ОБЗОР

3G по-новому

Леонид Коник

Стандарт CDMA-450, стремительно пускающий корни в России, оказался в центре внимания не только российских сотовых компаний, но и представителей стран СНГ, Балтии, Восточной Европы. Интерес к нему проявляют и западноевропейские операторы, и ведущие мировые производители оборудования – такие как Lucent Technologies, Huawei Technologies, ZTE Corp., Nortel Networks, Qualcomm, Ericsson, Motorola. На фоне буксующей уже не один год идеи UMTS вырисовывается альтернативный путь к сотовым сетям третьего поколения (3G) – внедрение стандартов семейства CDMA2000 и, в частности, CDMA-450.

То, что CDMA-450 – как минимум один из равноправных путей в 3G, причем единственный из всех реально доступных уже сегодня, наглядно продемонстрировала конференция «Цифровизация диапазона 450 МГц», прошедшая в Петербурге 2 – 3 октября 2003 г. Один лишь факт, что организатором ее выступила одна из крупнейших мировых фирм в этой сфере, британская IBC Global Conferences, заставлял задуматься о том, что CDMA-450 – это не удел одной лишь России. Список спонсоров также внушал уважение: в него входили Lucent, Huawei, Qualcomm, Ericsson, Nortel.
Среди провайдеров услуг, прибывших на конференцию, большинство составляли сотовые операторы, работающие в аналоговом стандарте NMT-450. Именно для модернизации сетей этого стандарта и появилась технология CDMA-450. Однако встречались на конференции и GSM-операторы, и игроки сектора фиксированной связи, обратившие свои взгляды на CDMA-450.

Перманентная революция
Главным сюрпризом конференции стала информация о глобальности идеи CDMA-450. До сих пор казалось, что сети этого стандарта – удел больших и слабых стран: на сегодняшний день они действуют в Румынии, Беларуси и России, и расширения этого списка рынок не ожидал. Но обманулся. Как выяснилось, в ближайшие год-полтора сети CDMA-450 появятся в добром десятке стран Европы. Среди этих государств – Швеция, Норвегия, Португалия, Латвия, Грузия, Молдова и Болгария.
По сведениям Абигейл Браун из британской исследовательской фирмы EMC, в Швеции местный регулирующий орган в сентябре начал изучение возможности выдать лицензию CDMA-450. «Выдачи CDMA-лицензии в Швеции можно ожидать в 2005 г.», – полагает Абигейл Браун. В Норвегии ситуация развивается еще быстрее: национальный оператор Telenor в конце 2003 г. сворачивает сотовую сеть NMT-450, и уже в I квартале 2004 г. на вакантные частоты будет выдана лицензия на цифровой стандарт CDMA-450.

Теоретически и в Швеции, и в Норвегии обладателями лицензий CDMA-450 могут стать не сотовые компании, а операторы из других сегментов телекоммуникационного рынка. В Португалии, Грузии и Латвии произошло именно так. В Португалии сеть CDMA-450 будет строить транкинговый оператор Radiomovel Telecomunicacoes S.A., а в Грузии уже в конце этого года заработает сеть CDMA-450, которую создает оператор IberiaTel, предоставляющий услуги абонентского радиодоступа. Историческое прошлое дает себя знать: Radiomovel планирует продвигать услуги новой сети на рынок профессиональной радиосвязи, а IberiaTel для начала будет использовать сеть CDMA-450 для фиксированной связи. При этом, по словам гендиректора IberiaTel Тинатин Мараглитадзе, бизнес-план компании предполагает также создание на базе сети CDMA-450 переговорных пунктов или интернет-кафе, а также предоставление услуг мобильным абонентам. «Наши расчеты базируются на очень низких тарифах, что позволяет с сильных конкурентных позиций бороться за все три категории абонентов», – сказала Тинатин Мараглитадзе корреспонденту «Стандарта». В качестве системы абонентского радиодоступа CDMA-450 использует и национальный оператор Узбекистана «Узбектелеком».
Выдача лицензии CDMA-450 в Латвии является одним из последних событий. Ее получила компания Telekom Baltija – альтернативный провайдер фиксированной связи. Президент Telekom Baltija Михаил Зотов рассказал корреспонденту «Стандарта», что латвийский регулятор выдал лицензию 1 октября. Она действует на всей территории Латвии, но на первом этапе Telekom Baltija охватит сетью CDMA-450 Ригу и окрестности. Оператор смог получить частоты в диапазоне 450 МГц потому, что сеть стандарта NMT-450 в Латвии уже свернута: ее бывший владелец Latvijas Mobilais Telefons (LMT) сосредоточился на стандарте GSM-900/1800.

