ТЕМА НОМЕРА

Ловцы трафика

Леонид Коник, Вадим Дроздов

С декабря 2002 года в российском сегменте Интернета началась новая эпоха. Три крупнейших игрока рынка – «РТКомм.РУ», Golden Telecom и «МТУ-Интел» – прекратили бесплатный обмен трафиком с другими провайдерами России. И хотя пока можно подводить лишь промежуточные итоги, уже очевидно, что старого доброго российского Интернета скоро не будет.

Новые правила, принятые «большой тройкой» провайдеров, предполагают оплату используемых ресурсов сети: другие провайдеры должны либо оплачивать трафик по гигабайтам, либо вносить фиксированную плату за полосу. «Речь не идет именно о погигабайтном пиринге. Речь идет о плате за сопряжение сетей пиринг-партнеров», – уточняет менеджер по связям с общественностью Golden Telecom Анна Чин Го Пин.
Компании попарно подписали двусторонние договоры о пропуске трафика (пиринге), при котором обе стороны оплачивают потребленный трафик из сети другого. Golden Telecom и «МТУ-Интел» ввели эти правила в действие с 1 декабря, а «РТКомм.РУ» в одностороннем порядке сделал это еще летом 2002 года. Хотя кто именно из «большой тройки» является «зачинщиком», сказать сложно. Заместитель гендиректора ЗАО «МТУ-Интел» Михаил Медриш рассказал корреспонденту «Стандарта»: «Мы пытались начать этот процесс еще в 2001 году, но понимания не нашли».
Особенно интересно, что «большая тройка» состоит из игроков, находящихся в разных углах телекоммуникационного ринга. «МТУ-Интел» входит в московский холдинг «Система Телеком», за которым стоит АФК «Система»; контрольный пакет акций Golden Telecom находится в руках «Альфа-Груп», а «РТКомм.РУ» управляется «петербургской командой» (его акции распределены между «Связьинвестом», «Ростелекомом» и компанией «РТК-Лизинг», за которой стоит петербургский инвестбанк «Гамма Групп»).

Заместитель гендиректора ЗАО "МТУ-Интел" Михаил Медриш: "Прошло время, когда Интернет-трафик "раскрашивали". Отныне не имеет значения, российский он или международный"

Корни
Бесплатный обмен российским трафиком сложился у провайдеров исторически. На заре российского Интернета, в 1993-1996 гг., первым коммерческим провайдерам («Релком», «Демос», «Глобал Один», Sovam Teleport, «Роснет») было выгодно замыкать российский трафик внутри своих сетей: это позволяло разгрузить узкие внешние Интернет-каналы на Запад, стоившие больших денег. Поэтому все местные игроки стали дружить. Кроме того, основная масса Интернет-ресурсов находилась тогда за рубежом: в общем объеме Интернет-трафика на российский приходилось 20-30%. На этой волне в России стали появляться точки обмена трафиком (Internet eXchange point, или IX): первая точка М9-IX открылась в 1995 году в Москве, а вторая – SPb-IX – двумя годами позже в Петербурге. Пиринг предполагает двусторонние отношения между провайдерами, однако большинство участников точек обмена используют специальное оборудование IX Route Server, которое позволяет устанавливать отношения обмена «все со всеми». Например, по данным РосНИИРОС, администрирующего М9-IX, более 85% ее участников используют Route Server.

