IaaS посчитали

Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка облачных решений IaaS, предоставляемых корпоративным клиентам российскими провайдерами, обладающими инфраструктурой на территории РФ.

Под оцениваемым в исследовании рынком IaaS (Infrastructure as a Service, Инфраструктура как Услуга) понимаются услуги предоставления виртуальных серверов в формате облачного сервиса. Потребление услуг облачных систем хранения данных в настоящем отчете не рассматривается. Также не рассматривается потребление со стороны частных пользователей (B2C) и услуги IaaS, предоставляемые на базе инфраструктуры, находящейся за пределами территории России.

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, объем оцениваемого рынка IaaS в 2014 году в денежном выражении составил 2,6 млрд руб., на 26% превысив аналогичный показатель 2013 года (2 млрд руб.). Объем 2014 года формирует около 10% от общего потребления физических и виртуальных серверов в России в денежном выражении в 2014 году.

Согласно прогнозам, по итогам 2015 года объем оцениваемого рынка IaaS в России увеличится на 31% до 3,4 млрд рублей. Доля оцениваемого в настоящем исследовании потребления IaaS составляет около 35% от общего потребления IaaS в России, включающего массовый сегмент, сервисы предоставляемые международными игроками на базе находящейся за пределами РФ инфраструктуры и услуги облачного хранения данных без их обработки.

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2014 году была компания "Ай-Теко", доля рынка которой составила 22%. Вторым крупнейшим игроком, с долей в 15%, являлась компания "Крок", третье и четвертое место занимали компании "ИТ-Град" и DataLine соответственно. Из "топ-5" компаний по выручке от услуг IaaS четыре работают в основном с крупными клиентам (годовой ARPU более 500 тыс. руб.). Среди компаний с годовым ARPU менее 500 тыс. рублей тройку лидеров составляли Cloud4Y, Inoventica Services и ActiveCloud.

Следует отметить ежегодное увеличение числа провайдеров, оказывающих услуги облачной инфраструктуры, что также говорит о заметном росте рынка и эффективности бизнес-модели. По оценкам J'son & Partners Consulting, всего в 2014 году в России услугами IaaS российских компаний пользовались около 24 тыс. компаний.

В отличие от рынков SaaS и BPaaS, для рынка IaaS основные драйверы и барьеры носят преимущественно технологический характер.

В качестве основного драйвера выступает быстрый рост объема консолидировано хранимых и обрабатываемых корпоративных данных как за счет собственно роста их объема, так и за счет процессов консолидации, связанных с виртуализацией рабочих мест и приложений. Кроме того, это рост интенсивности исполняемых полностью в цифровом виде транзакций, что требует постоянного наращивания вычислительных мощностей и систем хранения данных.

В условиях необходимости оптимизации корпоративных ИТ-бюджетов, особенно в части капитальных затрат, весьма привлекательным становится переход на гибридную облачную ИТ-инфраструктуру, сочетающую как виртуализованные внутренние ИТ-ресурсы, так и арендованные по модели IaaS внешние, задействуемые для обработки пиков нагрузки на вычислительную инфраструктуру и хранения части корпоративных данных.

Основными барьерами в реализации такого подхода также являются технические ограничения. Так, для "тяжелых" бизнес-приложений, таких как ERP, операторский биллинг, автоматизированные банковские системы, процессинг и ряда других эти ограничения имеют место на уровне баз данных. Используемые в настоящее время версии СУБД не позволяют масштабировать задействуемые ими вычислительные ресурсы в "облако". Поворотным моментом можно считать появление в 2014 году версий, позволяющих динамически подключать внешние облачные вычислительные ресурсы. Однако, процесс миграции больших прикладных систем на такие СУБД весьма длителен, и займет, очевидно, не менее трех лет.

Другой проблемой является необходимость предоставления приложению не просто виртуального сервера в облаке, а полноценного виртуального контейнера (так называемого программно-определяемого ЦОД, SDDC), включающего в себя виртуальные системы хранения данных и программно-определяемую сеть. Процесс создания провайдерами услуг IaaS и операторами физических сетей связи необходимой инфраструктуры для формирования таких виртуальных контейнеров также займет не менее трех лет.

Учитывая именно эти факторы, прогноз на период до 2019 года составлен в предположении, что динамика оцениваемого рынка IaaS будет иметь нелинейный характер: умеренный линейный рост на уровне 25% в год на период 2015-2017 гг., и переход к ускоренному росту в период 2018-2019 гг.

Можно ожидать, что в 2019 году рассматриваемый рынок IaaS составит 12,5 млрд рублей в сопоставимых ценах, а общий объем корпоративного потребления облачных серверных мощностей, включая услуги, предоставляемые на базе инфраструктуры за пределами РФ, достигнет 18 млрд. рублей, что составит около 40% от суммарного потребления виртуальных и физических серверов в России в 2019 году.