«Нашим клиентам, как и клиентам любого оператора связи, необходим широкий спектр услуг, в том числе и мобильных», – объясняет Михаил Зотов крен фиксированного оператора в сторону сотовой связи. Весьма вероятно, что CDMA-лицензии будут выданы и в соседних странах Балтии – Эстонии и Литве. В Эстонии сеть NMT-450 также закрыта, поэтому там вполне может быть выдана лицензия CDMA-450. В Литве стандарт NMT-450 продолжает существовать, поэтому частотный диапазон в случае выдачи лицензии будет иным. Михаил Зотов сообщил «Стандарту», что и в Эстонии, и в Литве есть компании, желающие попробовать свои силы в CDMA-проектах (сейчас они занимаются фиксированной связью), и Telekom Baltija поддерживает с ними контакты.

Любопытно, что интерес к CDMA-450 проявляют и GSM-операторы. На конференцию «Цифровизация диапазона 450 МГц» приехали представительные делегации двух крупнейших GSM-операторов Украины – компаний UMC и «Киевстар GSM». Как удалось выяснить корреспонденту «Стандарта», обе они подали в Госкомсвязи Украины заявки на лицензии CDMA-450 (правда, пока украинский регулятор не выражает готовности выдавать CDMA-лицензии). Строго говоря, у UMC есть сети двух стандартов: GSM-900/1800 и NMT-450. Но в 2002 г. крупнейший российский GSM-оператор – «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) – договорился со всеми акционерами UMC о выкупе их долей. После серии сделок, в июле 2003 г. МТС стал единственным владельцем UMC. Однако представители UMC сообщили «Стандарту», что МТС сохраняет украинскую NMT-сеть и не препятствует намерениям дочерней компании получить лицензию CDMA-450. Представитель «Киевстар GSM» отметил, что CDMA-450 не является конкурентом сетям GSM, так как ориентирован на высокоскоростную передачу данных.

3G в руках
Мысль о том, что GSM и CDMA-450 – не конкуренты, звучала на конференции постоянно. Главное отличие этих стандартов в том, что CDMA-450 позволяет организовать передачу данных и доступа в Интернет на высоких скоростях, причем это является неотъемлемой частью базовой технологии, а не специальной надстройкой, каковой является пакетная технология GPRS в GSM-сетях. Теоретически максимальная скорость передачи данных в сети CDMA-450 составляет 153,6 кбит/с. На практике эта скорость существенно ниже, причем она очень зависима от загрузки сети и количества абонентов, которые одновременно пытаются передавать данные через одну и ту же базовую станцию. Из опыта уже развернутых сетей CDMA-450 следует, что реальная скорость передачи данных в среднем колеблется в пределах 20 – 80 кбит/с.
Для повышения скорости передачи в сетях CDMA2000 уже существует технология 1xEV-DO. Эта технология, утвержденная Международным союзом электросвязи (ITU) как часть семейства стандартов CDMA2000, позволяет довести скорость передачи данных до 2 Мбит/с. Даже если учесть, что на практике и эта величина явно будет недостижима, применение 1xEV-DO позволит CDMA-операторам значительно потеснить на рынке интернет-провайдеров, предлагающих высокоскоростной доступ по технологии xDSL.

