ОБЗОР

Спутниковая связь – конкуренция возможна

Сергей Рыжиков

В настоящий момент в мире распространено мнение, что проекты мобильной спутниковой связи несостоятельны, так как не имеют рыночных перспектив. Однако, результаты деятельности ряда операторов спутниковой мобильной связи и текущие тенденции спутниковой индустрии позволяют выявить предпосылки, при соблюдении которых конкуренция с наземными операторами связи может быть успешной.

Как это было
В 80-е годы, на заре возникновения систем мобильной спутниковой связи (СМСС), все эти проекты казались весьма перспективными. В то время наземные сети как проводной, так и беспроводной связи не обеспечивали необходимую степень покрытия. Рыночные исследования подтверждали высокий спрос на услуги глобальных СМСС. Однако за 10 лет, прошедших с момента начала разработки первой глобальной СМСС - Iridium, до ее запуска в коммерческую эксплуатацию в 1998 году подавляющее большинство потенциальных пользователей оказались надежно обеспечены услугами наземных сетей сотовой связи.
В настоящее время уже не вызывает сомнения факт, что глобальные СМСС, основанные на группировках из десятков низко- и среднеорбитальных спутников (Iridium, ICO, Teledesic, GlobalStar), не выдержали рыночной конкуренции с наземными сетями сотовой связи. К середине 2002 года Iridium смог набрать около 60 тыc. абонентов, а GlobalStar, запущенный в 1999 году, - 80 тыс. абонентов. Высокие расходы на управление спутниковой группировкой и трафиком, малый срок жизни спутников на орбите (не более 8 лет) вынуждают операторов глобальных СМСС держать стоимость одной минуты разговора на уровне $1 и выше, в то время как наземные сети предлагают существенно более низкие цены. В результате и Iridium, и ICO, и Teledesic, а в начале 2002 года и GlobalStar стали банкротами, а их акционеры, вложившие средства в создание суперсовременных созвездий глобальных СМСС, потеряли около $14 млрд.
Иной путь избрал оператор глобальной спутниковой связи Inmarsat. Межгосударственная организация Inmarsat была создана в 1979 году для обеспечения морских судов спутниковой связью. На первом этапе Inmarsat сформировал абонентскую базу, используя арендованную емкость спутников Marisat - первых спутников для мореходства, принадлежавших фирме Comsat. Затем, уже владея достаточно многочисленной пользовательской базой, Inmarsat запустил серию собственных спутников, и в настоящее время управляет группировкой из девяти геостационарных спутников, покрывающих 99% суши. Со временем в число пользователей Inmarsat вошли, кроме судоходных компаний, авиационные и многофункциональные компании. На конец 2001 года компания обслуживала 232 000 терминалов, при этом среднемесячный счет на терминал составлял $180.
Залог успеха Inmarsat состоит из нескольких факторов. Прежде всего, компания имеет устойчиво растущую абонентскую базу. Во-вторых, в то время как поставщики других компаний, такие как Motorola, Qualcomm, Space Systems/Loral и другие, затрачивали огромные средства на построение спутников, оснащенных самым современным оборудованием, Inmarsat реализовывал более простую, но и более органичную стратегию развития - постепенное наращивание спутникового сегмента, использование геостационарных позиций и разумное расширение номенклатуры предоставляемых услуг. Компания, как правило, ограничивала свои инвестиции суммой в $1 млрд. И, наконец, пользовательское оборудование Inmarsat представлено сверхнадежным терминалом типа компьютера notebook, который вполне устраивает те группы пользователей, для которых он предназначен.

