Олег Кресп	Регионы

Телекоммуникации на прусский манер, или География обязывает

Географическое положение делает Калининград инвестиционно привлекательным не только для российского, но и для международного бизнеса. Калининградец регулярно выезжает за границу и имеет опыт пользования услугами крупных западных компаний. Поэтому российские операторы, оказывающие услуги в регионе, вынуждены соответствовать требованиям своего клиента. В результате со многими технологическими новшествами жители Калининграда сталкиваются одними из первых в России.  

Калининград - западная окраина страны. И, наверное, самый европейский город России. Дело даже не в географическом положении. Пока жители остальной России, преодолевая последствия противостояния леса и степи, определяются со своей евразийскостью, калининградцы твердо уверовали в собственную европейскость. Даже уличное хамство, которое, как и во всей отчизне, в Калининграде имеет место быть, здесь более доброжелательное, более европейское. Жители Калининграда, привыкшие на уикенд беспрепятственно выезжать в Польшу и Прибалтику, привезли из поездок представление о сдержанном европейском радушии. И эта по-европейски доброжелательная атмосфера не может не подкупать туриста, впервые попавшего в город. В Калининграде всегда (или почти всегда) автомобилисты на переходах пропускают спешащего пешехода. Кондуктор в автобусе всегда напомнит (если вы его об этом попросите, конечно), что ваша остановка - следующая. В отдельных ресторанах, как в Европе, для курения придется отойти на специально отведенную территорию. А супермаркетов (на душу населения) в Калининграде больше, чем в Москве или Петербурге. Непривычное российскому глазу изобилие неоготической архитектуры довершает картину.

К счастью, наваждение очень быстро проходит, когда сталкиваешься с сервисом. В интонации европейского "Чем могу быть полезен?!" еще слышатся нотки общероссийского "Чо надо?". Восхитительные образчики прусской архитектуры по-отечественному запущены и заросли мхом, травой и кустарником. Музеи Калининграда переживают не самый лучший период. Так, в окрестностях лютеранского кафедрального собора бродячая собака закапывала обглоданную кость в мягкий грунт газона практически на моих глазах. К старым немецким домам новые русские деятели пристраивают хай-течные излишества. Словом, несмотря на все европейское, окончательно забыть, что ты в России, невозможно.
Вернемся к тому, что у Калининграда неоспоримо европейское, то есть к географии. Почти 1 млн местных жителей проживает на 15,1 тыс. кв. км, это более 65 человек на километр. Чем не европейская плотность? Причем почти 460 тыс. из них живут в самом Калининграде. Более того, по данным ComNews Research, в городах и населенных пунктах городского типа проживает свыше 77% населения области. Что, несомненно, на руку представителям телекоммуникационного бизнеса. В то же время заработная плата в Калининградской области далека от среднеевропейской. Так, если в столице средний заработок - 12-13 тыс., то в области - 6-7 тыс. рублей.

Мобильные горизонты

Нельзя сказать, что Калининград во всем технологически продвинутый регион. Но что действительно здесь на высоте, так это сотовая связь. Собственно, в отличие от большинства регионов, калининградский рынок мобильной связи, несмотря на насыщение, все еще крайне любопытен. Начать с того, что местный сотовый оператор "Экстел-GSM" был одним из первых GSM-операторов России. Небольшая площадь, высокая плотность населения и равнинный ландшафт позволили всем операторам "большой тройки" покрыть сетями  почти 95% территории области (что для России с ее необъятными просторами - уникально). Особенности географии облегчают мобильным операторам внедрение новых технологий. Так, все GSM-операторы уже запустили EDGE.

Однако обо всем по порядку. Для начала немного истории. Долгое время местная компания "Экстел" (долю в которой имели местный бизнесмен Сергей Широких и Telenor) была GSM-монополистом. Первым из "большой тройки" в Калининград летом 2001 года пришел "МегаФон" (тогда "Северо-Западный GSM"). Год спустя, в мае 2002 года, в регионе появилось ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС). К концу 2002 года через покупку крупнейшего в регионе оператора ЗАО "Экстел" в Калининград ворвался "ВымпелКом". И рынок в одночасье стал высококонкурентным.