Технический директор Zapp Mobile Виктор Стан сообщил, что его компания к концу 2003 г. завершит внедрение EV-DO в нескольких городах страны, включая Бухарест. По данным технического директора «Дельта Телеком» Геннадия Голанта, петербургская компания начнет испытания EV-DO к концу осени 2003 г., используя оборудование Lucent Technologies и Cisco Systems.
Возможность передавать данные с высокой скоростью является ключевой особенностью сетей третьего поколения, поэтому все участники конференции подчеркивали, что CDMA-450 – это 3G, доступная уже сегодня. В отличие от них альтернативный вариант сетей третьего поколения – UMTS (основанный на широкополосной технологии W-CDMA) пока неосязаем. «Обещанные и разрекламированные сети UMTS практически нигде не работают, – подчеркивает Михаил Зотов. – CDMA2000 – это третье поколение уже сегодня».
Виктор Стан сказал корреспонденту «Стандарта»: «GSM-операторы в Европе быстро столкнутся с недостатком частотного спектра и пойдут в CDMA2000. К этому их будет подталкивать и потребность в скоростной передаче данных, которую так и не смог обеспечить GPRS».

Соревнование CDMA2000 и UMTS состоит не только во времени. Создание сети CDMA2000 в разы дешевле, чем UMTS, и выход на рынок первой технологии с опережением в несколько лет может похоронить идею UMTS на корню. «Потенциальные доходы от сетей UMTS не оправдывают огромные инвестиции в инфраструктуру и частотный спектр, поэтому сети UMTS и не развиваются, – говорит директор отдела сотовой связи Nortel Networks Стефан ЛеДро. – CDMA-450 позволяет воспользоваться временным разрывом в эволюции от GSM к UMTS даже на тех рынках, где GSM-операторы доминируют».

Компания Qualcomm, запатентовавшая технологию CDMA, производит микросхемы и для CDMA2000, и для W-CDMA (или UMTS, частотный диапазон 2,1 ГГц). Однако управляющий директор Qualcomm Europe Inc. Луиджи Гаспаролло отмечает: «Одна базовая станция стандарта CDMA-450 обеспечивает такое же покрытие, как и 13 – 14 базовых станций UMTS. Даже те немногочисленные операторы, которые строят сегодня сети UMTS, охватывают ими лишь центры больших городов, а для остальных территорий стараются найти другие решения. В России с ее огромной территорией невозможно создать сеть UMTS – это невообразимо дорого. Поэтому понятно, почему Минсвязи РФ выбрало в качестве федерального стандарт CDMA-450: он позволяет перейти к 3G по всей стране».

Виктор Стан из Zapp Mobile замечает, что для сети CDMA-450 очень эффективно используют частотный ресурс: для запуска такой сети требуется всего 1,8 МГц частотного спектра (1,25 МГц плюс защитные интервалы), а на участке спектра шириной 5 МГц можно развернуть полномасштабную сеть, включающую технологии EV-DO и ее продолжение EV-DV. При этом сети GSM-900 требуют спектра шириной 12,5 МГц, а для нормальной работы сети UMTS необходимо 20 МГц.

Пытаясь идти в ногу со временем, Международная Ассоциация NMT прямо в Петербурге приняла решение о смене названия – отныне она именуется Международная Ассоциация-450. Президентом обновленной ассоциации был избран гендиректор ЗАО «Скай Линк» Юрий Домбровский, а вице-президентом – Колин Шандлер из Qualcomm. «Использование диапазона 450 МГц является самым эффективным решением с точки зрения экономии затрат на развертывание сетей 3-го поколения на большой территории», – заявил на петербургском пленарном заседании Международной Ассоциации-450 Юрий Домбровский.

Мировые связи
Одним из факторов, сдерживающих развитие сетей CDMA-450, является невозможность роуминга с операторами других стандартов. Единственный пока роуминг между сетями CDMA-450 организовали петербургская «Дельта Телеком» (марка «СкайЛинк») и белорусский «Белсел» (марка Diallog): это произошло в мае 2003 г. «Правда, доходы от роуминга на общем фоне нашего бизнеса пока малозаметны и для нас, и для «Дельты». Но с запуском московской сети CDMA-450 картина резко изменится: основные связи белорусский бизнес имеет в Москве», – заявил «Стандарту» генеральный директор «Белсел» Артем Оранж.

