Ирина Глухова	Обзор

От "налички" к Интернету. Электронные деньги завоевывают рынок

Уже через несколько лет электронные деньги могут стать для большинства россиян столь же обычным платежным средством, как и пластиковые банковские карты, считавшиеся экзотикой в середине 1990-х годов. Эксперты и участники рынка стали называть сегмент электронных платежей одним из самых быстрорастущих в российском Интернете. Даже несмотря на то что для среднестатистического пользователя электронные платежи пока не являются постоянным средством оплаты.

Проникновение услуг невелико, но их осваивает наиболее мобильная аудитория. С этим фактором игроки рынка связывают значительный потенциал отрасли. "Уверенный рост оборотов у всех участников рынка, появление большого количества новых игроков, "портальная лихорадка" на рынке платежных систем и акцентирование внимания подавляющего большинства игроков на регулярных платежах (коммунальные, мобильная связь, Интернет) стали основными тенденциями 2005 года", - считает исполнительный директор WebMoney Виктор Турсков. Сегодня WebMoney входит в тройку старейших на рынке электронных платежных систем, наряду с системой e-port (принадлежащей компании "Автокард-холдинг") и "Киберплат", созданной в 2000 году интернет-компанией "КиберПлат.Ком", входящей в холдинг КБ "Платина".

По результатам 2004 года WebMoney показала годовой оборот в $337 млн. Сейчас, по данным открытой статистики, ежедневный оборот платежной системы WebMoney приближается к $2 млн. Хотя, если судить строго, WebMoney не является платежной системой по всем "канонам жанра". Они, как правило, работают с различными банками - электронная платежная система - своего рода аналог банка в сети Интернет. В то время как WebMoney привязана к конкретному банку достаточно условно (оффшорный банк IMTB в Республике Науру - маленький остров в Тихом океане в 2000 км к востоку от Новой Гвинеи). Однако именно такие системы виртуальных денег в основном обслуживают интернет-магазины и прочие онлайновые сервисы. По оценкам Виктора Турскова, электронные системы растут в 3-4 раза в год. Директор по маркетингу и рекламе платежной системы e-port Егор Ушаков говорит, что сегодня общий объем рынка платежных систем можно оценить в $1,3-1,5 млрд.

Оборот только e-port в первом полугодии 2005 года составил $312,5 млн, что более чем в 2,5 раза превышает итоги первого полугодия 2004 года - суммарный оборот компании в 2004 году достиг $346,5. Судя по динамике, в 2005 году этот показатель будет значительно выше. В июле система продемонстрировала ежедневный оборот в $2,5 млн, тогда как в мае в системе обращалось $2 млн в день. Участниками системы e-port являются более 250 организаций - продавцов телекоммуникационных, консалтинговых, страховых, информационных, развлекательных и других услуг.

Больший оборот, чем у e-port и WebMoney, в 2004 году был только у "Киберплата" - $459 млн. За первое полугодие 2005 года оборот этой системы составил $ 401 млн. Сейчас участниками являются 37 банков, более 8 200 точек приема платежей, свыше 300 интернет-магазинов, десятки российских и зарубежных компаний, в числе которых МТС, "Билайн", "МегаФон", "Скай Линк", "НТВ-Плюс", ФГУП "Почта России", федеральные дилерские сети "Связной", Dixis, "Цифроград", сеть автозаправочных станций "Сибнефть", сеть аптек "Аптеки 36,6" и другие. 

 "В этом году рынок подходит к насыщению", - считает Егор Ушаков из e-port. Он уверен, что платежные системы сегодня исчерпали потенциал роста, связанный с появлением электронных возможностей как нового способа оплаты услуг, альтернативного традиционной "Сберкассе". "Использование электронных платежных систем становится обычной практикой, и в дальнейшем этот рынок будет расти вместе с услугами, за которые можно платить с помощью платежной системы", - считает Егор Ушаков.

От кассы к полке

По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ) сейчас в России насчитывается более десятка реально работающих платежных систем. Рынок электронных платежей стал привлекательным не только для крупных столичных игроков, но и небольших региональных компаний.
"В 2005 году появилось множество новых разработок", - отметил "Стандарту" директор барнаульской "Мульти-Кассы" Вячеслав Воронцов. Правда, пока этот факт никак не повлиял на концентрацию всего в нескольких крупных компаниях шлюзов к крупнейшим поставщикам услуг. "У "Билайна", к примеру, есть всего 5-6 прямых шлюзов на всю страну - все остальные платформы являются субдилерскими по отношению к ним", - поясняет Воронцов. Тем не менее ежемесячный оборот "Мульти-Кассы" составляет не менее 70 млн рублей (более $2 млн).
"Активные темпы роста и развития платежных систем дали мощный толчок для развития электронной коммерции", - уверена директор по маркетингу НАУЭТ Снежана Клименко.
Впрочем, электронные системы всегда были неотъемлемой составной частью электронной коммерции. А сейчас, с развитием рынка платежных систем, об этом симбиозе стали говорить все чаще. "Платежные системы - инструмент электронной коммерции, между ними не может быть никакой конкуренции, а только теснейшее сотрудничество", - говорит Егор Ушаков. По мнению Виктора Турскова из WebMoney, сейчас все больше участников рынка электронной коммерции понимает, что системы платежей позволяют привлечь новых клиентов, сократить издержки, перестроить бизнес-процессы таким образом, чтобы они становились не только более прибыльными, но и более удобными, требующими меньших человеческих и интеллектуальных затрат.
Вячеслав Воронцов обрисовывает ситуацию более образно. Электронная коммерция, по его мнению - это "полка в магазине", а платежная система - "кассовый терминал", принимающий наличные или безналичные деньги за товары, выставленные на этой полке.

