ОБЗОР

Wireless Fidelity - это кафе. Или отель

Олеся Якунина
Ирина Глухова

Организация зон широкополосного беспроводного доступа в Интернет по технологии Wireless Fidelity (Wi-Fi) - хот-спотов - не приносит пока ощутимого дохода российским операторам связи. Зато для владельцев столичных гостиниц и кафе Wi-Fi уже сейчас - хорошая прибавка к поданной чашке кофе.

Пока преимущество технологии Wi-Fi в России ощутили не частные пользователи, а дорогие кафе и фешенебельные отели: модная технология заставляет продвинутого состоятельного посетителя прийти и погостить подольше, потратив больше денег. В российских столицах коммерсанты продолжают открывать все новые и новые зоны доступа Wi-Fi, рассчитывая на массового пользователя и дивиденды в долгосрочной перспективе. На молодом технологическом рынке появляются все новые и новые игроки. По оценкам аналитиков из J’son & Partners, ежемесячно в России запускается не менее пяти хот-спотов. Их организуют не только крупные операторы, но компании-новаторы и региональные операторы связи.
Телекоммуникационные компании рассчитывают, что корпоративный, а за ним и частный клиент к Wi-Fi подтянутся. Как по доходам, так и по привычке пользоваться быстрым Интернетом даже там, где нет проводов и «родной» сотовой сети.

Аналитик J’son & Partners Борис Овчинников:  «Wi-Fi-проекты окупаются за счет владельцев гостиниц и кафе, а не за счет частных пользователей»

Два Вай-Фая
На рынке доступа в Интернет по технологии Wi-Fi в России работают компании двух типов. Для одних – строительство и эксплуатация Wi-Fi-зон – основной бизнес. Второй тип компаний – операторы, уже имеющие собственную сеть (мобильную или фиксированную), для которых Wi-Fi – одно из многих направлений деятельности. Известный в операторской среде эксперт в области Wi-Fi Альберт Ефимов относит к первому типу операторов, прежде всего, «Моском» и столичную компанию eWi-Fi. Второй тип более многочисленный – среди них он называет «Комстар – Объединенные ТелеСистемы», «Эквант», ArtCommunications.

«Главная задача компаний первого типа – набрать «критическую массу» точек, а следом такое же число контрактов с корпоративными потребителями. «Моском», к примеру, уже получил весьма выгодный контракт с сетью отелей Marriott в Москве. Именно поэтому оператор пока не проводит рекламной кампании», – считает Альберт Ефимов.
Бизнес-модели компаний второго типа – операторов – разнообразнее и сложнее, но именно они стояли у истоков развития Wi-Fi в стране.

Питерская инициатива
Родиной хот-спотов в России, как это уже неоднократно бывало в отечественной телекоммуникационной индустрии, стал Петербург. Открывать их здесь начали сразу три оператора: интернет-провайдер «КомСет», оператор беспроводной сети «Квантум» и крупнейший в городе альтернативный телефонный оператор «ПетерСтар». В феврале 2004 г. «ПетерСтар» приобрел «КомСет», и игроков стало двое. Сейчас «Квантум» и «ПетерСтар» в общей сложности владеют более 30 точками доступа. При этом хот-споты начали работать в коммерческом режиме лишь в последнее время, после почти годичных тестов.
У «Квантума» в Северной столице 18 хот-спотов. Платные находятся, например, в гостиницах «Морской вокзал» и «Санкт-Петербург». «ПетерСтар» организовал 15 пунктов беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi. Большинство из них работают в коммерческом режиме. Они расположены в аэропорту «Пулково», кафе «Пит-Стоп», отелях «Европа», «Невский Палас», «Эмеральд».

Эксперт Альберт Ефимов:  «Нужно продавать Wi-Fi-доступ вместе с кофе и пирожными, а не отдельно от них. Например, 15 минут доступа в Интернет вместе со второй чашкой кофе по-ирландски»

Владельцам помещений, где создаются хот-споты (кафе, рестораны, отели и др.) «Квантум» традиционно для своей практики предлагает две схемы: аренду оборудования с возможностью выкупа или полный выкуп техники с начала эксплуатации.
Первый в России роуминг между хот-спотами двух операторов заработал 1 февраля 2004 г. также в Петербурге. Его открыли «ПетерСтар» и «Квантум». Пока он работает в тестовом режиме.