Новая история
Время шло, и в России появилось множество локальных Интернет-ресурсов. По оценке системного аналитика ЗАО «Метроком» Андрея Вылегжанина, сейчас на российский трафик у конечных пользователей приходится около 70% всего Интернет-обмена, а у корпоративных клиентов – порядка 60%. «Сегодня доминирует национальный контент, тогда как международный служит к нему дополнением, а не наоборот, как несколько лет назад», – соглашается вице-президент ЗАО «Компания «ТрансТелеКом» Алексей Рокотян. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных странах, например, в США и Германии.
При этом на фоне быстрорастущего Интернет-рынка с огромным количеством игроков стали вырисовываться явные лидеры. По оценкам большинства провайдеров, сегодня «РТКомм.РУ», Golden Telecom и «МТУ-Интел» контролируют свыше половины российского Интернет-трафика. «С нашей точки зрения, общий трафик трех сетей составляет около 50-60% всего российского контента», – оценивает Анна Чин Го Пин.
Кроме того, за последние несколько лет цены на международные каналы обвалились в десятки раз, тогда как в России по-прежнему ощущается недостаток канальной инфраструктуры. Как следствие, международные каналы стали дешевле российских. «В последние годы в России появились компании, построившие сети и передающие по стране большие объемы Интернет-трафика. А картина взаимоотношений между операторами отстала от этой ситуации, застряв на уровне середины 90-х годов. Поэтому значительные изменения в этой части действительно назрели», – полагает Алексей Рокотян.
«Исторически сложившаяся модель, когда зарубежный трафик дорог, а российский – бесплатен, перестала отвечать реалиям рынка, – говорит Михаил Медриш. – Транзит трафика за рубеж обходится нам дешевле, чем по собственной сети».
«Конечные пользователи в большинстве своем никогда не платили разную цену за российский сегмент рынка и западный сегмент отдельно», – подчеркивает Анна Чин Го Пин. «Время, когда трафик «раскрашивали», прошло», – констатирует Михаил Медриш.
«Изменения двусторонних отношений между некоторыми операторами были вызваны необходимостью повышения прозрачности рынка, упорядочивания и структуризации межоператорских отношений, которые в очень слабой форме могут затрагивать интересы конечного заказчика», – прокомментировала «Стандарту» начальник отдела маркетинга ОАО «РТКомм.РУ» Наталья Ананьева.
Представители «большой тройки» также отмечают, что бесплатный обмен трафиком противоречит налоговому кодексу: если провайдеры бесплатно обмениваются трафиком, то получается, что услуги есть, а налоги с них не платятся. Михаил Медриш отмечает, что новые правила обмена трафиком находятся и в русле нового закона «О связи», который сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме. «Мы участвуем в рабочих группах по закону, – говорит он, – и построили отношения с другими участниками рынка, учитывая возможные изменения в законе «О связи». Действительно, статья 43 закона обязывает операторов связи «соблюдать требования по организационно-техническому взаимодействию с другими сетями связи, пропуску и маршрутизации трафика, …а также требования по ведению взаиморасчетов».
Михаил Медриш подчеркивает, что бесплатный пиринг позволял мелким провайдерам, которые не имеют инфраструктуры, на равных конкурировать c гигантами рынка. «Пройдет 2-3 года, и весь бизнес в сфере Интернета сконцентрируется там, где находится весь остальной телекоммуникационный бизнес: в межрегиональных электросвязях и крупных холдингах, таких как «Система Телеком» и «Альфа Груп», – прогнозирует Михаил Медриш. – Мелкие операторы и провайдеры без собственной инфраструктуры будут вытеснены с рынка».
Анна Чин Го Пин утверждает: «От изменений в условиях пиринга однозначно выиграют интернет-компании, бизнесом которых является развитие российского сегмента Интернета. Возможность зарабатывать деньги на российском Интернете позволит окупить вложения, сделанные в развитие национального сегмента сети».

