС и ММВБ) и зарубежных торговых площадках (Берлинская и Франкфуртская фондовые биржи).