Ирина Глухова	Круглый стол

Горячий биллинг

Российский рынок биллинговых систем пока не столь динамичен, как на Западе, но с развитием услуг связи увеличение темпов его роста наметилось и в России. На рынке активизируются зарубежные игроки: закупка новой системы биллинга Amdocs для компаний "Связьинвеста" на сумму почти в $500 млн свидетельствует, что на данном рынке еще многое возможно. И даже занятая ниша - не повод почивать на лаврах. Возможные сценарии развития рынка биллинга, его тенденции и потребности клиентов обсуждали за круглым столом "Стандарта" представители этого бизнеса.

В круглом столе участвовали:

Владимир Фурса, старший менеджер отдела продаж Telesens;
Александр Гольцов, технический директор NvisionGroup;
Алексей Завалишин, заместитель руководителя департамента телекоммуникаций Quarta Telecom.

Стандарт: Что представляет собой биллинг в современном понимании этого слова, и в чем специфика этого рынка?

Александр Гольцов: Если смотреть исторически, то биллинговые системы на сетях операторов связи росли и развивались вместе с новыми услугами. Сначала они представляли собой достаточно простые системы, ведь и услуги связи в то время были несложными, однозначными и легко учитывались. Все начиналось с телефонной связи, где десятилетиями отрабатывалась система сбора статистики, выставление счетов. Однако с появлением сетей пакетной передачи данных, Интернета, комплексных услуг - все изменилось. "Повзрослели" операторы, соответственно сегодня усложняются и растут биллинговые системы. В настоящий момент они являются одной из важнейших составляющих в бизнесе операторов связи, особенно для компаний мобильной связи. С точки зрения развития услуг, операторы мобильной связи сегодня стоят на передовом крае, а за ними уже движутся операторы фиксированных сетей.

Стоит отметить, что в мобильных операторах менеджеры, ответственные за биллинг, подчиняются напрямую высшему руководству (замыкаются на президентах, генеральных директорах), что еще раз подчеркивает: это очень важная система, которой уделяется повышенное внимание. В силу развития услуг связи в мире, и в России в частности, растет и рынок биллинга. Правда, российский рынок биллинговых систем пока не столь развит, как на Западе, но с развитием услуг связи увеличение темпа его роста наметилось и в России.

Владимир Фурса: Важность биллинговых систем в работе операторов связи неоценима.
Ведь это основа, ядро бизнеса оператора. Компании сегодня интересует полнота, четкость, своевременность расчетов как с абонентами, так и с операторами-партнерами. Новые виды услуг, связанные с различными типами оплат требуют более сложных, гибких систем, которые достаточно быстро должны адаптироваться к изменяющимся условиям ведения бизнеса. Операторы стали нуждаться во все более сложных и конкурентоспособных услугах, тарифных моделях и системах скидок.

Мощные гибкие биллинговые системы становятся важнейшим фактором успешного ведения бизнеса в условиях проводимой в России реформы отрасли связи. При этом требования возрастают как к абонентскому, так и межоператорскому биллингу.
При запуске новых услуг задача биллинга все время усложняется. Многие операторы используют так называемые самописные системы. Подобный биллинг до сих пор использует больше половины операторов связи, особенно небольшие компании. По их мнению, так проще контролировать процесс. Однако наступает момент, когда операторы с самописным биллингом становятся заложниками ситуации. Ведь на определенном этапе такого рода системы становится невозможным развивать или даже поддерживать. При этом изменение таких систем сопряжено с большими трудозатратами, особенно в том случае, если система создана методом наслоения, без документации, не продуманна архитектурно, а написавшие ее программисты уже перешли работать в другую компанию. Вот тогда и наступает кризис.
Кроме того, в связи с усиливающейся на рынке конкурентной борьбой и снижением нормы прибыли операторов возрастают требования к времени реакции оператора на запросы рынка. И если услуга не может быть предложена на рынке, потому что она не может быть обсчитана биллинговой системой, оператор теряет деньги и проигрывает в конкурентной борьбе.

