Дмитрий Петровский	Маркетинг

Связь – на здоровье

Телемедицина в России из единичных опытов превратилась в серийную, сетевую технологию. В стране успешно работают десятки телемедицинских центров. Все прогнозы и тренды обещают уже через три-четыре года существенный и быстрый рост рынка. Его деятели полагают, что грядущий бум определится не столько госпроектами в здравоохранении, сколько быстрым осознанием и освоением медучреждениями новых IT-возможностей.

Обширные территории России с массой удаленных, труднодоступных районов и сосредоточением квалифицированных медицинских кадров в центре - идеальное поле для телемедицинских систем и инфраструктуры. Телемедицина повышает возможности и квалификацию врачей, может использоваться на базе реанимобилей, санавиации, водного и железнодорожного транспорта. Мобильный телемедицинский терминал может быть развернут практически в любой точке страны.

Поступательный рост

Российский рынок телемедицинских решений и услуг растет. Систематических независимых исследований не проводилось, однако у рынка давно есть точки концентрации компетенции. Прежде всего - Российская ассоциация телемедицины (РАТ), у ее истоков стояли Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева во главе с Лео Бокерия и группа специалистов в области космической медицины под началом врача-космонавта Олега Атькова. По данным РАТ, в стране работают около 110 телемедицинских центров, имеющих более или менее приличные ВКС-системы. В основном они развернуты в муниципальных и госучреждениях. В Москве - около 20 телемедицинских центров. Бакулевский центр работает с интенсивностью до 1300 дистанционных видеоконсультаций по России и СНГ в год. Кроме того, медики ежегодно проводят около 2-2,5 тыс. часов интерактивных телелекций, мастер-классов и конференций. Активно работают в столице телемедцентры Института нейрохирургии, Института педиатрии и детской хирургии, Института детской гематологии, Института ревматизма, Института неврологии, центральных клинических больниц ОАО "РЖД", медцентра Управления делами Президента РФ.

По словам исполнительного секретаря РАТ Валерия Столяра, в России и СНГ в год создается 12-15 новых, хорошо оснащенных центров. Причем, если раньше в регионах они строились лишь в главных областных больницах, сегодня благодаря местным IP-сетям приобретают сетевую структуру. Удаленный телемедцентр выходит на областную больницу, которая соединяет его по ISDN с лучшими специалистами в России и за границей. Так, телемедицинская сеть построена в Якутии, Башкирии, Ханты-Мансийском округе, создается в Ямало-Ненецком округе и Пензенской области. Из-за межоператорских стыков по IP работа пока идет со сбоями, зато появилась возможность использовать типовые решения.

Вести с полей

Активно работают лишь 50-60% развернутых в России телемедицинских центров. По данным специалистов, примерно половина новых крупных проектов терпит фиаско потому, что телемедицинский центр не приступает немедленно к активной работе, не оказывает достаточно качественных профильных консультаций.

Но есть и примеры успеха: современные эффективные телемедицинские центры работают в Уфе, Саратове, Челябинске, Губинском, Салехарде, Хабаровске, Иркутске, других городах. Руководитель направления "Корпоративные системы связи" сибирского представительства "СвязьКомплект" Денис Бессараб оценивает экономическую целесообразность внедрений, приводя следующие показательные подсчеты: "Стоимость телеконсультации в шесть-семь раз ниже стоимости проезда и проживания больного. Если отправка пациента в Москву из Иркутска потребует около 25-30 тыс. руб., то консультирование и диагностика с использованием инструментов телемедицины всего 6-7 тыс. руб. То есть бюджет, например, в размере 3,5 млн руб. позволяет отправить из Иркутска для консультаций в Москву 117 человек. За эти деньги с телемедицинским решением получить консультации смогут 380 пациентов".

Руководитель отдела маркетинга решений "Энвижн Груп" Юлия Хитькова отмечает, что движущей силой технологии является явная потребительская выгода: экономия средств при равноценной услуге. Средняя стоимость телемедицинской консультации составляет от 1000 руб. до $150, а приезд больного в центральную клинику, его обследование и лечение обходятся не менее чем в $700-1000. По ее оценкам, тарифы телемедицинской консультации приемлемы для 70% жителей средней полосы России и 90% жителей Севера.