"Покупка крупнейшего регионального мобильного актива позволила ОАО "ВымпелКом" захватить лидерство. Однако постепенно позиции операторов по абонентским базам выравниваются, уже нет того подавляющего превосходства, что было у "ВымпелКома" в 2003 году", - замечает директор калининградского регионального отделения ОАО "МегаФон" Валерий Селиванов. Действительно, с этого момента началась борьба за доли рынка. Статистику первых лет даже не имеет смысла смотреть: несколько лет позиции компании "Экстел", работающей под маркой "Билайн", были недостижимой мечтой для конкурентов. Еще в начале 2006 года, по данным ACM-Consulting, "ВымпелКом" обслуживал практически половину всех GSM-абонентов области (МТС занимал более 28% рынка, "МегаФон" - почти 19%). К концу 2007 года, после чистки "мертвых душ", ситуация несколько изменилась: "ВымпелКом" - 39,6%, МТС - 29,6%, "МегаФон" - 26,2%. При этом, по данным Валерия Селиванова, уровень проникновения сотовой связи в регионе один из самых высоких в России (уступает, пожалуй, только Москве и Петербургу). Если не считать малую операторскую тройку (ГК "Связьинформ", "Цифровая экспансия" и "Скай Линк"), то уровень проникновения к концу 2007 года превысил 122%, с учетом заявленных абонентских баз малых операторов - около 130%.

Но вернемся к истории. В 2002 году, продав свои акции в ЗАО "Экстел" (с лицензией на частотный диапазон 900 МГц), Сергей Широких сохранил за собой компанию "Телесет Лтд", которая владела частотным диапазоном 1800 МГц. И в 2004 году в Калининграде заработал еще один GSM-оператор - "Цифровая экспансия". Сергей Широких понимал, что конкурировать с "большой тройкой" на одних 1800-х частотах крайне сложно, поэтому сразу запустил сеть с поддержкой технологии EDGE. В результате, по словам генерального директора ООО "Цифровая экспансия" Юрия Юдицкого, до 40% доходов приходится на сервисы на базе GPRS (EDGE). И в то же время операторы "большой тройки" своего GSM-собрата в расчет не принимают, считая его представителем "малой тройки" (услугами оператора пользуются менее 2% жителей региона). Всего услуги мобильной связи в Калининграде оказывают шесть операторов. Помимо уже упомянутых четырех GSM-операторов, на рынке присутствуют "Скай Линк" (CDMA-450) и ООО "Связьинформ" (DAMS).

Даешь эксклюзив!

С одной стороны, все GSM-операторы признают, что рынок практически стабилизировался. Да и как может быть иначе при таком высоком уровне проникновения. С другой - с этим положением ни один участник "большой тройки" мириться не желает. Так как технологического превосходства (у всех запущен EDGE, все до конца 2008 года планируют запустить UMTS) ни одному из операторов достичь не удалось, ставка делается на работу с дилерскими сетями. "Война тарифных планов завершена, пришло время войны агентских вознаграждений. Калининградские операторы вслед за Европой идут по пути открытия эксклюзивных салонов обслуживания клиентов", - сказал директор калининградского филиала ОАО "Мобильные ТелеСистемы" Сергей Иванов. Под эксклюзивный договор попадают в основном местные дилерские сети. В результате в списке эксклюзивных партнеров калининградских филиалов "большой тройки" превалируют частные предприятия, вроде ЧП "Герасименок" ("МегаФон"), ЧП "Тепляков" ("ВымпелКом"), ЧП "Белавин" (МТС) и т. д. С федеральными сетями операторы используют схему кобрендинга. Так, МТС и "МегаФон" организовали несколько точек обслуживания совместно с сетью Divizion.

Впрочем, вряд ли кто-то из "большой тройки" сможет добиться тотального перевеса на рынке подключений. Ведь, как уже было сказано выше, уровень проникновения сотовой связи в Калининграде крайне высок. При этом ни один из федеральных операторов не желает терять инициативы. "Идея эксклюзивного ритейла изначально принадлежала нам. Сейчас у нас в Калининграде 25 эксклюзивных пунктов обслуживания клиентов. Обслуживание в эксклюзивных точках значительно лучше: в них и зарплата несколько выше, и, соответственно, текучка ниже. Сотрудника эксклюзивного салона не так просто сменить, ведь мы вкладываем изрядное количество средств в его профессиональное образование", - сказал коммерческий директор калининградского отделения "ВымпелКома" Сергей Лихобабин. Не удовлетворившись мелкими дилерскими сетями, "большая тройка" готова ввязаться в борьбу за крупные. По информации ComNews, крупный местный дилер "Алло!", принадлежащий компании "Вестер", уже приступил к переговорам с "большой тройкой". Эффективность продаж и обслуживания через собственные точки подтверждает и калининградский "Скай Линк". По мнению оператора, только собственные менеджеры в полной мере заинтересованы в продвижении услуг компании.