Региональные СМСС
К середине 90-х годов стало очевидно, что развитие наземной инфраструктуры связи на крупнейших рынках сбыта Северной Америки и Европы не позволит операторам глобальных СМСС привлечь абонентскую базу, необходимую для возврата инвестиций. При этом на земном шаре оставались целые материки и регионы, где уровень проникновения наземной фиксированной и мобильной связи находился на крайне низком уровне.
Как следствие, в середине 90-х годов получила развитие новая концепция построения СМСС. Ее главными идеями стало построение систем с региональным, а не глобальным покрытием и их совместимость с существующими наземными GSM сетями. При этом ставка стала делаться на небольшое количество спутников-тяжеловесов (весом более 1,8 тонн и сроком жизни не менее 12 лет) на геостационарной орбите и их последовательный (а не одновременный) запуск по мере заполнения емкости системы.
 Развертывание региональных СМСС, основанных на такой концепции, требует относительно небольших капитальных затрат, а операционные расходы на управление спутниками на орбите и вовсе ничтожно малы. Спутник-тяжеловес несет большую телекоммуникационную емкость, что снижает удельные инвестиции в расчете на одного пользователя. Кроме того, такие спутники имеют большой энергетический запас, что не только гарантирует длительный срок жизни космического аппарата, но и делает возможным создание компактного и действительно мобильного пользовательского терминала, напоминающего сотовый телефон стандарта GSM. Благодаря этим факторам операторы региональных СМСС имеют возможность выходить на рынок с конкурентоспособными тарифными планами.
В настоящее время в коммерческую эксплуатацию введены уже две региональные СМСС: Thuraya (Саудовская Аравия) и AceS/Garuda (Индонезия). Реализуемая ими маркетинговая стратегия позволяет говорить об успешном проникновении на рынок. Так, если глобальные СМСС за всю историю своего существования демонстрировали темпы роста абонентской базы, не превышающие 40% в год, то региональные СМСС за последний год удвоили свои абонентские базы (см. диаграмму). Как следствие, операторы имеют неплохие показатели операционной деятельности и без проблем обслуживают свои долги. В частности, по данным Thuraya, за первые 15 месяцев коммерческой эксплуатации она продала около 100 тыс. мобильных терминалов. Количество активных абонентов компании на текущий момент составляет 60 тыс., общий трафик превышает 5 млн минут в месяц, а средний счет на абонента составляет $93 .
Успешный запуск в коммерческую эксплуатацию Thuraya и AceS, сопровождающийся взрывным ростом числа абонентов, заставляет по-новому взглянуть на место услуг мобильной спутниковой связи на глобальном телекоммуникационном рынке и на их конкурентоспособность по отношению к услугам наземной мобильной связи.

Современные тенденции
Все операторы СМСС наращивают свои абонентские базы, хотя и с различными темпами. Отличаются друг от друга и рыночные стратегии операторов.
Iridium прошел реструктуризацию, в результате которой его активы были выведены в компанию Iridium Satellite LLC. Теперь он позиционирует себя как оператор с истинно глобальным покрытием, но предоставляет услуги (голосовой связи, электронной почты и доступа в Интернет) в основном силовым ведомствам США и других стран НАТО. Однако события 11 сентября 2001 года обратили внимание оператора также и на рынок гражданской авиации.
GlobalStar LP, напротив, все еще находится в процессе реструктуризации. Тем не менее компания готовится к завоеванию новых рынков. Помимо базовой услуги телефонной связи, GlobalStar планирует начать предоставление услуг высокоскоростной передачи данных, и, также как и Iridium, обеспечивать связь в полете и мониторинг для гражданских самолетов.
Услуги, предлагаемые Inmarsat, уже включают в себя мобильную связь второго поколения и передачу данных на скоростях не менее 144 кбит/с. При этом, согласно заявлениям компании, диверсификация портфеля услуг будет продолжена.
ACeS позиционирует себя как поставщика базовой инфраструктуры связи, который в своем развитии может опереться на огромный рынок, открываемый программой телефонизации сельской местности стран Восточной Азии.
Thuraya же пока придерживается стратегии "снятия сливок" с рынка, т. е. привлечения наиболее доходных абонентов, неудовлетворенных зоной покрытия сетей GSM. В недалеком будущем компания также планирует начать телефонизацию населенных пунктов сельской местности стран Ближнего Востока, Индии и Африки.
Также набирает силу тенденция конвергенции услуг мобильной наземной и мобильной спутниковой связи. Так, например, Lockheed Martin (США) совместно с корпорацией американской Orbital в сентябре 2002 года успешно завершили летнокосмические испытания спутника N-STAR, заказанного японской компанией NTT DoCoMo - крупнейшим в мире оператором наземной мобильной связи. С помощью спутника N-STAR, гарантийный срок жизни на орбите которого составляет 10 лет, будут оказываться услуги мобильной связи и передачи данных на территории Японии и прилегающей акватории.
Наконец, важнейшей тенденцией является постоянно растущая конкурентоспособность услуг мобильной спутниковой связи, определяемая их ценой и качеством. Уже сейчас операторы региональных СМСС предоставляют свои услуги по тарифу от 7 до 50 центов за минуту связи, более того, по мере увеличения абонентской базы они готовы и дальше снижать стоимость услуг.
Такая агрессивная ценовая политика была бы невозможна без тех серьезных изменений, которые в настоящее время наблюдаются на рынке технологической инфраструктуры СМСС. Человечество уже накопило достаточный индустриальный опыт в построении, развертывании и управлении сетями спутниковой связи, что привело к принципиальному снижению их стоимости. В частности, общая тенденция снижения цен на телекоммуникационное оборудование (стоимость одного порта цифровой АТС емкостью 100 тыс. портов снизилась с $2500 в начале 90-х годов до $80-120 в настоящий момент) привела к тому, что удельная стоимость единицы канальной емкости СМСС сократилась в несколько раз. Падению цен на оборудование способствовала и жесткая конкуренция поставщиков спутниковых решений. По этой же причине сократились до двух-трех лет сроки создания и выведения спутников на орбиту.
Кроме того, конкуренция среди мировых поставщиков услуг запуска, спровоцированная снизившимся по сравнению с серединой 90-х гг. объемом заказов, вылилась в падение стоимости запуска с $70-80 млн в 2001 году до $50 млн сегодня, то есть примерно на 30%. Увеличившаяся надежность ракетоносителей (например, надежность "Протона" составляет 98%) повлекла за собой снижение стоимости страхования рисков потери космических аппаратов при запуске.
Глобальная интеграция, ставшая возможной по окончании "холодной" войны, также становится характерной особенностью этого сектора. Ожидается и усиление процессов слияний и поглощений компаний спутниковой отрасли. Причем сценарии интеграции происходят и будут происходить не только по горизонтали, но и по вертикали. Мировые производители, потерявшие миллиарды долларов в проектах глобальных СМСС, начинают осознавать, что выход из затянувшегося кризиса может состоять в прямом инвестировании в рыночно состоятельные спутниковые проекты. Особое внимание необходимо обратить на российские компании, которые по праву занимают ведущие места среди мировых производителей ракетоносителей, платформ спутников, а также поставщиков услуг запуска спутников. Мировой кризис телекоммуникаций также затронул и их интересы. Конкуренция за постоянно сужающиеся объемы госзаказа и стагнация мирового рынка запусков являются предпосылками для начала интеграционных процессов в Росавиакосмосе.
В ближайшее десятилетие возможно создание многоразового ракетного двигателя, являющегося самой дорогой составляющей ракетоносителя. Уже в 2004 году вероятно создание космического буксира-дозаправщика, который позволит продлевать на 10-12 лет срок жизни телекоммуникационных спутников, выработавших запасы топлива для двигательных установок.
Таким образом, тенденция удешевления спутниковой инфраструктуры сохранится как минимум в ближайшие несколько лет, что позволяет прогнозировать появление проектов региональных СМСС, затраты на создание которых не будут превышать нескольких сотен миллионов долларов.