Глас народа
Среди представителей интернет-сообщества, опрошенных «Стандартом», нет единой позиции по отношению к условиям игры, предложенным крупнейшими игроками рынка. К примеру, заместитель гендиректора ЗАО «ПетерСтар» Евгений Андреев заявил «Стандарту»: «Мы считаем, что действия «тройки» правильны. Для IP-трафика должны действовать те же законы, что и для традиционного трафика».
Коммерческий директор петербургской интернет-компании «Ланк Телеком» Николай Сторожев поддерживает инициативу «РТКомм.РУ». «Это аффилированная с «Ростелекомом» структура, – объясняет он. – «Ростелеком» является владельцем большой части российской сети Интернет, а его трафик несравним с трафиком других операторов. Следовательно, равнозначный пиринг нереален. «ТрансТелеКом» и «Голден Телеком» стали вытеснять его с рынка, и он принял единственно правильное решение сделать свой внутрисетевой трафик платным».
По мнению Николая Сторожева, первое время абоненты провайдеров будут испытывать трудности с доступом в разные сегменты российской части сети, однако затем интернет-компании исправят положение, и проблема устранится.
В то же время технический директор петербургского ЗАО «Компьютерные сети» (торговая марка «КомСет») Евгений Никельбург считает, что все случившееся – большая ошибка: «Я уверен, что те, кто все это инициировали, просчитались. И в результате понесли финансовые потери. Они просто подкормили западных партнеров. Теперь их клиенты больше будут использовать зарубежные канальные мощности, поскольку цены на их услуги передачи трафика соизмеримы с отечественными».
Тем не менее большинство игроков отнеслись к происходящему вполне равнодушно. Говорит директор по продажам и маркетингу московской «Зебры Телеком» Алексей Гаранов: «Пока дело ограничилось только громкими заявлениями и отключениями нескольких провайдеров. Небольшие компании, такие как мы, никаких изменений не почувствовали. Просто раньше мы пользовались одними каналами, а теперь – другими».
В свою очередь менеджер по Public Relations петербургского провайдера «Вэб Плас» Мария Дринберг склонна оценивать происходящее (возможно в силу своей профессии) как хорошую PR-акцию. «Ничего не произошло… А какая была паника», – отметила она.

Цена вопроса
Декабрьские заявления небольших игроков о том, что цены на интернет-доступ для конечного пользователя существенно вырастут, так и не оправдались. Все представители интернет-компаний, опрошенных «Стандартом» отметили, что происходящее на рынке никоим образом не отразилось на их клиентах. Хотя они заявили, что, возможно, кто-то из конкурентов все же пересмотрел свои тарифы. Однако конкретных примеров привести не смогли.
В то же время отдельные провайдеры не исключают вероятности того, что история может получить продолжение, и тогда цены на услуги поползут вверх. «Сейчас еще рано делать прогнозы. Тем не менее, если это произойдет, всегда найдутся какие-нибудь лазейки. Спрос на дешевый трафик все равно будет удовлетворен», – считает Алексей Гаранов.
Крупные игроки уверены, что тарифы останутся на прежнем уровне.  «Мы не видим объективных причин для изменения цен на доступ в Интернет в связи с изменениями двусторонних отношений между несколькими операторами», – говорит Наталья Ананьева.
«Рентабельность операторов-покупателей трафика не должна измениться, и, по данным многих операторов, она не меняется. Произошло перераспределение статей издержек. Появилась статья расходов на подключение к российской сети, но она компенсируется снижением неоправданно высоких цен на западный трафик. В итоге операторы продолжают платить приблизительно столько же за присоединение сети к Интернету, как и раньше», – вторит Анна Чин Го Пин.

Директор по продажам и маркетингу "Зебры Телеком" Алексей Гаранов: "Никаких изменений на себе мы не почувствовали"

