"Группа Астра" разместит 10,5 млн акций на Московской бирже

2 октября 2023 г. "Группа Астра" заявила, что в октябре 2023 г. собирается провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

"Ожидается, что по результатам IPO доля акций группы в свободном обращении составит около 5%. Текущая структура акционерного капитала: Денис Фролов - 80%, Илья Сивцев - 20%. Действующие акционеры предложат равноценные доли, исходя из этой пропорции. После IPO они сохранят за собой преобладающую долю в акционерном капитале компании. Планируется разместить 10,5 млн акций (5% от 210 млн). Их цена будет определена в ходе сбора книги заявок", - сообщила пресс-служба "Группы Астра" корреспонденту ComNews.

По словам представителя пресс-службы, у группы нет планов выходить на зарубежные фондовые биржи, как и реорганизации компании: на IPO планирует выходить ПАО "Группа Астра". При этом пресс-служба добавила, что в компании сформирован совет директоров и учрежден комитет по аудиту - его возглавляет независимый директор, а также создана и функционирует служба внутреннего аудита.

Генеральный директор ГК "Астра" Илья Сивцев отметил, что пять лет назад компания приняла новую стратегию, предполагающую переход от разработки монопродукта к созданию комплексной программной платформы продуктов инфраструктурного ПО с развитым портфелем сервисов.

"IPO обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-приобретений, будет подтверждением стабильности и устойчивости бизнеса группы для наших заказчиков, а также позволит обратить еще большее внимание инвесторов на российский ИТ-рынок, обладающий потенциалом роста", - сообщил Илья Сивцев.

По сообщению "Группы Астра", компания лидирует на рынке российских разработчиков инфраструктурного программного обеспечения (ПО), включая операционные системы, с долей рынка 22,8% в денежном выражении по результатам 2022 г.

Согласно финансовой отчетности группы, в 2022 г. ее выручка достигла 5,4 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза относительно 2021 г., чистая прибыль выросла до 3,1 млрд руб. в 2022 г. с 1,1 млрд руб. в 2021 г., а рентабельность по чистой прибыли увеличилась с 50% в 2021 г. до 57% в 2022 г. По открытым данным компании, на 30 июня 2023 г. чистая денежная позиция группы составила около 0,5 млрд руб.

По данным отраслевого отчета АО "СПГ" (российская консалтинговая компания, входящая в экосистему "Сбера", Strategy Partners), российский рынок инфраструктурного ПО будет демонстрировать рост в долгосрочной перспективе: российский рынок инфраструктурного ПО достигнет в 2030 г. 270 млрд руб., продемонстрировав среднегодовой темп роста на уровне 17%.

Аналитики Strategy Partners объясняют, что из-за одномоментного ухода или приостановки работы на российском рынке ключевых иностранных ИТ-производителей, внутренний рынок инфраструктурного ПО перешел к ускоренному импортозамещению, что создало беспрецедентную возможность роста для российских разработчиков.

Артем Тузов, директор департамента корпоративных финансов ИК "ИВА Партнерс", отметил что фондовый рынок РФ популярен в СНГ, поэтому зарубежные инвесторы в том числе обязательно примут участие в IPO "Группы Астра".

"Что касается международных институциональных инвесторов, обычно они не интересуются акциями, объем в свободном обращении у которых равен 5%. На Московской бирже нехватка ИТ-компаний, в которые могли бы инвестировать российские инвесторы. У "Группы Астра" отличные показатели. С высокой долей вероятности, IPO пройдет успешно", - добавил Артем Тузов.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Алексея Курасова, выход "Группы Астра" на Московскую биржу нельзя назвать полноценным IPO - это технический листинг и кэшаут небольшой доли акционеров. Он считает, что, наоборот, листинг не будет пользоваться спросом из-за очень маленького объема. "5% - это очень мало, чтобы привлечь не только иностранных, но и институциональных локальных инвесторов. Цель понятна - привлечь физических лиц к покупке на вторичных торгах", - заявил Алексей Курасов.