И еще один важный аспект. В последнее время резко возрастают требования к биллинговым системам как инструментам для анализа или источникам данных для дальнейшего анализа различных аспектов деятельности оператора. А системы, разрабатываемые и поддерживаемые оператором самостоятельно, как правило, не могут удовлетворять такие требования.
Поэтому многие успешно развивающиеся операторы приобретают продуктовые решения, которые производятся фирмами - производителями биллинговых систем и которые выполняют весь комплекс работ по установке, сопровождению, эксплуатации, внесению необходимых изменений в систему.

Стандарт: Можно ли говорить, что рынок биллинга в России уже сложился и основные игроки на нем определились? По статистике на российском рынке представлено около 120 сертифицированных систем...

Владимир Фурса: На российском рынке сильны позиции компаний "Беркут", CBOSS, "Петер-Сервис", "Восточный Ветер", "Атлант Информ" и ряда других игроков. Эти компании имеют большой, и главное - успешный опыт разработки и внедрения биллинговых систем. И, наверное, можно было бы согласиться с таким утверждением, но... События последних лет, в особенности связанные с предприятиями "Связьинвеста", показывают нам, что на данном рынке еще очень многое возможно.
Очень многое будет зависеть от политики государства в области телекоммуникаций. Но в целом кардинальные изменения уже вряд ли возможны.

Александр Гольцов: Большинство российских операторов связи сегодня используют, как правило, собственную или, как ее иногда называют, самописную биллинговую систему. В лучшем случае они приобретали российский биллинговый продукт, внедряли его, а затем дописывали систему под себя, как поступил "МТУ-Интел", к примеру. Такой шаг обусловлен многими факторами. Среди них - особенности российской бухгалтерии, менее прозрачной, чем на Западе, и для того чтобы адаптировать западный продукт к нашим условиям, необходимо было прикладывать массу усилий. Да и доходность большей части операторов у нас пока далеко не европейская - не все компании могут позволить себе закупать дорогие биллинговые решения. Кроме того, как показывает опыт (того же "МТУ-Интела"), созданная ими система прекрасно работает, поэтому, чтобы принимать решение о закупке систем за миллионы долларов, должно быть очень серьезное основание, например значительное расширение самой сети или спектра предоставляемых услуг.

Кроме покупки решения Amdocs холдингом "Связьинвест" или западных систем операторами "большой мобильной тройки", я не припомню в России примеров внедрения дорогостоящих биллинговых систем. Большинство операторов связи базируется пока на собственных системах. Поэтому, я бы сказал, что развитого рынка биллинговых систем у нас нет, вернее - он только появляется.

Владимир Фурса: Говоря о рынке биллинговых решений, важно отметить две составляющие - это системы абонентского биллинга и системы взаиморасчетов между операторами. При больших объемах передаваемого трафика или при значительном количестве смежных операторов для взаиморасчетов, как правило, требуется система, которая будет работать автономно от систем, обеспечивающих взаимодействие между оператором и абонентами. В противном случае производительность этих систем может быть значительно снижена.

Я думаю, что обе системы операторам связи выгоднее закупать, а не отвлекать от ведения основного бизнеса большие ресурсы на поддержку своей собственной команды разработчиков. Ведь на разработку хорошей, конкурентоспособной на рынке биллинговой системы, удовлетворяющей современным требованиям телекоммуникационного бизнеса, уходит не один год у высокотехнологичной компании: система производится, выдерживается в эксплуатации, только после этого становится продуктом, который тиражируется на рынке.
Я считаю, что даже небольшие компании могут себе позволить купить готовый продукт. Тем более что системы, созданные на постсоветском пространстве, в несколько раз дешевле, чем продукты таких фирм как Intec, Amdocs и другие.

Стандарт: Можно ли говорить, что производители СНГ занимают свою нишу на рынке?