Председатель совета директоров Zapp Mobile Кунит Турктан рассказал корреспонденту «Стандарта», что его компания ведет переговоры об открытии роуминга с «Дельтой» и «Белсел», однако и в российской, и в белорусской компаниях на эту идею смотрят скептически: туризм и бизнес-связи с Румынией практически отсутствуют. Заместитель директора отдела мобильной связи Huawei Technologies Роман Капустин считает, ключевым фактором успеха CDMA-450 в России являются роуминговые соглашения, которые должны заключать между собой операторы по мере их запуска. В ноябре сеть CDMA-450 запустит компания «Московская сотовая связь» (МСС). Она будет работать под маркой «СкайЛинк». Помимо единой торговой марки, МСС и «Дельту» роднит общий генеральный директор Виктор Устюжанин и значительно пересекающийся состав акционеров. «С первого дня работы сети CDMA-450 в Москве между МСС и «Дельтой» будет организован роуминг, – говорит Геннадий Голант из «Дельта Телеком». – Кроме того, наши компании будут проводить согласованную маркетинговую политику».

Новый виток развития роуминговые отношения операторов CDMA-450 могут получить к концу 2004 г. К этому времени очень вероятно появление на рынке чипа, совмещающего технологии CDMA-450 и GSM. Луиджи Гаспаролло в эксклюзивном интервью «Стандарту» сообщил, что Qualcomm уже выпустил на рынок чипы, совмещающие стандарты CDMA-800/1900 и GSM-900/1800. «Эти чипы мы уже поставляем заказчикам, в частности, корпорации Samsung, – говорит Луиджи Гаспаролло. – Если мы увидим реальный рыночный спрос на CDMA-450, добавить возможность работы на частоте 450 МГц к существующему чипу технически очень просто». Появление чипов и, как следствие, сотовых телефонов, поддерживающих стандарты CDMA-450 и GSM-900/1800 позволит российским (и прочим) CDMA-операторам заключить роуминговые соглашения по всей Европе и во многих других странах мира.

Удешевлению сетевого оборудования CDMA-450 и мобильных телефонов этого стандарта может помочь Китай. Это произойдет в том случае, если китайский регулятор снимет действующий сейчас запрет на мобильность в сетях CDMA-450. По данным Дункана Кларка, управляющего директора исследовательской фирмы BDA, два китайских оператора фиксированной связи – China Telecom и China Netcom – уже развернули фиксированные радиосети CDMA-450 в 21 провинции страны. Единственной провинцией Китая, где запрет на мобильность в сети CDMA-450 отменен, является Тибет. Для охвата всей провинции компании China Telecom потребовалось всего 20 базовых станций (поставщик – Huawei Technologies). Дункан Кларк сообщил корреспонденту «Стандарта», что до отмены запрета сеть CDMA-450 обслуживала в Тибете 20 тыс. абонентов, а после того, как в начале 2003 г. ограничение было снято, сеть прибавляет по 4500 абонентов в месяц. Если China Telecom и China Netcom смогут сломить сопротивление регулятора, на которого с другой стороны давят два мобильных оператора Китая – China Mobile и China Unicom, – то скорость развития технологии CDMA-450 может резко возрасти.

Катализатором рынка CDMA-450 должно стать и появление новых моделей мобильных телефонов. Пока абонентам доступны лишь 2 – 3 примитивные модели, но исследование EMC говорит о том, что разработки в этой сфере уже ведут около 20 производителей (преимущественно из Кореи и Китая). «В ближайшее время на рынке появятся 5 моделей сотовых телефонов CDMA-450 с цветными дисплеями, причем как минимум одна – до конца 2003 г., и 9 моделей с полифоническим звонком, из которых не менее трех – до конца 2003 г.», – говорит Абигейл Браун из ЕМС.

