Новости / ноябрь 2020
ЦОДам нужно место

По данным iKS-Consulting рост российского рынка ЦОДов в 2020 г. снизился на 10%. В 2021-2023 гг. аналитики прогнозируют прирост рынка на уровне 21-25%. Помимо этого, они ожидают дальнейшего обновления инфраструктурного базиса, которое предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний. Игроки рынка разделились во мнениях. Некоторые из них считают, что существующих ресурсов ЦОДов может не хватить, а быстро нарастить их с должным качеством не получится. При этом возможности крупных городов для развертывания новых площадок ЦОДов практически исчерпаны.
© ComNews
12.11.2020

По данным аналитического отчета "Российский рынок коммерческих дата-центров 2020" iKS-Consulting, совокупный уровень доходов российских поставщиков услуг ЦОДов в течение 2019 г. достиг 34,9 млрд руб., что на 27,8% выше показателя годичной давности (28,5 млрд руб.). В валютном эквиваленте данный показатель к концу 2019 г. вырос на 20,2% - с $455,7 млн до $547,7 млн. В связи с обновленным прогнозируемым Минэкономразвития средним курсом доллара в 2020 г. на уровне 72,6 (в 2019 г. - 63,7 руб.) темпы роста рынка по итогам 2020 г. снижены до 10%. В 2021-2023 гг. ожидается прирост рынка на уровне 21-25%. "Помимо этого, мы ожидаем дальнейшее качественное обновление инфраструктурного базиса, которое, в частности, предполагает уход с рынка неконкурентоспособных компаний", - сказано в отчете.

По оценке iKS-Consulting, в валютном выражении 2017 г. остается рекордным по темпам развития индустрии за последние несколько лет. Это связано как с активным наращиванием упущенной выгоды дата-центрами, чей ввод был отсрочен на время кризиса, так и с колебанием доллара. В рублевом эквиваленте динамика развития отрасли остается довольно стабильной, но при этом наблюдается заметный рост составляющей доходов от облачного направления, который стал еще более активным с момента введения карантинных мер. "Во второй половине 2020 г. развитие рынка облаков в России будет проходить еще более активно. Компании не только будут увеличивать потребление классических IaaS-сервисов, что позволит им сократить финансовые издержки, но и начнут более активно использовать PaaS-услуги. Благодаря такому подходу можно максимально эффективно и быстро трансформировать корпоративные ИТ-системы, провести их адаптацию для облака и получить реальные экономические выгоды и ускорить запуск новых продуктов и сервисов", - считают аналитики iKS-Consulting.

По данным iKS-Consulting в течение 2019 г. количество стойко-мест, предназначенных для коммерческой эксплуатации (colocation) в России, возросло на 12,3% по сравнению с 2018 г. - с 39,3 тыс. единиц до 44,1. По итогам 2019 г. лидерами по введенным в эксплуатацию стойко-мест стала ГК "Ростелеком-ЦОД", включая Dataline. На ее долю к концу 2019 г. приходилось 28% (11 497 стойко-мест). На втором месте - сеть дата-центров IXcellerate - 3315 стойко-мест c долей 8,1%. На третьем месте - компания DataPro c долей 5,8% (2400 стойко-мест). На четвертом месте - ЦОД "Авантаж", который ввел в 2019 г. около 1680 стойко-мест. Суммарная емкость по состоянию на конец 2019 г. - 2240 стойко-мест. Пятое место у компании Selectel, разместившей 1889 стоек в шести дата-центрах, расположенных в Москве и Петербурге, заняв 4,6% от объема рынка. По приросту на 2020 г. лидирует ГК "Ростелеком-ЦОД", в планах компании ввести порядка 1958 стойко-мест, IXcellerate планирует ввести дополнительно не более 100 стоек, DataPro и Selectel по 1100 стойко-мест соответственно.

В региональной структуре рынка ЦОДов России исторически преобладает Москва - на ее долю приходится в среднем 70% стойко-мест от общего количества, размещенного в российских коммерческих дата-центрах. По расчетам iKS-Consulting, к концу 2019 г. этот показатель увеличился до 72%, так как темпы роста московских дата-центров превышали рост рынка в целом.

Согласно оптимистичному сценарию развития iKS-Consulting, рост рынка на рубеже 2020-2023 гг. прогнозируется на уровне 15% и более в год (при условии окончания карантинных мер, начала выхода экономики из "самоизоляции" в начале 2021 г., а также полной реализации комплекса мер, направленных на ускорение развития отрасли "Цифровая экономика"). Согласно пессимистичному сценарию развития рост рынка на рубеже 2021-2023 гг. прогнозируется на уровне не более 6% в год.

ПАО "Ростелеком" прирост рынка ЦОДов в РФ за 2019 г. оценивает примерно в этом же диапазоне. "С прогнозом по росту на 2020 г. (10%) скорее не согласны, рост в 2020 г. мы ожидаем на уровне 20-25% в рублях", - сообщила пресс-служба "Ростелекома". С количеством введенных в 2019 г. в эксплуатацию стойко-мест в компании согласны.

Генеральный директор DataPro (третье место по стойкам) Алексей Солдатов отметил, что на рынке дефицит предложения любых стоек. "И нам в принципе сейчас все равно, что публикуют аналитики. Данные iKS Consulting похожи на правду. С количеством введенных стоек в 2020 г. согласны", - сказал он.