Юрист носа не подточит?
Несмотря на недовольство некоторых мелких игроков, большинство из них не усматривает в альянсе «большой тройки» картельного соглашения. Этого же мнения придерживаются и в Министерстве по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП). Руководитель департамента регулирования деятельности естественных монополий в области связи МАПа Валерий Горячев сообщил корреспонденту «Стандарта»: «Если бы все три компании договорились о единой цене и подписали соответствующее соглашение, в этом бы просматривался сговор с целью ликвидации конкурентов. Но в данном случае этого нет».
Михаил Медриш говорит, что «МТУ-Интел» изучил вопрос, не окажется ли его инициатива поводом для антимонопольного разбирательства. «Мы удостоверились, что с точки зрения МАП все сделано легально, – говорит Михаил Медриш. – Тройственного соглашения нет – договоры о пиринге подписаны по принципу «каждый с каждым». Кроме того, договоры являются открытыми для подписания другими сторонами, а условия для всех стандартные».
Между тем корреспонденту «Стандарта» удалось получить документ «Политика ОАО «РТКомм.РУ по организации взаимодействия IP-сетей», который выдается каждому, кто выражает желание заключить с «РТКомм.РУ» пиринговое соглашение. Из пункта 3, содержащего требования к инфраструктуре партнера, очевидно, что в России не существует практически ни одного провайдера, который может их выполнить. Например, «РТКомм.РУ» требует от пиринг-партнера, чтобы емкость его магистральных каналов по основным направлениям была не меньше 155 Мбит/с, а узлы магистральной сети были расположены не менее чем в четырех регионах России. Помимо этого, «РТКомм.РУ» требует, чтобы минимальное количество географически распределенных пиринговых соединений партнера было не меньше четырех, а магистральная сеть имела бы не менее двух соединений с международной частью Интернета с пропускной способностью 155 Мбит/с каждое.
Любопытно, что последнему требованию не удовлетворяет сам «РТКомм.РУ»: по данным «Стандарта», он отказался от услуг всех прежних канальных провайдеров (Teleglobe, Telia, Cable & Wireless) и стал использовать международные каналы одной компании – UUNet (подключившись к узлу UUNet в Лондоне).
Большинству требований «РТКомм.РУ» не удовлетворяет и его пиринг-партнер «МТУ-Интел». Руководитель одного из крупных московских провайдеров полагает, что «РТКомм.РУ» и «МТУ-Интел» совершили равный размен. «В Москве «РТКомм.РУ» – мелкий провайдер, который потребляет значительно больше трафика, чем дает, – считает собеседник «Стандарта». – Зато МТУ в обмен получил дешевый доступ к трафику по всей России, где позиции «РТКомм.РУ» близки к монопольным».
У каждого из провайдеров большой тройки свои требования к пиринг-партнерам. Анна Чин Го Пин объясняет: «Для установления двухсторонних платных отношений пиринг-партнер Golden Telecom должен отвечать нескольким требованиям. Это величина канальной инфрастурктуры, баланс обмениваемого трафика с сетью нашей компании и величина трафика, пропускаемого между сетями в месяц, которая должна превышать 7 Тбайт». По ее словам, в России этим требованиям отвечают лишь «РТКомм.РУ» и «МТУ-Интел». «Некоторые западные интернет-провайдеры, работающие в России, также потребляют крупные объемы российского трафика, за транспорт которого на запад платят российские сети. Однако устанавливать платные пиринговые отношения с российскими сетями западные провайдеры пока не собираются», – добавила Анна Чин Го Пин. Управляющий директор Telia International Carrier в России Александр Климов подтверждает: «Сегодня ни «РТКомм.РУ», ни Golden Telecom, ни «МТУ-Интел» не отвечают требованиям Telia к равному пирингу. Наши пиринг-партнеры – UUNet, Cable & Wireless, France Telecom, AT&T». Наталья Стегний, product manager по IP из московского офиса Sonera, говорит: «Мы готовы к пирингу с российской «тройкой», но не на территории России».

Урок географии
После того как «большая тройка» перешла на платный пиринг, началась поляризация Интернет-провайдеров. Если ранее многие провайдеры арендовали международные каналы и при этом использовали мощности «РТКомм.РУ» для резервирования, то теперь одни полностью переметнулись на сторону «РТКомм.РУ», а другие сделали выбор исключительно в пользу западных провайдеров внешних каналов – Telia Intarnational Carrier, Sonera Carrier Networks и Cable & Wireless.
Одним из побочных эффектов поляризации стало то, что в некоторых случаях клиенты одних провайдеров перестали видеть ресурсы, находящиеся в сети других. «Операторы должны нести общую и одновременную ответственность перед потребителем за качество услуг, – заявил «Стандарту» Алексей Рокотян. – Пользователи не должны страдать от неурегулированности межоператорских взаимоотношений. То, что для ряда пользователей в результате происшедших конфликтов между провайдерами стали недоступны привычные информационные ресурсы – на наш взгляд, совершенно недопустимо».
Другим результатом поляризации стал отток российского интернет-трафика на Запад. Небольшим провайдерам стало дешевле маршрутизировать трафик из России в Россию через сети международных операторов. «После ввода в действие новых условий пиринга в России к нам пришли новые клиенты в лице провайдеров», – говорит Александр Климов. По данным «Стандарта», клиентами Telia стали «Релком», «Демос», «Комстар», «ТрансТелеКом», «Зенон Н.С.П.» и «Центральный телеграф».
«С 1 декабря мы наблюдаем резкий рост российского трафика в своей сети, – вторит Наталья Стегний из  Sonera. – Только за декабрь объем трафика «Россия-Россия» вырос на 15%. Рост связан прежде всего с новыми клиентами из числа провайдеров».

