Positive Technologies успешно разместила новый выпуск облигаций
ПАО "Группа Позитив" (Positive Technologies) завершило размещение нового выпуска облигаций. Объем выпуска составил 10 млрд руб., срок обращения ценных бумаг - 2,8 года. Спрос со стороны инвесторов превысил изначально прогнозируемый объем размещения более чем в 2,5 раза. Основная цель нового выпуска биржевых облигаций - рефинансирование текущих обязательств и значимое снижение доли банковских кредитов в структуре заимствований, что позволит улучшить структуру долга и снизить расходы на его обслуживание.
По результатам формирования книги заявок Positive Technologies зафиксировала высокий спрос со стороны институциональных и частных инвесторов. Фактический объем размещения превысил изначально планируемый более чем в 2,5 раза, при этом доля розничных инвесторов в общем объеме размещения составила 28%. Ставка купона по данному выпуску облигаций в результате букбилдинга составила 18%. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Сбер, ИБ Синара, Совкомбанк.
"Positive Technologies продолжает планомерно увеличивать долю облигаций в структуре заимствований, это долгосрочный и более комфортный для компании источник финансирования. Новый выпуск облигаций поможет нам улучшить структуру долга и снизить эффективную ставку по кредитному портфелю. Высокий спрос на бумаги нового выпуска отражает инвестиционную привлекательность нашего бизнеса для всех типов инвесторов, которым сегодня доступны как облигации, так и акции компании", - отмечает Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies.
В июне 2025 года Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило высокий кредитный рейтинг Positive Technologies на уровне ruAA, отметив сильные рыночные и конкурентные позиции, высокую рентабельность и ликвидность, умеренную долговую нагрузку компании и низкий уровень корпоративных рисков.
С 27 июня 2025 г. инвесторы также могут приобрести ценные бумаги на вторичном рынке через брокера. Выплата купона по облигациям будет осуществляться каждые 30 дней. Номинал одной облигации составляет 1 тыс. руб., срок обращения - 1020 дней.
