"Софтлайн" выпустит облигации объемом не менее 3 млрд руб.
ПАО "Софтлайн" планирует разместить выпуски биржевых облигаций с фиксированным купоном серии 002Р-03 и с переменным купоном серии 002Р-04 общим объемом не менее 3 млрд руб.
- Срок обращения: ~3,2 года (1161 день);
- Тип купона: фиксированный на весь срок обращения облигаций;
- Купонный период: 1-38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день;
- Ориентир по ставке купона: не выше 18,50% годовых (доходность не выше 20,15% годовых).
- Срок обращения: ~3,2 года (1161 день);
- Тип купона: переменный, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред;
- Купонный период: 1-38 купонные периоды 30 дней, 39 купонный период 21 день;
- Ориентир по спреду к ключевой ставке: не выше 450 б.п.;
Планируется включение выпусков в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для бумаг, включенных в Перечень, предоставляются налоговые льготы для инвесторов в случае владения облигациями непрерывно не менее одного года.
Принять участие в размещениях можно будет через большинство ведущих российских брокеров. Агентом по размещению и организатором размещения облигаций выступает Газпромбанк. Предварительная дата сбора книги заявок по обоим выпускам - 13 октября 2026 г. с 11:00 до 15:00 МСК. Предварительная дата размещения обоих выпусков - 16 октября 2026 г.
В марте 2026 г. ПАО "Софтлайн" объявило о получении кредитного рейтинга А-(RU) от независимого рейтингового агентства "Акра". Присвоенный высокий кредитный рейтинг ПАО "Софтлайн", по оценке Агентства, обусловлен сильным операционным профилем Холдинга. Вторым важным фактором присвоения высокого кредитного рейтинга Компании, согласно комментариям "Акра", является средний финансовый профиль ПАО "Софтлайн".
Кроме того, в мае 2026 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг ПАО "Софтлайн" до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Согласно комментариям Агентства, повышение кредитного рейтинга отражает устойчивое развитие бизнеса ПАО "Софтлайн", рост масштабов деятельности и улучшение финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.