Управляющий директор Telia International Carrier в России Александр Климов: "Сегодня ни "РТКомм.РУ", ни Golden Telecom, ни "МТУ-Интел" не отвечают требованиям Telia к равному пирингу. Наши пиринг-партнеры – UUNet, Cable & Wireless, France Telecom, AT&T"

Александр Климов считает, что сейчас объем российского трафика в сетях Telia, Sonera и Cable & Wireless больше, чем у «РТКомм.РУ», Golden Telecom и «МТУ-Интел». Правда, Cable & Wireless отрицает резкий рост российского трафика. «Мы не отметили в последнее время каких-либо существенных изменений. Мы маршрутизируем международный трафик как малых, так и больших операторов, и хотя в трафике произошли некоторые изменения, они не были значительными», – сообщил корреспонденту «Стандарта» менеджер по маркетингу компании Cable & Wireless в России Саймон Коттрелл.
«Существенная доля внутрироссийского трафика маршрутизируется через зарубежных Интернет-операторов, причем в последнее время эта тенденция усилилась. На наш взгляд, это – прямые потери для страны», – заявил «Стандарту» Алексей Рокотян.
Наталья Ананьева возражает: «Пиринговая политика компании «РТКомм.РУ», по нашему мнению, достаточно своевременна и, в целом, адекватна состоянию и перспективам развития рынка. Мы полагаем, что от этого со временем выиграют как все провайдеры, так и их заказчики».
«Благодаря новой политике пиринга у нас упорядочился трафик. Теперь мы имеем возможность точнее планировать пропуск трафика и оптимизировать затраты, – сообщил «Стандарту» Михаил Медриш. – Сегодня Telia, Sonera и Cable & Wireless временно выигрывают, но скоро перекосы исчезнут, и трафик вернется».

В Telia тоже считают, что существующая ситуация не продержится долго. «Мы полагаем, что это краткосрочная ситуация, – сказал Павел Балбашов, директор по продажам Telia International Carrier в России. – Не может быть, чтобы пропускать трафик через Лондон или Стокгольм было дешевле, чем между двумя маршрутизаторами на М9-IX».
«Ясно, что с экономической точки зрения в перспективе разумнее направлять трафик по самому дешевому маршруту при условии сохранения таких показателей, как время ожидания и потеря пакетов. В большинстве случаев с развитием сети такой маршрут окажется самым коротким», – утверждает Саймон Коттрелл.
Наталья Стегний считает, что при существующих договоренностях ситуация будет сохраняться довольно долго. «Но многих провайдеров эта ситуация не устраивает, – говорит она, – и можно прогнозировать альтернативные альянсы и соглашения».
«Я думаю, что мелкие провайдеры начнут дружить вместе против «большой тройки», – прогнозирует Андрей Вылегжанин из «Метрокома». – Все, кто до сих пор не участвовал в точках обмена трафиком, в срочном порядке уже стали к ним подключаться».
В РосНИИРОСе отказались давать официальные комментарии о том, как ситуация отразилась на крупнейшем российском узле обмена – М9-IX . Тем не менее один из высокопоставленных сотрудников института анонимно сообщил «Стандарту», что ажиотажа, связанного с подключением к точке обмена трафиком не наблюдается: «Динамика подключений осталась прежней. Она не увеличилась». По его словам, отказ сотрудников общаться с прессой объясняется только одним – нежеланием РосНИИРОСа в столь щекотливой ситуации занимать чью-либо сторону.
Однако статистика петербургской точки SPb-IX все же свидетельствует, что количество желающих бесплатно обмениваться трафиком растет. Если год назад к ней было подключено всего 18 провайдеров, то сегодня их уже 28.
Число участников М9-IX к февралю 2003 г. достигло 109 компаний.