Любопытно, но на самом западном рынке России работает самый "японский" мобильный оператор. Все сотрудники компании "Скай Линк Калининград" занимаются джиу-джитсу. В то время как другие операторы инвестируют в рекламу и покупку нового оборудования, калининградский "Скай Линк" решил вкладывать силы и средства в собственных сотрудников. Конечно же, оператор работает на современном оборудовании, в Калининграде уже запущена технология EV-DO rev. 0. "Компания "Скай Линк Калининград", возможно, так и не появилась бы на свет, если бы не усилия команды, сплотившейся более десяти лет назад, еще во времена сотовой связи стандарта NMT. Мы не имеем таких огромных ресурсов, как наши конкуренты. А ведь на то, чтобы подготовить сотрудников и сплотить команду, уходят годы. Поэтому помимо профессионального обучения мы практикуем тренинги по физической подготовке и занятия боевыми искусствами", - сказал гендиректор калининградского отделения "Скай Линк" Олег Авдыш. Поначалу у многих людей, по словам Олега Авдыша, возникает скепсис относительно применяемой практики. Однако, увидев эффект, они начинают относиться к этому с пониманием. В 2007 году калининградский "Скай Линк" окончательно свернул сеть NMT-450. И, запустив технологию EV-DO, сосредоточился на предоставлении услуг мобильного широкополосного доступа к сети Интернет. По словам Олега Авдыша, эти услуги приносят компании до 90% доходов. К началу 2008 года услугами компании пользовались более 4 тыс. абонентов. Причем подавляющее большинство из них - частные пользователи.

С проводами и без

"Скай Линк", сосредоточив свои усилия на продвижении услуг по передаче данных, по сути сменил поле игры. Теперь CDMA-оператор даже в Калининграде, где скоро будут запущены UMTS-сети, конкурирует не столько с мобильными операторами, сколько с другими технологиями широкополосного доступа, такими как ADSL или pre-WiMAX-решения. И на этом рынке 4 тыс. пользователей "Скай Линка" - это очень даже неплохо.
Строить бизнес на передаче данных пытается и компания "Цифровая экспансия", у которой достаточно свободной емкости, чтобы не "забивать" каналы передачи данных. Однако, настаивая на том, что у компании самый быстрый мобильный Интернет в Калининграде, гендиректор компании Юрий Юдицкий признает, что, конечно, не такой быстрый, как EV-DO.

В то же время с точки зрения радиотехнологий Калининград - город не самый удобный. Большая часть частотного ресурса занята военными, и высвободить частоты не так просто. Впрочем, на рынке присутствуют несколько операторов беспроводного широкополосного доступа. Свои услуги в Калининграде предоставляет ЗАО "Квантум" (под брендом "Простор Телеком"). Немножко "тормозит" другой беспроводной проект. Так, о планах запустить WiMAX-сеть в 2007 году на базе присутствующего в Калининграде "ПетерСтар" ГК "Синтерра" сообщала еще летом 2006 года. WiMAX-сеть пока не работает, тем временем "Синтерра" не снижает региональной активности.

ЗАО "ПетерСтар", входящее в ГК "Синтерра", приобрело ООО "Газинтернет" (имеющее собственную сеть Radio Ethernet) и ООО "Евро-Телеком". Нереализованная лицензия на частотный диапазон 2,7 ГГц есть у ЗАО "ВестБалт Телеком" (на 65% принадлежащего "Голден Телекому"). Кроме того, еще ряд операторов подали заявки на частоты для развертывания WiMAX-сетей (в том числе "ТИС Диалог").