Владимир Фурса: Системы, выпущенные производителями из СНГ, достаточно конкурентоспособны с западными аналогами как по функциональным возможностям, так и по качеству. Кроме того, у них есть неоспоримые преимущества. Они созданы в условиях местного рынка и учитывают его специфику. А по масштабам решения задач наши разработчики не уступают таким компаниям, как Amdocs и Intec. Подтверждением этому является то, что компания Telesens, разработчик систем взаиморасчетов между операторами связи, в последние годы неоднократно побеждала своих западных конкурентов в открытых тендерах, проводимых операторами СНГ. Недавно Telesens выиграла тендер на поставку решения "Казахтелекому".

Но рынок очень динамичен. Мы все видим, особенно в последнее время, активизацию российского и зарубежного капитала на телекоммуникационном рынке СНГ. Так что даже занятая ниша не дает повода почивать на лаврах. Например, наша компания постоянно ищет новые методы работы на рынке. Это и прямые продажи, и развитие партнерства и различные альянсы.

Александр Гольцов: Ниша у отечественных производителей есть, поскольку сам рынок диктует такое положение. Помимо упомянутых выше причин (например, в России до сих пор существует необходимость русификации систем), есть еще один аспект - в нашей стране не любят платить за услуги, без которых при внедрении сложных информационных систем, к которым относится биллинг, не обойтись. И это вынужденно сдвигает российские системы биллинга в более низкий ценовой диапазон. Я бы сказал, что рынок еще просто не дозрел. Впрочем, это касается не только биллинга, но и систем управления сетями связи (OSS-систем), которые так же как и биллинг можно отнести к системам поддержки бизнеса оператора связи и на внедрении которых специализируется наша компания. Существует целый комплекс решений: системы мониторинга сбоев, системы мониторинга параметров производительности, системы активации услуг, которые взаимодействуют с биллинговыми системами и которые внедрять стали только сейчас, прежде всего, из-за неготовности сетей и услуг связи - масштабные сети образовались у нас лишь около двух лет назад. Также стоит отметить, что развитие рынка и услуг связи подталкивает операторов к пониманию того, что поддержка собственных систем силами своих разработчиков не подходит для решения текущих задач, а готовые билинговые системы становятся оптимальным решением.

Алексей Завалишин: Первые промышленные системы сначала появились у операторов сотовой связи. В этом сегменте закрепились, и долгое время присутствовало несколько основных игроков. По моим личным ощущениям, сегодня этот сегмент очень мал. Систему биллинга ежегодно выбирают не более пяти-шести сотовых компаний. Прежде всего, за счет того, что "большая тройка" уже поглотила много игроков, у большинства из которых биллинг уже внедрен или исторически строится на своих решениях. Остальные региональные компании также не вкладывают средства в готовые решения, поскольку постоянно чувствуют на себе давление со стороны "большой тройки".

Хочется отметить, что рынок биллинга очень специфичен. Компании, которые начинали бизнес с биллинговых решений, постепенно перешли к выпуску специальных продуктов для сотовой связи в области роуминга и других системных решений. Если посмотреть профолио "Восточного ветра" или CBOSS, к примеру, можно увидеть десятки таких продуктов. То есть, войдя в оператора как софтверный разработчик, эти компании начали выполнять все их потребности.

На рынок биллинга интересней смотреть с точки зрения интернет-рынка. В девяностые годы в России, по сути, была лишь одна компания - "СервоКомп", предоставляющая для крупных интернет-компаний свое решение "Абсолют". "СервоКомп" сделала талантливый ход - написала промышленное решение для "МТУ-Интела", договорилась с системными интеграторами - поставщиками оборудования Cisco в России и быстро начала его продвигать. В то время только начинали создавать карточные платформы, соответственно, закупалось оборудование Cisco, а под него нужна была биллинговая система, в качестве которой и продвигался "Абсолют".