Московский размах
Москва, начав экспериментировать с Wi-Fi чуть позже, быстро продвинулась дальше Питера. По словам генерального директора столичного оператора «Таском» Ивана Кураева, до конца 2004 года его компания построит сеть из 75 точек публичного беспроводного доступа в Интернет, а к концу 2006 г. количество зон Wi-Fi «Таскома» обещает достигнуть четырехсот.
«Голден Телеком» ориентируется в продвижении услуг Wi-Fi на 4-х и 5-звездочные отели и уже имеет хот-споты Wi-Fi в семи московских гостиницах.

На рынок Wi-Fi стремится и «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС»). Как сообщили в компании, создание точек беспроводного доступа (хот-спотов) позволит компании предложить новую услугу для потребительского сектора – сегмента, не охваченного этим оператором. При реализации проектов по развертыванию хот-спотов «Комстар-ОТС» предлагает заказчику возможность получить дополнительный источник прибыли от продажи Wi-Fi-карт, расширить бизнес-услуги в рамках собственного сервисного пакета. Очевидно, что для владельцев гостиниц, бизнес-центров, выставочных комплексов это решение будет актуальным. Схема сотрудничества предполагает полное финансирование цикла работ по подключению хот-спота к сети «Комстар». При развитии этого направления компания делает ставку на перспективу.
В августе 2004 г. в сектор Wi-Fi вышел еще один игрок – ArtCommunications, для которого Wi-Fi – шаг в миграции к WiMax. До конца года ArtCommunications планирует оснастить беспроводным доступом в Интернет 15 точек в Москве и Петербурге. Первые хот-споты в Петербурге оператор откроет в начале осени.

По данным аналитика J’son & Partners Бориса Овчинникова, у «Москома» сейчас работает 15–20 точек доступа, и эту компанию можно считать лидером российского рынка Wi-Fi. Эксперт Альберт Ефимов добавляет: «Уместно ли говорить о лидерстве на несегментированном рынке? Но «Моском» обогнал других не только по подключенным хот-спотам. Фирма опережает многих по технологическому подходу к организации услуги, а главное – в понимании того, как сделать на хот-спотах бизнес. У «Комстара», «Экванта» и других игроков всегда есть возможность выйти вперед, но пока они «прощупывают» рынок и ограничиваются пилотными проектами, которые не обязывают их вкладывать значительные средства».

На то и GSM
Среди российских сотовых компаний самый активный игрок на поле Wi-Fi – Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон». Оператор запустил в Петербурге уже семь публичных зон доступа в Интернет. Первая появилась в культовом ресторане «Тинькофф» на Казанской, остальные расположены в петербургских кафе («Сайгон» и ZOOM), гостиницах «Санкт-Петербург» и «Морской вокзал», киноцентре «Мираж Синема» и бизнес-центре «Акватория». Еще три зоны успешно работают в питерских офисах компании. Пока услуги Wi-Fi предоставляются абонентам в тестовом режиме. Кроме того, «МегаФон» тестировал Wi-Fi для доступа в своих офисах в Москве, Поволжье и на Кавказе.
«Для оператора, занимающего одно из лидирующих положений на рынке мобильных телекоммуникаций, внедрение новейших технологий и сервисов – не прихоть или эксперимент, а экономически обоснованная необходимость, – говорит директор по новым технологиям Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Денис Ночевнов. – Нам нельзя позволить себе идти «не в ногу» с прогрессом. Решать задачу удовлетворения спроса абонентов нужно начинать до того, как потребность приобрела массовый характер. Тот, кто сегодня предоставит услугу и начнет формирование спроса, завтра станет лидером рынка». Он отмечает, что потребности российского населения в передаче голоса удовлетворены фиксированными и мобильными сетями связи 2,5G практически на 100%, чего не скажешь об услугах передачи данных. Денис Ночевнов уверен, что рынок публичного беспроводного высокоскоростного доступа в Интернет в ближайшее время ожидает быстрое развитие.