«Связьинвест» определился: NMT – на продажу, GSM – в развитие

Холдинг «Связьинвест» объявил о своей стратегии в сфере сотовой связи. На встрече с аналитиками 19 сентября топ-менеджеры холдинга объявили о намерении «Связьинвеста» продать принадлежащие ему доли в сотовых компаниях стандарта NMT-450, при этом холдинг намерен стать активным игроком на рынке GSM. Продавая NMT-компании, «Связьинвест» самоустраняется от участия в создании российской сотовой сети в цифровом стандарте CDMA-450.

Услуги сотовой связи в стандарте NMT-450 предоставляют шесть филиалов межрегиональных дочерних компаний «Связьинвеста»: «Артелеком» Архангельской области, «Яртелеком», Самарский филиал ОАО «Волгателеком», «Томсктелеком», Хакасский филиал ОАО «Сибирьтелеком» и Пермский филиал ОАО «Уралсвязьинформ». Кроме того, операторы холдинга «Связьинвест» являются акционерами 25 NMT-операторов, предоставляющих услуги в 38 регионах России. При этом в 8 операторах зависимые компании холдинга имеют контрольные пакеты (51% и более), в 12 NMT-операторах – блокирующие (25%+1 акция), а в 5 компаниях – пакет дочек «Связьинвеста» менее блокирующего. В совокупности все NMT-операторы, в которых «Связьинвест» имеет доли, обслуживают 260 тыс. абонентов, а их суммарная задолженность составляет $40 млн.

Заместитель гендиректора ОАО «Связьинвест» Георгий Ромский заявил: «В подавляющем большинстве NMT-операторов, в которых участвует «Связьинвест», структура акционерного капитала крайне разрозненна. Компании ОАО «Связьинвест» не имеют достаточной степени управленческого контроля для принятия необходимых решений. В частности, у них практически полностью отсутствует возможность проведения решений в своих интересах». После такого вступления представители «Связьинвеста» по пунктам изложили сомнения холдинга в успешности идеи CDMA-450.

Прежде всего, «Связьинвест» беспокоят технологические и финансовые риски: ограниченное количество производителей сетевого оборудования и телефонов приводит к завышенным ценам, что ограничивает возможности развития операторов. «Небольшим компаниям привлечь значительные инвестиции будет крайне сложно: банки не заинтересованы в выдаче кредитов под устаревшее оборудование, которым сейчас располагают NMT-операторы. Таким образом, на сегодняшний день развитие данных компаний может идти фактически только за счет средств акционеров», – резюмировал Георгий Ромский.

Беспокоит холдинг и частотный диапазон, необходимый для создания сетей CDMA-450. «Решение о модернизации аналоговой сети и перевод на цифровой формат оборудования вызывает сомнение и по той причине, что Россия, вступив в Международный союз электросвязи, приняла обязательства по развитию европейских стандартов, а стандарт CDMA-450 таковым не является», – продолжает Георгий Ромский. Он указывает также на проблемы роуминга в сетях CDMA-450 (пока аналогичные сети существуют лишь в Румынии и Белоруссии, и трудно ожидать их появления в Западной Европе) и маркетинговые риски (в России доминируют сети стандарта GSM, и вывод нового стандарта потребует больших затрат на переориентацию рынка).
«Связьинвест» полагает, что потенциальными клиентами сетей CDMA-450 являются в первую очередь те, кто заинтересован в получении скоростного доступа в Интернет. «Использование же данного стандарта для сельского абонента является крайне нерентабельным: мобильный интернет не представляет интереса для большинства клиентов – им нужна, в первую очередь, обычная телефонная связь», – считает Георгий Ромский.

Основываясь на этих данных, «Связьинвест» сообщил аналитикам, что считает нерентабельным участие в развитии стандарта CDMA-450 на всей территории России. «Отказ от инвестирования может привести к размыванию пакетов акций в данных компаниях. Стоимость пакетов акций на сегодняшний день, учитывая определенный ажиотаж на рынке и появление игроков, заинтересованных в этом бизнесе, максимальна», – говорит Георгий Ромский.
При этом он сообщил корреспонденту «Стандарта»: «Продажа NMT-активов будет осуществляться исходя из соображений максимальной экономической эффективности. При наличии одновременного интереса нескольких инвесторов к тем или иным пакетам мы будем устраивать конкурсы, проведя предварительную оценку по рыночным методикам, с привлечением независимых консультантов».