Кто платит

Крупнейшими заказчиками телемедицины выступают государство и корпорации. Соответственно, тенденции и динамика спроса определяются размером государственного бюджета, бюджетов региональных администраций и бюджетом корпораций уровня "Газпрома" и "РЖД". Телемедицинские центры создаются, в первую очередь, на базе крупных медучреждений в столицах федеральных округов, регионов и в крупных городах. Телемедицинские пункты оборудуются и в районных больницах. Помимо традиционных покупателей - крупных клиник, медуниверситетов, региональных властей - участие в проектах принимают страховые фонды и корпорации. Правда, эксперты говорят, что рынок последних очень сложно оценить. Юлия Хитькова из "Энвижн Груп" отмечает, что примеры покупок телемедицинских решений корпорациями, безусловно, есть, однако объемы этих сделок, скорей всего, проецируются на госсектор, так как крупные корпорации имеют существенную долю госкапитала.

Валерий Столяр из РАТ дает несколько иную оценку: "Я возглавляю современный  телемедицинский центр, созданный на деньги ОАО "РЖД", но корпоративный сектор в сфере телемедицины в целом менее активен".

Не ВКС

В основе телемедицины, как правило, лежит технология видеоконференц-связи (ВКС), которая активно применяется для организации удаленных совещаний именно в корпоративном секторе. Несмотря на технологическую общность, идеологически и рыночно эти направления практически не пересекаются. Руководитель направления "Видеоконференц-связь" дистрибьюторской компании "Имаг" Владимир Хомутинин отмечает: "Если судить о реализованных проектах по большинству сообщений СМИ, телемедицинские задачи не слишком отличаются от корпоративных: та же экономия времени высококлассных специалистов и денег. Но телемедицина и решения для нее - не просто связь, это - инструмент врача, сугубо специализированный, с особой периферией и централизованным документированием данных о пациенте".

Валерий Столяр добавляет также, что в отличие от плановых корпоративных ВКС-заседаний, телемедицина практикует плановые и экстренные врачебные консультации, удаленный контроль результатов операций. Он полностью согласен с дистрибьютором и подчеркивает: "Говорящие головы врачей никому не нужны. Видеоконсультация - это обсуждение материалов в ходе теледемонстрации, масса вопросов к коллегам и дискуссий. Нужно лично поговорить с лечащим врачом, пациентом, родственниками. Если нужно - вновь провести осмотр. Врачи могут вместе просмотреть записанное ранее видео, обсудить организационные вопросы. Одним словом, это - полноценное консультирование больного лучшими специалистами нашей страны".

Вклад "Здоровья"

Приоритетный национальный проект "Здоровье" предусматривает строительство крупных региональных медцентров, которые обязаны принимать около 200 человек одновременно и осуществлять до 10 тыс. операций в год. Планируется также создание 14 центров высоких медицинских технологий, услуги которых должны быть доступны в регионах. Они призваны стать точками роста здравоохранения всей страны. Среди главных задач нацпроекта - подготовка и переподготовка врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, оснащение ЛПУ оборудованием и транспортом, создание на селе пунктов общей врачебной практики. Телемедицина для всего этого - полезный, выгодный и доступный инструмент.

Поэтому профессионалы уверены, что при выделении средств госбюджета на модернизацию инфраструктуры по программе "Здоровье", многие ЛПУ создадут центры телемедицины. Тем более базовое решение обойдется им всего в 150-200 тыс. руб.
Денис Бессараб полагает, что будущий вклад нацпроекта "Медицина" в телемедицину переоценивать не следует. Он уверен, что в ближайшее десятилетие большинство даже удаленных районных клиник будет оснащено если не мощной ВКС-техникой, то хорошими веб-камерами. Но основа развития все же не финансовые вливания, а понимание выгод и возможностей телемедицины самими врачами.