Однако тон на калининградском телекоммуникационном рынке (как и в большинстве регионов) пока задают проводные операторы. Всего в области, по данным правительства Калининградской области, услуги местной телефонии оказывают 32 оператора. При общей емкости телефонной сети области свыше 305 тыс. номеров 203 тыс. принадлежит калининградскому филиалу ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ). При этом существенный оператор обещает к концу 2009 года добиться на своей сети 100%-ной цифровизации. За второе-третье места бьются местное ООО "Связьинформ" и ЗАО "ВестБалт Телеком". Компании, входящие в группу "Связьинформ" ("Связьинформ", "ТИС Диалог", "Батекс" и "Приморские Телефонные Сети") и принадлежащие частным акционерам, обслуживают в общей сложности более 58,5 тыс. абонентов (30 тыс. - абоненты сети DAMS, которую компания "Связьинформ" использует как радиодоступ). "ВестБалт Телеком" предоставляет услуги 32 тыс. жителей Калининграда и окрестностей. Остальные операторы региона существенно уступают этой "проводной" тройке.
Любопытная особенность Калининграда: телекоммуникационные компании стремятся максимально расширить сферу предоставляемых услуг и сервисов. Например, "Цифровая экспансия", для которой основное поле деятельности - мобильная телефония, реализовала лицензию на местную телефонную связь, предоставляет услугу доступа к сети Интернет по выделенному каналу и даже, по словам Юрия Юдицкого, транслирует (от лица входящей в холдинг компании А.Т.И.) на Калининградскую область НТВ, Ren TV и Love Radio. ЗАО "ВестБалт Телеком", начинавшее с местной телефонии и dial-up-доступа, сейчас реализовало зоновую лицензию, на лицензионной базе "Голден Телекома" развернуло сервис "Служба 321" (МГ/МН + городская телефония), усилиями "Корбины" (также входящей в "Голден Телеком") активно строит домовые сети. Помимо этого получила лицензии на кабельное вещание и WiMAX-частоты.

Еще более фундаментально к созданию холдинга подошли акционеры "Связьинформа". По словам заместителя генерального директора ООО "Связьинформ" Михаила Морара, с самого основания (то есть с 1991 года) перед компанией стояла задача создания предельно полного технологического цикла, чтобы как можно меньше зависеть от сторонних операторов. В результате компанией были созданы сеть мобильной связи стандарта DAMS, которая используется как радиодоступ, активно развивается местная сеть, в 2004 году была сдана в эксплуатацию зоновая сеть, с 2003 года запущен xDSL-проект, а с 2005 года "ТИС Диалог" (входит в холдинг) приступил к реализации глобального FTTx-проекта "Электронный город". Компания "зарыла" по городу более 300 км оптоволокна. При этом, как отметил Михаил Морар, политика компании - не работать с интеграторами. По мнению руководства холдинга, благодаря усилиям собственных специалистов можно не только добиться экономии средств, но и создать решение, которое действительно будет удовлетворять все насущные потребности оператора.

Очевидно, что калининградский интернет-рынок еще только формируется. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что вслед за провайдерами уровня частного пользователя собственную FTTB-сеть планирует развивать в Калининграде поставщик магистрального трафика компания "Калининград-ТрансТелеКом". Причем интернет-рынок российского анклава сильно централизован. По словам коммерческого директора компании Александра Рыбальченко, региональное потребление Интернета (до 80%) сосредоточено в границах города. Это, прежде всего, связано с концентрацией бизнеса, к тому же уровень заработной платы в Калининграде в несколько раз выше, чем в области.
При этом существенный оператор абсолютно не намерен безмолвно наблюдать за развитием своих более "подвижных" в силу масштаба деятельности коллег. СЗТ активно наращивает свои сети. С 2007 года оператор приступил к созданию региональной мультисервисной сети, реализованной по схеме оптоволоконных "колец". Проект планируется завершить к концу 2009 года, а к концу 2008 года запланировано прийти собственными ВОЛС в каждый районный центр Калининградской области. Более того, многие представители компаний-коллег признают, что популярность услуги широкополосного доступа к сети Интернет во многом связаны с широкомасштабной рекламной кампанией, развернутой СЗТ в 2007 году. До этого момента большинство калининградцев вполне довольствовались dial-up. Собственно, об этом свидетельствуют абонентские базы наиболее заметных калининградских провайдеров, которые приступили к предоставлению услуг широкополосного доступа раньше. Так, у крупнейшего из альтернативщиков "ТИС Диалог" к началу 2008 года набралось чуть более 9 тыс. широкополосных абонентов, у "ВестБалт Телекома" - 3,2 тыс., а ООО "Газинтернет" (еще один заметный провайдер), не выдержав конкуренции, вошло в ГК "Синтерра". СЗТ менее чем за 1,5 года сумел набрать 15 тыс. абонентов услуги "Авангард" (к началу февраля - уже 16 тыс.). "Мы сумели добиться того, что "Авангард" стал самым популярным региональным интернет-продуктом. Но, как и раньше, наша задача - наращивание объема услуг и улучшение качества предоставляемых сервисов. Так, осенью 2008 года мы планируем запустить в тестовую эксплуатацию услугу IPTV и, при хороших итогах тестов, до конца 2008 года вывести эту услугу на рынок", - сказал региональный директор калининградского филиала ОАО "Северо-Западный Телеком" Андрей Кулаженков. При этом глава калининградского СЗТ добавил, что оператор, как единственный существенный в регионе, видит свою задачу в интернетизации широких слоев населения и сокращении цифрового "неравенства" между жителями села и города.

