Два за пять. Selectel разместит два выпуска облигаций на сумму 5 млрд руб.
Облачный провайдер и оператор дата-центров Selectel (АО "Селектел") открыл прием заявок сразу по двум облигационным займам. Привлеченные средства компания направит на финансирование инвестиционной программы.
По сообщению компании, сбор книги заявок (в ходе которого она определит итоговую ставку купона) состоится 6 октября 2026 г. Агентом по размещению выступит ИК "Табула Раса".
По одному из новых выпусков облигаций купон будет переменным, а по второму - фиксированным. Переменный купонный доход определяется как ключевая ставка Банка России плюс премия не более 225 базисных пунктов. Ориентир ставки фиксированного купона - не выше 16,75% годовых (эффективная доходность - не выше 18,10% годовых).
Срок обращения новых облигаций "Селектела" - 3,5 года (1260 дней). По обоим выпускам предусмотрена амортизация: по 40% от номинала будет погашено в дату окончания 25-го купонного периода, оставшиеся 60% номинала в дату завершения 42-го купона. Оба выпуска предполагают ежемесячные выплаты купонного дохода.
"Мы предлагаем инвесторам возможность выбора стратегии под свои ожидания даже в период неопределенности. В рамках размещения предусмотрены два типа купона: плавающий, с привязкой к ключевой ставке, и фиксированный. Это в том числе отражает взвешенный подход компании к управлению долгом: мы распределяем нагрузку по обслуживанию во времени и балансируем стоимость заимствований, - говорит операционный директор АО "Селектел" Владимир Дергачев. - Мы ожидаем, что более раннее и постепенное получение вложенных средств, снижение процентного риска и возможность реинвестировать высвобождающийся капитал будут позитивно восприняты рынком".
"Новый выпуск облигаций - это часть нашей последовательной стратегии развития. Мы инвестируем в развитие ключевых продуктов и закупку оборудования, а также реализуем точечные приобретения, которые укрепляют наши позиции на облачном рынке. Привлеченные средства позволят нам поддерживать темпы роста и своевременно наращивать вычислительные мощности, - заявил генеральный директор АО "Селектел" Олег Любимов. - При этом мы сохраняем взвешенный подход к финансовой политике: долговая нагрузка остается умеренной, а рекуррентный характер выручки обеспечивает высокую предсказуемость денежных потоков".
Selectel имеет рейтинги кредитоспособности А+(RU) от "АКРА" и A+.ru от "НКР" со стабильным прогнозом. В обращении на Московской бирже уже находятся четыре облигационных займа Selectel общим объемом 24,5 млрд руб.
Дебютный облигационный заем "Селектел" разместил 25 февраля 2021 г. Тогда компания привлекла 3 млрд руб., полностью и в срок погасив этот выпуск облигаций через три года - 22 февраля 2024 г.
Досье ComNews
Выручка Selectel за 6 месяцев 2026 г. составила 10,2 млрд руб., что означает рост на 14% год к году. Показатель скорректированной EBITDA достиг 5,4 млрд руб., что соответствует рентабельности по скорректированной EBITDA 53%.
Отношение чистого долга к скорректированной прибыли компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации за последние 12 месяцев (EBITDA LTM) составило 2,1х на 30 июня 2026 г.