"Электронный магазин пользуется услугами платежных систем, чтобы принимать с их помощью оплату за свои товары. Нам, конечно, хотелось бы продавать и свой "контент" с более высокой добавленной стоимостью, то есть быть не только "кассой", но и "полкой". Пока же складывается ситуация, что мы в основном разрабатываем программный продукт", - замечает Вячеслав Воронцов. По прогнозам генерального директора платежной системы "МаниМейл" (входит в состав инвестиционного холдинга "Финам") Алексея Басова, с каждым годом роль платежных систем в жизни пользователя Сети будет расти. "Рост происходит в глобальном плане, из-за увеличения потребительской активности аудитории: все больше разовых покупок и ежемесячных платежей приходится на пользователя Рунета. Системы онлайн-платежей обеспечивают значительную экономию времени и усилий, что, разумеется, будет постоянно увеличивать их роль, соответственно и обеспечивать развитие бизнеса", - отмечает Алексей Басов.

Мысли о настоящем

Несмотря на заверения игроков рынка, говорить о буме электронных денег в России рановато. Рост оборотов электронных платежных систем более чем на 90% обязан бурному развитию сотовой связи, Интернета и кабельного телевидения. "Конкуренция на рынке растет в основном в сегменте мобильной связи и коммунальных платежей. Во всех других сферах конкуренции практически не ощущается - все игроки слишком заняты этими, не требующими особых усилий, направлениями и не готовы пока вкладываться в другие сферы применения электронных систем", - заметил журналисту "Стандарта" Виктор Турсков. Алексей Басов из "МаниМейл" также отмечает, что динамика развития платежной системы связана не только с эффективной работой команды, но и простотой развития подобных сервисов на ранних стадиях. "Основные финансовые потоки в системе формируют переводы денег между пользователями по e-mail и оплата регулярных услуг, таких как мобильные телефоны, коммунальные платежи, интернет-доступ и спутниковое ТВ", - говорит Басов.

Рост онлайновых транзакций в сегменте сотовой связи отмечают и сами операторы. Пресс-секретарь сотовой компании "ВымпелКом" Юлия Остроухова рассказала "Стандарту", что у "ВымпелКома" с начала года объем денежных средств, проходящих через системы приема онлайн-платежей, почти удвоился. "Абоненты предпочитают такой способ оплаты потому, что платежи позволяют пополнять счета на произвольную сумму, пополнение происходит в течение 1-2 минут, а количество точек приема платежей постоянно растет",  - считает Юлия Остроухова. Сейчас "ВымпелКом", по ее информации, работает с целым рядом партнеров, которые выступают в роли агентов по организации сбора платежей за услуги связи (это банки, дилеры, сети супермаркетов и т. д.), в том числе и с партнерами, которые позиционируют себя как платежные системы, такими как: "Киберплат", е-port, Объединенная система моментальных платежей, "Элекснет", "Рапида" и другими. Как поясняет Остроухова, выбирая партнера, оператор оценивает его по нескольким критериям: "Анализ проводится на основе финансовых показателей работы партнера, представленных бизнес-планов, готовности IT-инфраструктуры потенциального партнера и др. Одно из основных технических требований - это организация приема платежей в режиме онлайн. Также платежная система, как и любой другой партнер по сбору платежей, должна гарантировать перечисления в "ВымпелКом" принятых платежей и обеспечить соответствие критериям обслуживания абонентов в точках приема платежей". Павел Нефедов, возглавляющий отдел по связям с общественностью "Мобильных ТелеСистем" (МТС) говорит, что при выполненении ряда технических условий, необходимых для подключения внешней платежной системы к Единой системе приема платежей (ЕСПП) МТС и заключении типового договора любая платежная система может начать работать с сотовым оператором. "Через ЕСПП, собственно говоря, и проходит весь поток денежных средств, направляемых абонентами через платежные системы в счет оплаты наших услуг. ЕСПП как таковая призвана упростить и стандартизировать процессы взаимодействия между оператором и внешним агентом, принимающим платежи", - замечает Павел Нефедов.