Директор облачного бизнеса ПАО "МТС" Олег Мотовилов уверен, что рынок дата-центров продолжит развиваться, показывая высокие темпы роста по итогам 2020 г. "У крупных заказчиков планы не меняются. Внедрение цифровых решений, запуск новых проектов, развитие онлайн-продаж, - все это стимулирует рост потребности в ИТ-инфраструктуре, для размещения которой нужны надежные площадки. Часто к нам приходят компании, которые имеют свои корпоративные дата-центры, - это говорит о растущей потребности в вычислительных мощностях и дефиците стоек на собственных площадках. Например, сейчас в дата-центре "Авантаж" реализуется масштабный проект для компании федерального уровня с сотнями стоек серверного оборудования. В 2019 г. клиентами дата-центра стали крупные компании из сфер ретейла, финансов и производства. Дата-центр является одной из площадок инсталляции оборудования облачного провайдера #CloudMTS. Облачное направление также обеспечивает высокую востребованность сегменту дата-центров. Этот рынок растет ежегодно на 25-30%", - прокомментировал Олег Мотовилов.

Генеральный директор компании Linxdatacenter в России Ольга Соколова согласна с конкурентами: рынок дата-центров в России существует в условиях постоянного дефицита стоек и ресурсов, необходимых для создания адекватного спросу предложения. "iKS Consulting справедливо отмечает положительное влияние пандемии на рынок с точки зрения роста потребления ИТ-ресурсов, развернутых и поддерживаемых на площадках дата-центров. Но, с другой стороны, недооценивается возможное развитие этой ситуации до предела: если предположить еще более массовую изоляцию и рост трафика, коммерческого и государственного, то существующих сегодня ресурсов ЦОДов может и не хватить, а быстро нарастить их с должным качеством не получится. Возможности крупных городов для развертывания новых качественных площадок современных ЦОДов практически исчерпаны. Здесь с прогнозами по росту стоек, заявленных в исследовании, можно было бы поспорить. Спрос есть, с точки зрения потенциала рынка все в порядке, но вот реальные возможности для запуска новых коммерческих дата-центров - площадки, сети, инженерные ресурсы - это дефицит.

Рынок должен расти, чтобы поддерживать развитие экономики, это безусловно, но делать это придется не столько за счет запуска новых ЦОДов, сколько путем оптимизации ресурсов существующих площадок, за счет возможностей новых технологических решений, увеличивающих утилизацию вычислительных и сетевых мощностей", - рассказала Ольга Соколова.

В Linxdatacenter согласны с представленным в исследовании количеством введенных в 2019 г. в эксплуатацию стойко-мест у компании. "Отметим, что мы делаем акцент на развитие предложения ИТ-ресурсов, актуальных для клиентов, в облаках. Также очевиден рост спроса на сервисы сетевой связности между ИТ-системами различных компаний и развитие разного рода стриминговых платформ, которое влечет повышение требований к скорости передачи данных. От коммерческих ЦОДов все чаще требуют способности отвечать самым высоким ожиданиям коммерческих клиентов и при этом оставаться финансово прибыльным предприятием. Это главный вызов для развития отрасли в 2020 г.", - прокомментировала Ольга Соколова.

Исполнительный директор M1Cloud (Stack Group) Евгений Горохов прогнозирует рост рынка ЦОДов на уровне 24-30% год к году: "Ежегодно рынок ЦОДов показывает рост около 25-30%. На таком же уровне рост сохранится в ближайшие несколько лет, особенно учитывая ускорившуюся цифровизацию со стороны государственных структур. Все более заметным становится спрос на облачные сервисы, что в свою очередь влияет на спрос стойко-мест в дата-центрах со стороны различных сервис-провайдеров. В этом году мы видим два нетипичных всплеска спроса на облака во II и в IV кварталах, так по итогам года рост инфраструктуры облачных провайдеров может составить даже более 30%".

Однако не все игроки рынка настроены оптимистично и ожидают роста ранка в 25-30%. Операционный директор "КРОК Облачные сервисы" (в рейтинге iKS Consulting на 12-м месте) Павел Колмычек сказал: "В целом мы согласны с оценкой - реальная динамика на уровне 20% или чуть выше. Прогноз роста в 21-25% в последующие годы видится слишком оптимистичным и не очень реальным. На наш взгляд, надо ориентироваться на рост в 15% из-за последствий пандемии, с которыми столкнулись фактически все сегменты экономики. Отрасли, связанные с аутсорсингом, в этом плане в числе наименее пострадавших, но какого-то резкого всплеска услугам ЦОДов лучше не ждать, так как клиенты будут пытаться срезать затраты по всем направлениям. Темпы прироста рынка ЦОДов в рублях будут снижаться, а в валюте расти лишь в том случае, если курс рубля начнет укрепляться. В принципе, этого нельзя исключать в 2020-2021 гг., если экономика сможет выправиться после локдауна. Данные по введению стойко-мест "Кроком" верные. Мы на протяжении уже многих лет придерживаемся стратегии предоставления комплексных и инновационных сервисов. Услуги colocation стали уже своего рода commodity, продолжать активно их развивать нам не так интересно. Наш курс - это публичные и частные облака, управляемые сервисы на базе ЦОДа и облака, а также продуктовые коллаборации с провайдерами сервисов и ПО".

Новости из связанных рубрик