В двух крупнейших NMT-операторах страны – «Дельте Телеком» и «Московской сотовой связи» (МСС) – структуры «Связьинвеста» не имели даже блокирующего пакета акций. «Советы директоров «Северо-Западного Телекома» (СЗТ) и «Ростелекома» приняли решение о выходе из состава акционеров этих компаний», – заявил Георгий Ромский. СЗТ имеет 24,1% обыкновенных акций и 100% привилегированных акций «Дельты», а «Ростелекому» принадлежит 23,5% акций МСС.

Уже через несколько дней после объявления «Связьинвеста» о позиции по NMT-активам выяснилось, что доли СЗТ в «Дельте» и «Ростелекома» в МСС перешли к ЗАО «Скай Линк». СЗТ получил за свои акции $4,5 млн, а «Ростелеком» – $5,5 млн. Однако мирного перехода NMT-активов от «дочек» «Связьинвеста» не получится. Уже 22 октября компания «Альфа-Эко Телеком», входящая в «Альфа-групп», направила гендиректору ОАО «Связьинвест» Валерию Яшину предложения о покупке NMT-активов. «Альфа» также не хочет смириться с переходом долей СЗТ и «Ростелекома» в «Дельте» и МСС к «Скай Линку». «Имея успешный опыт в инвестиционных проектах (объем инвестиций «Альфа-Эко Телеком» в проект «ВымпелКома» превысил $250 млн) , мы хотели бы приобрести пакеты акций, принадлежащих ОАО «Связьинвест» в ЗАО «Дельта Телеком», ОАО «Московская сотовая связь» и дочерних компаниях, осуществляющих деятельность в стандарте CDMA-450», – говорится в письме «Альфа-Эко Телеком».

Гендиректор ЗАО «Скай Линк» Юрий Домбровский отмечает, что проект CDMA-450 является рисковым, и для его реализации «Скай Линк» будет привлекать венчурный капитал. «Мне понятна позиция «Связьинвеста» по NMT-активам: это не их бизнес, и вполне логично, что они решили выйти из него в самый выгодный для себя момент», – сказал Домбровский корреспонденту «Стандарта». «Связьинвест» не инвестирует в проекты со сроком окупаемости более трех лет», – подтвердил «Стандарту» финансовый директор «Связьинвеста» Евгений Юрченко.

«Связьинвесту» не под силу привлечь такие ресурсы, которые необходимы для развития сетей CDMA-450, – полагает аналитик консалтинговой компании ACM-Consulting Антон Погребинский. – Даже если он сможет их привлечь, гораздо эффективнее направить средства на развитие существующих у него GSM-активов и приобретение других GSM-операторов».
В первую очередь «Связьинвест» намерен усилить позиции в Поволжье и на Урале, где его «дочки» владеют наибольшим количеством GSM-активов. Так, в конце сентября совет директоров ОАО «ВолгаТелеком» рассмотрит проект, предоставленный GSM-оператором «Нижегородская сотовая связь», на базе которого планируется создать объединенную сотовую компанию «Волга-Мобайл».

На Урале все оказалось проще: GSM-сетями в Екатеринбурге, Перми, Челябинске и Тюмени владели сами электросвязи, и после их объединения вокруг «Уралсвязьинформа» последний стал крупным GSM-игроком. Сегодня 30% дохода «Уралсвязьинформа» обеспечивают GSM-услуги. В начале октября «ВолгаТелеком» и «Уралсвязьинформ» сообща выкупили 83% акций татарстанского AMPS-оператора «Татинком-Т», располагающего лицензией GSM-1800. По данным «Связьинвеста», сумма сделки превысила $25 млн. До конца 2003 г. «ВолгаТелеком» намерена довести абонентскую базу GSM-сетей до 0,8 млн человек, а «Уралсвязьинформ» – до 1,2 млн пользователей.

Леонид Коник