Самое любопытное началось позже: начал развиваться рынок домовых сетей, работающих с физическими лицами, а также IP-телефонии. Это стало толчком для рынка, поскольку ему понадобились решения в области транзитной телефонии, интеграция с SoftSwitch, аппаратными средствами. Именно этот рынок для биллинговых компаний сегодня представляет наибольший интерес, поскольку корпоративный рынок Интернета практически сформирован - крупные компании уже обеспечены биллинговыми решениями. Что же касается физических лиц - понятно, что перспективы этого сегмента колоссальны. Поэтому рынок биллинга будет расти и расти именно в сторону цивилизованного рынка. Если раньше биллинговые системы продвигались через разработчиков, то сегодня они все чаще продаются через системных интеграторов. Число продавцов биллинга со временем будет уменьшаться.

Стандарт: Как изменились потребности операторов в области биллинга? Что для них выходит на первый план?

Алексей Завалишин: На мой взгляд, важной составляющей биллинговой системы является модуль, который работает с оборудованием. За счет его гибкости оператор может строить свою сеть на разнородных решениях, то есть компания одновременно использует оборудование разных производителей - Cisco, Huawei, Nortel и других, причем работать оно может в нескольких городах. Система должна собирать данные с устройств, приводить к унифицированному формату, передавать управляющие команды и далее взаимодействовать с биллингом. Сегодня все промышленные решения такой модуль уже имеют. Второй момент - это гибкость тарификации. В этом производители также достаточно преуспели. Кроме того, на первый план выходит возможность интеграции с внешними информационными системами. Смотрящий в будущее оператор сейчас задумывается не только о биллинге, но и об IT-инфраструктуре в целом. Ему нужна система документооборота, CRM-решение, система финансового, технического учета, поддержки и другие. Но биллинг выступает здесь своего рода ядром. Именно вокруг него создается "обвязка". Проблема сейчас только в том, что руководство большинства компаний смотрит на создание полноценной IT-инфраструктуры как на лишние затраты.

Александр Гольцов: Я также считаю, что сегодня биллинговую систему надо рассматривать именно как одну из составляющих (хоть и важнейшую) единой системы обслуживания бизнеса телекоммуникационного оператора. Сейчас идет укрупнение компаний, в сетях задействуется разнородное оборудование многих производителей, внедряются новые услуги, иногда ранее вообще неизвестные, часто требующие обратной связи, обеспечения безопасности и сложного учета самого разнообразного трафика - данных, голоса, видео, телеметрии. Сети усложняются. Соответственно, чтобы предоставлять новые услуги, обеспечивать их необходимое качество, правильно их учитывать, очень важно, чтобы биллинговая система могла принимать все необходимые данные вне зависимости от используемой технологии и типа оборудования. И именно поэтому сегодня появился реальный спрос на системы управления и мониторинга телекоммуникационными сетями (OSS-системы), которые позволяют решать подобные проблемы, обеспечить объективную тарификацию всех видов услуг биллинговой системой.

Кстати, для операторов связи, согласно данным аналитического агентства IDC, внедрение подобных систем уменьшают потери от простоя (т.е. доход сети) на 64% и очень серьезно влияет на стабильность работы биллинга.

Алексей Завалишин: Активно будет развиваться вопрос контента в операторских сетях, и прежде всего видеоконтента. Поэтому перед разработчиками биллинговых решений встают вопросы стыковки с видеосерверами, построения решений для реализации услуг видео по запросу, IP-телефонии и, конечно, Интернета в классическом понимании этого слова. Биллинг одновременно должен обсчитывать все эти услуги и гибко решать вопросы тарификации.