Сегодня МТС уже работает с системами: e-port (к ней подключены "Яндекс. Деньги" и WebMoney), "Киберплат", "Рапида", "Телебанк", "КредитПилот", Универсальная финансовая система и др.
По оценкам дилеров, ежеквартально объем платежей через электронные системы увеличивается на 20-30%. И темпы роста будут расти. Как замечает заместитель коммерческого директора по работе с операторами связи "Беталинк" Максим Брусницин, операторам связи становится не выгодно продавать карточки. "При текущей борьбе за стоимость услуг связи торговая наценка на карты косвенно увеличивает стоимость услуг", - поясняет он. Помимо этого сами карточки - это товар, а значит, существуют расходы на логистику и производство. Брусницин считает, что со временем абоненты поймут, что положить деньги на счет проще и быстрее, чем активировать карточку. Основная проблема, по его мнению, в доверии к платежной системе. Но в последнее время, судя по темпам роста объемов платежей, доверие у абонентов к приему платежей значительно увеличилось и перешло критическую отметку. Кроме того, и с точки зрения дистрибьюторов, принимать платежи проще и удобней, чем торговать карточками. Тем более что операторы связи постоянно снижают доходность по картам оплаты, и общая доходность по платежам и картам уже сейчас отличается не значительно. Впрочем, это мнение разделяют не все представители дилерского рынка.

"Рост рынка платежных систем, с одной стороны, благоприятно сказывается на развитии дилерского бизнеса, с другой - несколько затормаживает его", - сказала "Стандарту" руководитель службы по связям с общественностью группы компаний DIXIS Татьяна Москалева. По ее словам, связано это с тем, что большинство дилеров, реализуя через торговую сеть карточки предоплаты, помимо получаемой от оператора скидки добавляют еще свою торговую наценку. В то время как платежи принимают без взимания дополнительной комиссии и, соответственно, доходность в этом случае ниже. На текущий момент компания DIXIS сотрудничает только с одной платежной системой "Киберплат".

Впрочем, процент вознаграждения дилер получает от платежной системы за то, что он работает через нее. "Прием платежей привлекает большое количество клиентов в салоны связи, что положительно отражается на продажах и, в целом, на формировании лояльного отношения покупателей", - считает генеральный директор "Цифрограда" Владимир Пляко. По мнению руководителя федерального департамента по взаимодействию с операторами и провайдерами группы компаний "Связной" Марины Антоновой, сейчас развитие бизнеса по приему платежей связано не только с ростом абонентской базы операторов связи, но и с тем, что все большая часть абонентов предпочитает использовать систему приема наличных платежей вместо покупки карт экспресс-оплаты. "Особенно ощутимый рост мы видим в регионах", - отмечает Антонова. "Связной" во всех регионах России работает с платежной системой "Киберплат", в рамках кредитного лимита, открытого "Связному" расчетным банком системы.

Еще один игрок дилерского рынка - компания "Евросеть" - с 2006 года сам намерен стать платежной системой. Как рассказал "Стандарту" вице-президент по технологическому развитию ТД "Евросеть" Андрей Володин, "Евросеть" в своих салонах связи принимает платежи мобильных операторов, НТВ+ и еще за многие услуги. "При наших объемах мы решили построить собственную платежную систему. У нас одних мобильных платежей до 300 тыс. в день. Кроме того, через нас работают банки, так как мы имеем лучшие условия у операторов", - говорит Андрей Володин. С начала 2006 года мы будем позиционировать себя такими же, как e-port, "Киберплат" и другие.

Мнение

Снежана Клименко, директор по маркетингу НАУЭТ:

Платежная система может работать и приносить прибыль своим владельцам только при больших оборотах между счетами клиентов. Большие обороты возможны тогда, когда много клиентов - физических лиц совершают значительное количество покупок у клиентов - юридических лиц, используя данную платежную систему. Но у покупателей возникает мотивация к тому, чтобы открыть счет в платежной системе только тогда, когда к этой платежной системе уже подключено большое количество продавцов (интернет-магазинов, виртуальных казино и т. п.). При этом у продавцов такая мотивация возникает, соответственно, только тогда, когда они рассчитывают на то, что большое количество физических лиц, уже подключенных к системе, будут совершать у них покупки. Таким образом, до накопления определенной "критической массы" клиентов подключение к платежной системе не является привлекательным ни для покупателей, ни для продавцов. Сегодня эта "критическая масса", по мнению участников рынка, уже накоплена. Тем не менее платежные системы все еще вынуждены применять активные рекламные акции и дополнительные средства мотивации клиентов к открытию и использованию счетов. При этом важной особенностью платежной системы является необходимость обеспечения максимально простых механизмов внесения денежных средств для пополнения счетов и механизмов снятия денег со счетов.