Директор по новым технологиям Северо-Западного филиала ОАО «МегаФон» Денис Ночевнов:  «Тот, кто предоставит услугу сегодня и сформирует спрос, завтра станет лидером рынка»

Первым из компаний «большой сотовой тройки» – в ноябре 2003 г. – официально заявил о выходе на Wi-Fi-рынок «ВымпелКом». Руководство компании не раз заявляло, что имеет большие виды на эту технологию. У «Би Лайн GSM» есть три точки доступа в аэропорте «Шереметьево» и две – в московских отелях. Оператор покрыл беспроводным доступом Wi-Fi два своих офиса и организовал несколько проектов по построению закрытых зон доступа для корпоративных клиентов. По информации «Стандарта», «ВымпелКом» планировал вложить в Wi-Fi-сеть более $1 млн. Но точки доступа «ВымпелКома» пока также находятся в тестовой эксплуатации, дата запуска в коммерческий режим не определена. В компании уверяют, что к моменту запуска Wi-Fi-сеть «Би Лайн GSM» уже будет состоять не менее чем из 10 хот-спотов, а доступ в Интернет будет оплачиваться универсальной картой beepay.

Сейчас «Би Лайн» занимается организацией роуминга между Wi-Fi-зонами. По информации компании, практически закончена тестовая эксплуатация WLAN-роуминга со швейцарской компанией TOGEWAnet на базе сервиса для операторов сотовой связи WeRoam. У TOGEWAnet – более 8 тыс. точек доступа WLAN по всему миру, и зона охвата постоянно расширяется. В планах «ВымпелКома» – предоставить международный WLAN-роуминг на основе SIM-аутентификации. В России WLAN-роуминг «Би Лайн» тестирует совместно с компанией «Межрегиональный ТранзитТелеком», и впервые демонстрировал услугу на выставке «Связь-Экспокомм-2004». В этой демонстрации принимали участие также «Центральный Телеграф» и «МегаФон».
В пресс-службе «ВымпелКома» отмечают, что задача получить доход от услуг Wi-Fi пока не стоит: ставка делается на долгосрочную перспективу.

В службе по связям с общественностью крупнейшего российского GSM-оператора – МТС – лишь отметили, что тестовый Wi-Fi-доступ открыт в московских офисах компании.
Партнер независимого аналитического агентства ACM Consulting Александр Шатиков заметил, что нет ничего удивительного в том, что услуги Wi-Fi долго тестируются, а платными становятся еще позже: «Сначала операторы показывают пользователям, что такое Wi-Fi, затем решают вопросы биллинга и роуминга, что также требует времени».

Партнер ACM Consulting Александр Шатиков:  «В России всего 10–15 компаний развивают Wi-Fi как отдельный коммерческий проект»

Почем хот-спот
Затраты на локальный Wi-Fi-проект различные специалисты оценивают по-разному. Единовременные затраты включают стоимость точки доступа, коммутатора, маршрутизатора и программной системы, обслуживающей хот-споты, а также разрешения на эксплуатацию локальной беспроводной сети.
«Стоимость установки единичного хот-спота на месте невысока: можно реализовать решения от $100. Но и при этом средний проект организации Wi-Fi-зоны потребует вложения около $1 тыс., так как обычно устанавливается несколько точек доступа», – говорит Александр Шатиков из ACM Consulting.

По словам Дениса Ночевнова, организация одного хот-спота единой публичной сети обойдется оператору не менее $5 тыс.: «Оборудование для одной точки доступа стоит $700–1000. Плюс затраты на установку, организацию, коммутацию и т. д. При этом в одном хот-споте может быть организовано несколько точек доступа. Например, в закрытых помещениях гостиниц и бизнес-центров радиус действия базовой станции Wi-Fi не превышает 100 метров».

Аналитик Борис Овчинников уверяет, что организовать одну зону Wi-Fi-доступа можно за $2500–4000. Но все эксперты сходятся в том, что разворачивание локальной зоны Wi-Fi нельзя отнести к крупнобюджетным проектам.

Кому он нужен
Дискуссии о прибыльности хот-спотов не угасают с момента запуска первой точки. Где лучше расположить зону, какие использовать маркетинговые ходы, российские операторы и эксперты Wi-Fi-рынка обсуждают до сих пор. Некоторые оценивают Wi-Fi исключительно как дополнительный бизнес или маркетинговую «фишку».