Престиж и коммерция

Юлия Хитькова так определяет задачи телемедцентра: продвижение новой услуги для пациентов; повышение притока и удержание пациентов; повышение образовательного уровня собственных медицинских работников и продвижение платного обучения для других ЛПУ региона. С решением всех этих задач, по ее словам, обеспечивается быстрая окупаемость инвестиций. Организация телемедцентров позволяет клиникам внедрить и продвигать новые технологии оказания помощи пациентам по выбранным дефицитным в регионах специализациям (кардиология, онкология, неврология, офтальмология и др.). Расширение специализации, пакета услуг, наличие современного оборудования повышают авторитет и престижность клиники. Она может предлагать новую услугу по программе платной или страховой медицины по определенным ценовым тарифам. Повышение притока пациентов и удержание их практически гарантировано, если телемедцентр оказывает медицинскую услугу, равноценную услуге центральной или московской клиники. Это вполне возможно, ведь стоимость приема врача в нем, в сравнении со стоимостью билетов, проживания и приема в московской больнице, минимум вдвое дешевле, не говоря о скорости и удобстве. Пациента привлекает репутация врача, его квалификация и предметные знания. С телемедицинским комплексом местной клинике проще удержать квалифицированных специалистов, обеспечив их новой практикой, заинтересовав участием в мастер-классах ведущих специалистов российских и международных клиник. Телеобучение и телеаттестация позволяют сэкономить на командировках и гонорарах лекторов из центра, командировках собственных специалистов, которым невозможно оставить практику. Телепросвещение позволяет повышать квалификацию врачей из других клиник. Престижность клиники, где работают и учат лучшие врачи, повышается, а образовательная услуга приносит дополнительный доход.

Юлия Хитькова говорит, что оборудовать телемедицинский центр сегодня обойдется примерно в $17 тыс., а окупить его можно уже в течение первого года активной работы. И предлагает простой подсчет: "Допустим, ваш телемедицинский центр 10 дней в месяц оказывает 4-часовые телеконсультации пациентам стоимостью 1000 руб. за час. Это - 480 часов в год. За год получается прибыль минимум в 500 тыс. руб. (более $19 тыс.). Понятно, что чем дальше и севернее от центра, тем экономический эффект выше".

Телевендоры

Телемедицинские решения базируются на технологиях ВКС, телекоммуникационных технологиях, но профессионалы в один голос говорят, что техническая часть не определяет успех проекта. По косвенным показателям и мнению экспертов, ведущую позицию в России занимает компания Polycom, следом за ним по объемам поставок - Tandberg. Активно работают на местном рынке Aethra, Emblaze-VCON и Sony. Как говорит большинство практиков, норвежский Tandberg обладает портфелем готовых решений для медицины. Норвегия была первой страной, развившей телемедицину до широкого практического применения, и оборудование Tandberg там - рекомендуемый стандарт. Валерий Столяр подтверждает лидерство в России Polycom и Tandberg, отмечая известность на рынке также итальянской Aethra. В торговой компании "СвязьКомплект", называя тех же трех производителей и отмечая невысокую динамику обновления ассортимента у всех, Aethra считают технологическим лидером. Денис Бессараб считает, что в плане телемедицины деятельность лечебных учреждений лежит в трех основных плоскостях: лечебно-диагностической, документирования информации о пациенте и консультационно-образовательной. Линейка оборудования Aethra, по его мнению, на уровне даже базовых комплектаций хорошо спланирована и ориентирована на решение всех этих задач.

Случаи применения оригинальных отечественных технологий в области аппаратного обеспечения, IT-инфраструктуры - исключение из правил. В медицине, где речь идет о жизни и здоровье человека, все жестко регламентируется стандартами и требованиями к качеству. Но стандартизованных российских решений в телемедицине практически нет.

Собственный опыт

Зато в области опыта применения телемедицинских решений российской опыт ценен не менее иностранного. Уже 10 лет назад российские и германские медики обмениваются опытом в сфере. На основе частных инициатив действует Российско-германский телемедицинский центр, создавая комплекс для использования в третьих странах.