Владимир Фурса: Мне кажется, что недавно принятые в России подзаконные акты к закону "О связи" всколыхнули рынок. Повысились требования к биллингу, его точности, прозрачности и доказательности. Возросла актуальность задач взаиморасчета между операторами, потому что реализация принципа "звонящий платит" требует четкого взаиморасчета между операторами. Более того, формирование резерва универсальных услуг требует четкости и прозрачности в работе биллинга. Мы возлагаем на эту ситуацию большие надежды. На российском рынке сейчас будет повышенный интерес либо к "переработке" уже имеющихся систем, либо к приобретению новых систем взаиморасчетов между операторами. Ведь интерес оператора - приобрести систему, которая будет работать сейчас и удовлетворять потребности компании в будущем. Она заранее должна закладывать возможности реализации гибкой тарифной политики, обработки контента, сопряжения с различными внешними системами. Архитектура биллинговой системы должна быть продумана профессионально, с возможностью развития системы хотя бы на несколько лет вперед. Это касается и абонентского биллинга, и других биллинговых систем. Такие системы все чаще рассматриваются не только как системы учета и расчета, но и как инструмент эффективного анализа и управления бизнесом. И мне кажется, что именно данный аспект в требованиях оператора к биллинговым системам выходит на первый план.

Прямая речь

На поделенном рынке биллинга открываются новые ниши

Александр Гармашов, генеральный директор ЗАО "Петер-Сервис"

"Мы стартовали в 1992 году, и поначалу обеспечивали биллинг в двух компаниях - "Дельта Телеком" и "ПетерСтар", которые, как и "Петер-Сервис", входили в группу "Телекоминвест". Но вскоре акционеры приняли решение о выводе компании "Петер-Сервис" на коммерческий рынок. Это резко расширило наши возможности, и сегодня биллинговые продукты "Петер-Сервис" используют все три российских сотовых оператора "большой тройки". "МегаФон" применяет наш биллинг повсеместно, МТС - в Норильске, Красноярске и Томске (кроме того, "Кубань GSM" - оператор сети МТС в Краснодарском крае - использует наше решение по межоператорским расчетам), а "ВымпелКом" является нашим клиентом в лице дочерней компании "СтавТелеСот". Также мы выступаем поставщиком биллинговых систем для операторов стандарта CDMA-450, входящих в группу "Скай Линк" - петербургской компании "Дельта Телеком" и "Краснодарской сотовой связи".

Помимо сотовых компаний, мы поставляем биллинговые системы для операторов фиксированной связи. В частности, на продукте "Петер-Сервис" ведет все взаиморасчеты с междугородными и зарубежными операторами "Ростелеком", нашу биллинговую систему используют "Северо-Западный Телеком" и "Петербург Транзит Телеком". С 1998 года мы ведем деятельность и за пределами России, и сегодня продукты "Петер-Сервис" используют GSM-операторы Moldcell (Молдавия), "КиевСтар" (Украина), MobiFon (торговая марка Connex, (Румыния), Kuzey Kibris ("дочка" турецкого оператора Turkcell на Северном Кипре).

В мае 2005 года "Петер-Сервис" получил сертификат соответствия системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 - мы шли к этому три года. Аудит был проведен сертификационной комиссией Российского Регистра, члена международной сети сертификации IQNet. Причем сертификат получен одновременно на ЗАО "Петер-Сервис" в Петербурге и наши филиалы в Москве и Новосибирске. Одновременно с сертификатом Российского Регистра мы получили документ сертификационной сети IQNet, признаваемой в 40 странах мира.

В наших ближайших планах - открытие филиала в Краснодаре, затем и в других регионах России. Региональные филиалы позволяют повысить качество обслуживания наших клиентов, лучше понимать их потребности и перспективы развития, сокращают наши издержки по командировкам. По первоначальному плану штат каждого филиала составит до15 человек, при этом в Москве у нас уже 30 сотрудников, и их количество однозначно будет увеличиваться. В Петербурге в "Петер-Сервисе" работает около 300 человек.
Нам было бы интересно усиление сотрудничества со "Скай Линком", в частности, мы хотели бы поучаствовать в реализации "пластикового" роуминга между сетями CDMA-450 и GSM. Для "пластикового" роуминга необходим клиринговый центр, а у нас уже есть такой продукт, давно работающий в компании "МегаФон".

