Новости / май 2016
Рубрики: M&A
"Ростелеком" может купить 61,5% IT-аутсорсера Maykor

Павел Кантышев
16.05.2016

В четверг Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку "Ростелекомом" 61,5% компании Maykor, которая занимается IT-аутсорсингом.

О готовящейся сделке стало известно в ноябре 2015 г. Близкие к сторонам переговоров собеседники "Ведомостей" объясняли продажу финансовыми проблемами Maykor. Одна из его "дочек" – "ЦРТ сервис" – победила в закрытом аукционе МВД, получила аванс на 2,1 млрд руб. и разместила эту сумму в банке "Российский кредит", рассказывают они; МВД сочло, что работы выполнены ненадлежащим образом, и потребовало вернуть аванс, но "Российский кредит" обанкротился.

В сентябре 2015 г. МВД подавало иск к "ЦРТ сервису" на сумму 2,1 млрд руб. В конце марта 2016 г. Арбитражный суд Москвы на закрытом судебном заседании принял сторону "ЦРТ сервиса". Месяц спустя МВД подало апелляцию.

С 2013 г. в Maykor вошли Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Европейский банк реконструкции и развития (РБРР) и фонд CapMan Russia II. Тогда они называли Maykor лидером IT-аутсорсинга в России. Источники "Ведомостей" рассказывали, что, вложив $100 млн, инвесторы получили пакет размером 20–25%.

Человек, участвовавший в переговорах, в ноябре сообщал, что обсуждался выкуп дополнительного выпуска акций. Об этом слышал и знакомый с акционерами Maykor источник. Выхода кого-то из нынешних акционеров при этом не предполагается. В будущем доля "Ростелекома" может вырасти до 100% за счет опциона, рассказывает собеседник "Ведомостей", близкий к переговорам. Об опционе знает и человек, знакомый с акционерами Maykor. По его словам, опцион оправдан: после вхождения госоператора в капитал компании она вполне может подорожать.

Аналитик Газпромбанка Сергей Васин оценивает весь Maykor в сумму от 4 млрд до 6 млрд руб. (таким образом, одобренная ФАС доля может стоить от 2,46 млрд до 3,7 млрд руб., подсчитали "Ведомости"). Знакомый с акционерами Maykor сообщил, что сумма сделки близка к долгу перед МВД.