Что в России?
Рыночная состоятельность любой СМСС определяется уровнем проникновения наземной фиксированной и мобильной связи, а также маркетинговой стратегией оператора. Чем ниже телефонная плотность на территории, покрываемой СМСС, тем выше потенциал спроса на услуги спутниковой связи. На опыте ACeS и Thuraya было доказано, что первыми клиентами региональных СМСС становятся пользователи, не имеющие доступа ни к какой наземной телекоммуникационной инфраструктуре.
Россия, с ее уровнем проникновения фиксированной и мобильной связи 24% и 10% соответственно, представляет собой рынок с огромным потенциалом роста. В то же время наша страна отличается уникальными территориальными и климатическими условиями, которые, с одной стороны, сдерживают развитие наземных телекоммуникаций в силу их низкой экономической эффективности, и, с другой стороны, являются предпосылкой успеха услуг региональной СМСС.
Уже сейчас Россия является "спутниковым раем", поскольку темпы привлечения абонентов, а также объемы их потребления значительно превышают среднемировые.
В частности, 10 000 российских клиентов Inmarsat, составляющих около 5% абонентской базы, генерируют более 17% всего трафика компании. По данным компании "Клондайк-Связь", крупного дистрибьютора оборудования и услуг спутниковой связи, Россия также удерживает лидерство по темпам роста абонентской базы Inmarsat - количество новых подключений увеличивается на 10-15% в квартал против 1-2% в среднем по миру. Во время своего последнего посещения России президент и главный управляющий Inmarsat Ventures Майкл Стори был восхищен успехами "Морсвязьспутника", дистрибьютора услуг Inmarsat в России. "Здесь ненормально много пользователей спутниковой связи, и они ненормально много говорят", - с удивлением повторял он.
Несмотря на проблемы материнской компании, у ЗАО "ГлобалТел" - оператора спутниковой связи GlobalStar на территории России - дела идут прекрасно. Согласно его официальным данным, абонентская база компании по состоянию на 1 июля 2002 года составила более 5,5 тыс. абонентов, т. е. за год выросла в 3,27 раза. При этом среднемесячный трафик за тот же период вырос на 148%. Сейчас абонентская база "ГлобалТел" растет на 10-12% ежемесячно, а трафик на активный терминал составляет в среднем 300 минут в месяц.
Известно также, что на территории России насчитывается около 1 000-1 500 абонентов Iridium.
Таким образом, становится понятно, почему к выходу на российский рынок спутниковой связи готовятся еще две компании: ЗАО "ТМ САТ" - дистрибьютор услуг Thuraya, и ICO-R - совместное предприятие ICO Global Communications (35%), "ВымпелКом" (50%) и "Морсвязьспутник" (15%).
В настоящее время ОАО "Гипросвязь" завершило разработку эскизного проекта для "ТМ САТ". Планируется, что компания начнет подключать абонентов уже в конце 2002 года. "ТМ САТ" планирует в первый год коммерческой эксплуатации подключить не менее 7 тыс. абонентов.
Несмотря на усиление конкуренции, российский рынок мобильной спутниковой связи еще долго будет оставаться ненасыщенным. По оценкам специалистов ОАО "Гипросвязь" и НИИ Радио, уровень проникновения спутниковой мобильной связи может составить 0,35-0,7% (или 500 тыс. - 1 млн абонентов) в 2005 году и до 3% (4,5 млн абонентов) в 2015 году при условии предоставления услуг по конкурентоспособным тарифам. Такой потенциал роста создает предпосылки для развития новых технологий доступа и появления новых заметных игроков на российском рынке спутниковой мобильной связи.