Год назад мы приняли решение расширить бизнес за счет продукта CRM. CRM-системы используют большой объем данных из биллинговой системы, поэтому их интеграция показалась нам логичной. Сегодня мы уже имеем коммерческий продукт CRM, и в течение лета 2005 года ожидается его первая установка.
Сейчас на, казалось бы, давно поделенном рынке биллинга открывается много новых ниш. Прежде всего, биллинговые системы, причем с возможностью обслуживания больших абонентских баз, понадобятся новым операторам междугородной и международной связи, которые появятся в связи с либерализацией рынка дальней связи. Виртуальным сотовым операторам (MVNO) также потребуются решения и для биллинга, и для межоператорских расчетов. И, наконец, потенциал развития операторов GSM, наших традиционных клиентов, еще далеко не исчерпан."

Прямая речь

ComArch окружил Россию

Януш Филипяк, президент и генеральный директор ComArch S.A. (Польша)

"Мы начали работу в 1993 году как группа экспертов в области телекоммуникаций. Группа получила название COMputer ARCHitects (ComArch), а первым заказчиком стал польский оператор TPSA (входящий в France Telecom Group). Сегодня в ComArch работают 1800 инженеров, а до конца 2005 года штат увеличится до 2000 сотрудников. Нашими клиентами являются около 40 операторов по всему миру. В частности, мы внедрили свои решения во многих странах, которые окружают Россию, и теперь дело - за освоением российского рынка. Продукты ComArch используют операторы Velcom - в Белоруссии, UMC - на Украине, Nursat - в Казахстане, Bite - в Литве. Контракт с UMC, заключенный в декабре 2003 года, особенно важен для нас, ведь эта компания полностью принадлежит российскому ОАО "МТС".

Этот контракт, стоимостью EUR 5 млн, на поставку информационных систем для поддержки и обеспечения доходов, полностью выполнен. Мы расцениваем его как первую фазу для вхождения во всю группу МТС - и в России, и в Узбекистане, и в Белоруссии. Компании на Западе только сейчас начали осознавать, что МТС - это группа, сравнимая с такими гигантами, как Orange и Vodafone, а мы поняли это давно. Для ComArch - польской компании - расширение на территорию России выглядит естественным, но работать там нелегко. На российском рынке действуют игроки с крупными капиталами, например, АФК "Система", в которую входит наш конкурент STROM Telecom. Велик в России и круг местных поставщиков: "Петер-Сервис", CBOSS, "Восточный Ветер". Они, кстати, тоже движутся на Запад, но мы это приветствуем, ведь за счет этого в мире возникает понимание, что и в Восточной Европе есть хорошие разработки.

Центры разработки ComArch действуют в Польше и Словакии, а сейчас к ним добавляется еще один - на Украине (во Львове). Пока затраты на разработку в первых двух странах не очень велики, но Польша и Словакия вошли в ЕС - из-за этого в них все будет становиться дороже, и именно поэтому мы пошли на Украину. Для начала во Львове у нас будет работать 20 инженеров. Помимо центров R&D, у нас есть представительства в Майами (США), Франкфурте-на-Майне (Германия) и Киеве, а также дочерние компании в Дубае и Москве. В этом году представительство ComArch появится и в Вильнюсе (Литва). Правда, пока в России мы успешно продвигаем свой продукт для финансово-банковского сектора - нашим партнером в России выступает фирма "Корус Консалтинг". Но мы рассчитываем вывести на российский рынок и телекоммуникационные решения, в том числе систему управления ресурсами, решения по конвергенции услуг препейд и постпейд, а также систему активации дополнительных услуг.
В Польше все инженеры изучали русский язык, и нам легче общаться с заказчиками в России, чем западным фирмам. Не говоря уже о том, что у нас в Польше работают инженеры из Белоруссии и Украины, для которых русский язык вообще является родным. Кроме того, у Польши с Россией - общая культура, а ведь это является частью коммуникаций. "