Будущее российского рынка TMS: от автоматизации к интеллектуальной логистике

Российский рынок транспортных управляющих систем переживает переломный момент: зрелые TMS-платформы уже давно закрывают базовые потребности FTL-логистики, однако проникновение этих систем остается на уровне примерно 30%.

Дмитрий Мадлей, директор логистической площадки "Атракс", рассказывает, что ждет рынок TMS-систем.

Кто формирует спрос: зрелая промышленность и длительный цикл решений

Основным потребителем TMS остаются крупные производственные грузовладельцы. Здесь логистика — критический процесс, и цена ошибки слишком высока. Благодаря "эволюционному" развитию TMS многие решения на рынке сегодня похожи по набору функций: крупные системы росли десятилетиями, ориентируясь на обратную связь заказчиков, и пришли к общему набору модулей.

Типовой функциональный стандарт TMS в 2025:

• распределение грузов между перевозчиками;

• долгосрочные тендеры;

• управление окнами погрузки;

• аналитика KPI;

• трекинг движения;

• мобильные приложения для водителей.

Но парадокс рынка в том, что функциональность больше не является главным фактором выбора. Куда важнее — подход самого предприятия. Сегодня грузовладельцы делятся на тех, кто стремится выстроить единый цифровой контур с глубокой интеграцией в ERP, и тех, кто предпочитает запускаться через веб-интерфейс без сложных интеграций. Именно зрелость внутренней логистики, а не набор модулей TMS, определяет успех внедрения.

Рынок растет медленно, но неуклонно: почему "отложенная автоматизация" становится нормой

Интересная особенность российского TMS-рынка в том, что решения часто принимаются спустя годы. Вендоры хорошо знают ситуацию, когда переговоры тянутся 3–5 лет, а затем предприятие все же приходит к внедрению. Это не "долгая продажа", а показатель того, что логистическая цифровизация редко происходит по рывку.

Региональные различия почти не влияют на спрос: более высокая концентрация пользователей в отдельных регионах — результат локальной коммерческой активности, а не особенностей отраслей. По сути, рынок распределен равномерно, и зона роста везде одинаковая.

По прогнозам экспертов, доля предприятий, использующих TMS, может вырасти до 50–60% в течение 3–5 лет, но только при условии перехода решений в новый технологический этап — этап интеллектуальных логистических платформ.

Внедрение: моментальный старт и затяжные интеграции

Сегодня TMS внедряются крайне быстро — особенно по сравнению с ERP-классом систем. Запуск веб-версии может занять всего несколько дней. Это создает иллюзию простых проектов, однако реальная сложность начинается позже — на этапе интеграций.

Типичный путь внедрения выглядит так:

1. Быстрый запуск веб-интерфейса в течение 3–7 дней.

2. Постепенное добавление интеграций с ERP.

3. Настройка логистических сценариев и процессов предприятия.

4. Масштабирование на весь объем перевозок.

Именно компетенции IT-команд заказчиков определяют длительность второго этапа: одни проходят его за три дня, другим требуется несколько месяцев. Модель лицензирования — почти всегда подписка — на сроки влияния практически не оказывает.

Технологии, которые определят будущее: ИИ, облака и самообучающиеся цепочки поставок

Главный технологический тренд — это проникновение искусственного интеллекта в прикладные процессы логистики. ИИ уже решает задачи, которые раньше "зависали" между человеком и автоматикой. Один из таких кейсов — работа с "грязными" адресами, которые передаются в TMS из ERP: странные обозначения, сленговые подписи, неточные формулировки. Записи вроде "Москва, Очак-е шоссе, 5 Вася выгрузка задняя" — не исключение, а типичная реальность.

Именно такие задачи становятся полем для внедрения ИИ: системы учатся понимать нестандартные адреса, корректировать координаты, определять возможные точки выгрузки. Сегодня подобные проекты — пилоты, но именно они формируют фундамент для следующего поколения TMS.

Что изменит TMS к 2030 году

• ИИ будет предсказывать задержки, оптимизировать маршруты и анализировать исторические данные.

• Мультимодальность станет стандартом, а не исключением.

• TMS перейдут в облака, что сократит сроки внедрения и снизит стоимость владения.

• Появятся сценарии "автономной логистики", где система самостоятельно распределяет грузы.

• Настоящие цифровые экспедиторы смогут закрывать весь объем рейсов предприятия.

Барьеры: демпинг, дефицит разработчиков и отсутствие стандартов

Несмотря на рост рынка, вендоры сталкиваются с рядом системных трудностей. Демпинг со стороны новых игроков, не понимающих реальной стоимости TMS-разработки. На начальном этапе они не всегда понимают все совокупные затраты, которые есть у TMS-решения, отсюда и низкие цены.

Кадры для IT-продукта — это ключевая затратная часть. Особенно сотрудники, которые относятся к разработке. Ключевые игроки мира IT (Яндекс, Mail, Сбер) закладывают очень высокую планку оплаты труда и TMS-решение вынуждено конкурировать в том числе и с ними, что не всегда легко, но возможно. И это все и ведет к увеличению затратной части и стоимости подписки.

У клиентов же главные препятствия — отсутствие единых стандартов TMS и сложности интеграции с ERP/CRM/WMS. Нередко именно эти задачи растягивают внедрение на месяцы, несмотря на то что сама TMS может заработать за неделю.

Цифровые экспедиторы: новая точка роста или несостоявшаяся модель

Сегмент цифровых экспедиторов в России пока остается "рынком попыток". Успешных кейсов, где экспедитор действительно работает как единое окно для закрытия всех рейсов грузовладельца, сегодня нет.

Большинство решений лишь оптимизируют поиск транспорта, выполняя роль "улучшенной альтернативы" классическим площадкам вроде АТИ.СУ. Это делает процесс удобнее, но не превращает систему в цифрового экспедитора.

Тем не менее именно появление такого игрока может стать поворотной точкой для TMS-рынка. Если хотя бы одна крупная платформа сумеет выстроить модель, при которой она закрывает все рейсы клиента через собственное IT-решение, рынок может вырасти кратно — в первую очередь за счет монетизации.

Будущее TMS: система, которая принимает решения сама

В течение ближайших пяти лет TMS перестанут быть вспомогательным инструментом. Они превратятся в цифровые центры логистических решений, объединяющие данные, процессы, прогнозы и контроль в единую платформу.

ИИ, облака, масштабируемые архитектуры и интеллектуальные цепочки поставок сформируют новое поколение TMS — системы, которые смогут не только поддерживать процессы, но и управлять ими. Именно это станет ключевым фактором второй волны цифровизации российской логистики.