В фокусе / ноябрь 2020
"МаксимаТелеком" разместила биржевые облигации на 2,5 млрд руб

© ComNews
25.11.2020

Технологическая компания "МаксимаТелеком" объявляет об успешном размещении нового выпуска корпоративных облигаций серии БО-П02 в объеме 2,5 миллиарда рублей на срок 3,5 года.

Облигационный выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов-физических лиц. Всего в ходе размещения бала заключена 6 361 сделка, из них более половины — с розничными инвесторами. Второй выпуск ценных бумаг "МаксимаТелеком" наряду с первым размещением показал высокую привлекательность для физических лиц в текущих условиях рынка.

Ставка полугодового купона составила 9,75% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Срок обращения облигаций — 3,5 года. При этом условиями выпуска предусмотрен опцион (call) через 1 год. Размещение второго выпуска биржевых облигаций "МаксимаТелеком" состоялось на Московской бирже (MOEX) 24 ноября 2020 года.

"С учетом высокого спроса в ходе дебютного размещения мы приняли решение предложить второй выпуск. Его успешные результаты подтверждают привлекательность компании для инвесторов. Повышенный интерес со стороны физических лиц говорит о том, что розничные инвесторы высоко оценивают потенциал компаний, оперирующих в перспективных секторах цифровой экономики. "МаксимаТелеком" работает на растущих рынках больших данных и цифровых сервисов, участвует в крупных проектах по цифровизации и городов и транспорта, создает технологические решения для комфортной жизни в современных мегаполисах. Средства от размещения выпуска будут направлены на развитие новых направлений бизнеса и рефинансирование долговой нагрузки", — прокомментировал размещение Борис Вольпе, генеральный директор АО "МаксимаТелеком".

Организаторами выпуска выступили BCS Global Markets, Сбербанк КИБ, банк "ФК Открытие", ИФК "Солид", ИК "ВЕЛЕС Капитал", ИК "Универ капитал". Соорганизатор - АО "Тинькофф Банк". Технический андеррайтер Сбербанк КИБ.

Рублёвые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций "МаксимаТелеком", зарегистрированной на Московской Бирже 28 мая 2020 года № 4-53817-H-001P-02E.

Новости из связанных рубрик