Wi-Fi ориентирован на наиболее активный слой пользователей Интернета, на тех, кто испытывает потребность в постоянном доступе и готов потратиться на покупку ноутбука или КПК. Если говорить о Wi-Fi в гостиницах и аэропортах как услуге для иногородних и иностранных бизнесменов, тут Россия не уникальна. Но здесь ноутбук все еще является предметом роскоши, и круг потребителей Wi-Fi ограничен бизнесменами и самыми высокооплачиваемыми специалистами.

Аэропорты во всем мире считаются наиболее привлекательным местом для расположения хот-спота. Но вряд ли перегруженный «Шереметьево» располагает к вдумчивой работе с ноутбуком.
Выгодны для организации Wi-Fi-мест кофейни, рестораны, отели. Но если в Нью-Йорке или Париже приличную кофейню можно найти буквально на каждом углу, а отелей – тысячи, в Москве число потенциальных точек доступа вряд ли превышает сотню-другую. Иными словами, в России просто недостаточно мест, где организация хот-спота была бы оправдана экономически.
Эксперт Альберт Ефимов уверен, что предложение доступа на базе Wi-Fi отдельно от услуг основного бизнеса приведет компанию в тупик: «Игроки рынка Wi-Fi должны понять, что основной бизнес кафе – кормить людей. Для того чтобы привлечь их в этот высоко-маржовый сегмент, они используют низко-маржовый бизнес – доступ в Интернет по технологии Wi-Fi. И это им вполне удается. Но обратная попытка – заработать на низкой марже, используя доходный бизнес, обречена на провал. Соседнее кафе предложит тот же сервис за меньшие деньги: цена входного Wi-Fi-билета невысока.

Но выход есть – service bundling: продажа доступа в Интернет вместе с кофе и пирожными, а не отдельно от них. Например, 15 минут доступа в Интернет вместе со второй чашкой кофе по-ирландски», – улыбается Альберт Ефимов.

Можно и дома
Радиодоступ по технологии Wi-Fi подходит для оснащения доступом в Интернет офиса, если компания не хочет или не может создавать локальную кабельную сеть. Wi-Fi, позволяющий сотрудникам получить мобильный доступ в пределах офиса, мог бы стать значимым сегментом рынка новой технологии. Особенно с принятием новых стандартов защиты в сетях Wi-Fi. Но офисный Wi-Fi пока не получил распространения в России, оставаясь экспериментом продвинутых операторов.

Обладателей ноутбуков немало среди постояльцев гостиниц. Беспроводной быстрый Интернет удобен и позволяет им легко перемещаться из номера на переговоры или в конференц-зал, не теряя доступа. Но во всех бизнес-центрах высокого класса уже есть кабельная инфраструктура, обеспечивающая быстрый доступ в Интернет. К тому же не все владельцы гостиниц и бизнес-центров готовы участвовать в телекоммуникационных экспериментах. Ряд специалистов считают, что Wi-Fi в принципе не выдерживает конкуренции с проводной сетью на базе обычного Ethernet по комбинации управляемости, защищенности и стоимости.

Рано стричь купоны
По всем вышеуказанным причинам в России всего десяток компаний развивают коммерческий Wi-Fi в качестве отдельного проекта. И вряд ли им стоит рассчитывать на получение большой прибыли. Ряд экспертов считают, что коммерческое использование Wi-Fi на массовом рынке становится экономически целесообразно при уровне проникновения услуг Интернет не менее 40–50%. В России этот показатель едва достигает 10%.
Если не брать в расчет пилотные проекты таких гигантов, как «Эквант» или «Голден Телеком», то в основном на рынке работают небольшие компании («Моском», «Таском»), которые не в состоянии реализовывать грандиозные проекты с большим сроком окупаемости.

И в мире, где по оценкам J’son & Partners, сейчас насчитывается более  110 тыс. публичных хот-спотов, о массовом развитии Wi-Fi говорить пока рано. Примерно половина всех зон  Wi-Fi расположена в Азии, 28% – в США, 23% – в Европе. На Западе не более пары компаний, которые достигли выхода сервиса Wi-Fi на самоокупаемость (Wayport, T-Mobile), но даже эти компании еще не добились возврата инвестиций. 

Рассчитывая на окупаемость Wi-Fi-проектов в будущем, большинство операторов и аналитиков склоняются к мнению, что организация подобных зон в России – хоть и весьма перспективные, но все же в большей степени имиджевые проекты.