Один из передовых российских проектов - телемедицинские комплексы на базе поездов и реанимобилей в ОАО "РЖД". В 2005 году в компании приступили к реализации целевой программы развития ведомственной системы здравоохранения, предусматривающей внедрение мобильных телемедицинских технологий. Были реализованы различные решения: реанимобили со спутниковыми тарелками для работы на месте аварий и катастроф и несколько медицинских поездов. У поездного телемедцентра был даже опыт работы на скорости 70 км/час. В Нерюнгри поездная телемедицинская бригада за один день провела десяток жизненно важных консультаций с Якутском, Хабаровском и Москвой. Работа по созданию "поликлиники на колесах с телемедицинским комплексом" была отмечена Премией Правительства РФ в области науки и техники за 2006 год.
Валерий Столяр, возглавляющий телемедцентр ОАО "РЖД", оптимистичен: "Российские решения - есть. Совместно с компанией "Телеком Экспресс" мы разработали носимый комплекс - попроще и подешевле аналогичного Tandberg, но с аккумуляторами, подсветкой, продуманной системой защиты информации. Теперь организуем его взаимодействие со спутниковым ресурсом. Пока мы используем инмарсатовскую группировку, так как VSAT-антенны даже до 70 см в диаметре слишком громоздки. Условно малогабаритные VSAT-терминалы есть только у "Газкома".

Телемедоператор

Операторы связи в телемедицинских проектах не выступают самостоятельными игроками, но канал связи абсолютно критичен для телемедицинского сеанса. Провайдера инициаторы проектов выбирают по тарифу, гарантиям устойчивых каналов больших объемов. Играет значение рекомендация системного интегратора, реализующего проект, история взаимодействия заказчика с оператором. По собственному опыту руководителя РАТ, устойчивые каналы для работы по всей территории страны предоставляют лишь операторы с собственной сетью национального масштаба, то есть "Ростелеком" и "Компания ТрансТелеКом". Он упоминает также Orange BS, которая предоставила каналы, например, для телемедицинского проекта в Астрахани.

Юлия Хитькова из "Энвижн Груп" сомневается, что среди операторов на рынке телемедицины вообще могут быть выделены фавориты: "Для успешной работы центра необходима аренда правильного канала с правильными расценками. Хорошо, что конкурентных предложений на рынке много. Заказчик обычно выбирает местного провайдера, корпорация руководствуется корпоративными тарифами и пр. В медицине есть рынок для операторов разного масштаба и специализации". Для примера специалист приводит два известных проекта начала этого года: администрация Перми заключила соглашение с местным оператором связи "ЭР-Телеком" для работ по внедрению ИКТ-технологий в медицинских учреждениях, в том числе по проекту "Телемедицина". Примерно в то же время "Ростелеком", по заказу фармацевтической корпорации Sanofi-Aventis, организовал многоточечный сеанс видеоконференц-связи, объединивший 15 крупнейших городов страны, от Хабаровска до Петербурга.

Надо в школу

По словам Валерия Столяра, буквально в последние три года в России в телемедицину пришла коммерция, она стала бизнесом. Телемедициной занимаются интеграторы "Атлантис", "Белый Ветер", "Стел", "СвязьПроект", КРОК, "Энвижн Груп", на рынке работает множество дистрибьюторов. Это и радует и настораживает секретаря РАТ: "Системные интеграторы, корпорации, операторы в ключевых вопросах телемедицины разбираются слабо. Это сложный бизнес, нюансов в нем - масса".
По словам Валерия Столяра, рынок часто тратит деньги бестолково, а решения выходят убогие. Поэтому ассоциация, как центр компетенции, решила оказывать услуги консультирования и обучения. Два раза в год РАТ организует международную очную школу по телемедицине, где специалисты с мировым именем читают лекции по всем направлениям: телекоммуникационных технологий, маркетинга, экономики, международного опыта. "Главное - кадры, - констатирует Валерий Столяр. - Как правило, телемедициной занимаются врачи и инженеры. Первые иногда не понимают технику, но это не беда. Беда, что те и другие часто не понимают сути организации услуги. Для нас главное, что на обучение приезжают те, кто действительно планирует создавать центры. Обучение на основе международного опыта надо делать грамотно и единообразно, чтобы в итоге получать медицински и коммерчески состоятельные проекты".