Спутниковый антитеррор

Ирина Глухова

Трагические события в Москве, связанные с захватом заложников, могут привести к ужесточению порядка внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) на сетях мобильной связи. Труднее всего придется спутниковым операторам, так как террористы традиционно предпочитают пользоваться именно этим средством связи.
В России пока только одна спутниковая компания имеет в своем активе все необходимые разрешительные документы - ЗАО "ГлобалТел". Учредителями компании выступили ОАО "Ростелеком" (51% акций) и компания Globalstar L.P. - международный консорциум, созданный корпорацией Loral Space & Communications и компанией Qualcomm (49% акций). Компания "ГлобалТел" представляет на территории России интересы спутниковой системы GlobalStar. Сеть "ГлобалТел" была введена в коммерческую эксплуатацию в конце 2000 года. Как рассказал "Стандарту" исполнительный директор по продажам компании "ГлобалТел" Михаил Шумеев, обеспечение всех требований соответствия СОРМа было главным условием при получении лицензии на эксплуатацию сети. Минсвязи не выдавало оператору лицензии на предоставление услуг до тех пор, пока компания не построила в России собственную станцию сопряжения спутникового сегмента GlobalStar с сетью связи общероссийского пользования. По словам Михаила Шумеева, "ГлобалТел" поочередно ввела на территории России три станции сопряжения - в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Это позволило российским спецслужбам, в случае необходимости, подключать или отключать абонентов и проводить оперативно-розыскные мероприятия. GlobalStar успела запуститься в России в довольно спокойное время. Другим операторам, планирующим начать предоставление услуг мобильной спутниковой связи на территории страны, придется выдержать трудный экзамен у представителей соответствующих органов.
Так, до конца 2002 года на российский рынок может выйти система Iridium Satellite. Наземной станцией сопряжения этой спутниковой системы в России владеет "Хруничев-Телеком" - 100%-ная дочка ГКНПЦ им. Хруничева. Компания Iridium Satellite - новая структура, созданная при поддержке правительства США. Она выкупила 66 спутников орбитальной группировки Iridium у обанкротившейся компании Iridium LCC за $25 млн. Весной 2001 года Iridium Satellite приступила к коммерческой эксплуатации системы Iridium. С момента банкротства Iridium использование телефонов этой системы в России было незаконно, поскольку ни один из операторов не имел лицензии на предоставление услуг. Компания Iridium Satellite сможет начать коммерческие подключения в нашей стране только после того, как договорится с "Хруничев-Телекомом" об использовании российской станции сопряжения, через которую происходит стыковка спутникового сегмента с наземными сетями. Но, по данным "Стандарта", договор пока не подписан. Первый заместитель директора компании "Хруничев-Телеком" Андрей Петухов сообщил "Стандарту", что "процесс движется". Более подробно он отказался комментировать ситуацию, однако заверил, что все требования СОРМа будут соблюдены. "Иначе мы не сможем начать коммерческую эксплуатацию", - сказал он.
Тем временем на российский рынок торопится выйти ещё одна система спутниковой связи - Thuraya. Сервис-провайдер Thuraya, базирующийся в Объединенных Арабских Эмиратах, заключил соглашение на продвижение услуг с российским ЗАО "ТМ-Сат". С самого начала у компании возникли проблемы с лицензированием услуг. Единственная система сопряжения системы Thuraya находится на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Поэтому российские спецслужбы не могут прослушивать разговоры российских абонентов. Первоначально Минсвязи РФ заявило, что не выдаст компании "ТМ Сат" лицензию до тех пор, пока она не построит в России свою станцию сопряжения спутникового сегмента Thuraya с сетью связи общероссийского пользования. Однако сейчас, видимо, удалось прийти к компромиссу - министерство в октябре выдало лицензию, а "ТМ Сат" незамедлительно должен приступить к постройке новой станции. Как сообщил "Стандарту" менеджер по продвижению услуг компании Дмитрий Болдырев, станция сопряжения будет построена в Дубне, в настоящее время проводится тестовая эксплуатация абонентского оборудования.