Итоги "большой тройки": обретения и потери

По итогам 2015 года совокупная выручка операторов "большой тройки" на российском рынке подросла на десяток миллиардов рублей в сравнении с показателем за 2014 год. В долларовом исчислении этот показатель, наоборот, снизился значительно.  

Операторы "большой тройки" в 2015 г. показали совокупную выручку на рынке РФ в размере 977,9 млрд руб. Это на десяток миллиардов рублей больше показателя за 2014 г. (967,6 млрд руб.).

Однако в долларовом исчислении этот показатель значительно снизился. С учетом среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно) совокупная выручка "большой тройки" от бизнеса в РФ в 2015 г. составила $16,1 млрд, тогда как годом ранее она была равна $25,4 млрд.

В рейтинге по объему выручки в РФ по итогам 2015 г. продолжает лидировать ПАО "МТС" - 391,2 млрд руб. Следом идет ПАО "МегаФон" с показателем выручки в размере 308,3 млрд руб. Замыкает тройку ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - его выручка в России за прошлый год составила 278,4 млрд руб. По итогам 2014 г. аналогичные показатели "тройки" были следующими: МТС - 374,8 млрд руб., "МегаФон" - 310,8 млрд руб. и "ВымпелКом" - 281,9 млрд руб.  

Таким образом, лишь один из операторов "большой тройки" показал рост выручки в России за прошлый год - им стала МТС. Выручка этой компании за прошлый год по сравнению с 2014 г. выросла на 4,4%, тогда как у "МегаФона" за отчетный период она снизилась на 0,8%, а у "ВымпелКома" - на 1%.

Основную часть выручки в России операторам "большой тройки" в 2015 г. принесла мобильная связь, причем совокупный показатель в этом сегменте вырос: 793,3 млрд руб. в 2015 г. против 785,1 млрд руб. за 2014 г. у всей тройки сообща. Из всех операторов "большой тройки" наибольший рост выручки в этом сегменте продемонстрировала МТС: за отчетный период по сравнению с 2014 г. выручка от услуг мобильной связи у компании увеличилась на 2%. У "ВымпелКома" этот показатель вырос на 1%, а у "МегаФона", напротив, снизился на 0,2%. 

Показатель ARPU в сегменте мобильной связи у МТС по России в 2015 г. снизился с 338 руб. в 2014 г. до 326 руб. "ВымпелКом" приводит этот показатель только поквартально, но расчетный средний показатель ARPU за весь 2015 г. составил 317,5 руб. "МегаФон" ARPU не раскрывает. Вместо него оператор приводит показатель ARPDU (средний счет на одного пользователя услуг передачи данных за месяц): он у "МегаФона" за год вырос на 10,4%, до 233 руб.

Количество российских абонентов мобильной связи у МТС выросло за год на 3,6% - до 77,3 млн. Тем временем у "МегаФона" - 74,8 млн мобильных абонентов (рост на 7,2% по итогам 2015 г.), у "ВымпелКома" - 59,8 млн (рост на 4,5%). 

"МегаФон", в отличие от других операторов "большой тройки", за 2015 г. показал рост выручки в сегменте фиксированной связи в РФ. За отчетный период, по сравнению с 2014 г., этот показатель у "МегаФона" вырос на 5,4% - до 23,3 млрд руб. У МТС и "ВымпелКома" доход от услуг фиксированной связи сократился на 1,5% (до 61,6 млрд руб.) и 12% (до 46,3 млрд руб.) соответственно.

Показатель CAPEX у МТС и "ВымпелКома" по России за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился. У МТС этот показатель сократился с 85,49 млрд руб. до 79,62 млрд руб., а у "ВымпелКома" - на 13%, до 52,07 млрд руб. "МегаФон" данного показателя по России не раскрывает.

Поскольку российский бизнес операторов "большой тройки" является лишь частью бизнеса головных компаний, интересны и общие результаты операторов. Так, консолидированная выручка за 2015 г., по сравнению с 2014 г., снизилась у материнской компании "ВымпелКома" - Vimpelсom Ltd.: $9,625 млрд против $13,517 млрд.

МТС и "МегаФон" приводят финансовые показатели в рублях. Если отталкиваться от среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г. (60,66 руб. и 37,97 руб. соответственно), то у группы МТС консолидированная выручка за прошлый год (431,2 млрд руб.), по сравнению с 2014 г. (410,7 млрд руб.), в долларовом исчислении снизилась с $10,8 млрд до $7,1 млрд. У "МегаФона" этот показатель (313,3 млрд руб. в 2015 г. и 314,7 млрд руб. в 2014 г.) в долларовом исчислении сократился с $8,2 млрд до $5,1 млрд. 

Показатель CAPEX Vimpelсom Ltd. за прошлый год снизился на 38%, до $1,7 млрд. Показатель CAPEX группы МТС (если отталкиваться от вышеозначенного среднего курса рубля к доллару США в 2015 г. и 2014 г.) за прошлый год, по сравнению с 2014 г., снизился в долларовом исчислении примерно с $2,4 млрд до $1,5 млрд, а в рублевом, наоборот, вырос (с 91,929 млрд руб. до 96,1 млрд руб.). Данный показатель у "МегаФона" за отчетный период снизился в долларовом исчислении примерно с $1,4 млрд (56,4 млрд руб.) в 2014 г. до $1,1 млрд по итогам 2015 г. В рублевом исчисление CAPEX "МегаФона", наоборот, вырос на 24,2% - до 70,1 млрд руб. в 2015 г.