Немного дегтя

В то же время многие сервисы, которые в регионах стали обыденными, в Калининграде пока не востребованы. Так, в самой европейской области России не пользуется популярностью Wi-Fi. Мне за неделю моего пребывания в городе ни в одном общественном месте (ресторане, гостинице, аэровокзале) не встретился человек с ноутбуком. Возможно, это просто не принято. "Мы рассматривали возможность развертывания в Калининграде Wi-Fi-сети, однако стоит признать, что пока в регионе нет спроса на услуги беспроводного доступа. Всего, по моим данным, в городе - преимущественно в ресторанах - действует четыре бесплатные точки доступа и 12 платных. Скажу более, ноутбуки у нас приобретаются без оглядки на наличие или отсутствие Wi-Fi", - сказал начальник отдела развития продуктов и услуг ЗАО "ВестБалт Телеком" Руслан Курбангалеев.

В городе пока нет ни одного реализованного IPTV-проекта. Как уже было сказано выше, СЗТ свой продукт запустит только осенью 2008 года, "ТИС Диалог" тоже лишь приступил к тестированию IP-телевидения. По данным правительства Калининградской области, всего в регионе свои услуги предоставляют 12 операторов кабельного вещания. По уверению игроков рынка, все "кабельщики" вещают в "аналоге". При этом в регионе действуют шесть компаний, предоставляющих услуги эфирного телевещания. В связи с этим в Калининграде можно услышать рассказы о баталиях эфирных вещателей за эксклюзивные права на Ren TV, ТВЦ или "Вести Планета".

Еще одна беда Калининграда - это отсутствие физической связи с остальной Россией. "Физических каналов, связывающих Калининградскую область с остальной Россией, у операторов нет. Никто не позволит иностранному оператору прокладывать линии по собственной территории. Поэтому все операторы довольствуются арендованными каналами", - отметил  Александр Рыбальченко. А это, в свою очередь, не может не отражаться на цене трафика.

Правительство области подняло вопрос о реанимации проекта по прокладке кабеля, который свяжет Калининград с остальной Россией, по дну Балтийского моря. Однако пока его перспективы неочевидны. По словам консультанта отдела связи и информатизации правительства Калининградской области Леонида Дегтярева, серьезные объемы инвестиций и длительный срок окупаемости проекта (10-12 лет) сдерживают потенциальных инвесторов.

Кроме того, в обозримом будущем в Калининградской области может быть реализован глобальный проект. Правительство области намеревается для собственных нужд создать мультисервисную сеть, на реализацию проекта из бюджета выделено 30 млн руб. Весной 2007 года завершилось проектирование сети. Кроме того, на базе WiMAX-оборудования, работающего в частотном диапазоне 2,5 ГГц, областное правительство намерено создать сеть передачи данных. Созданная комбинированная сеть должна обеспечить потребности правительства Калининградской области, областной Думы и муниципальных образований в голосовой связи, видео-конференц-связи, передаче данных. По словам Леонида Дегтярева, сеть должна объединить более 600 социально значимых объектов. Причем уже сейчас очевидно, что емкость сети будет избыточной, и эти излишки областное правительство готово сдавать в аренду и предлагать населению.

Интерес к Калининграду со стороны отечественных компаний несомненен. В этой связи есть опасение, что калининградский телекоммуникационный рынок из фазы дефицита услуг может, без постепенной эволюции, попасть в фазу перенасыщения. Тем более если Россия в ближайшее время вступит в ВТО, то западным компаниям будет намного проще реализовывать свои интересы на территории российского анклава. Наверное, именно поэтому те компании, которые имеют свои интересы в этом регионе, стремятся реализовать их в предельно короткие сроки: "большая тройка" запускает калининградские 3G-сети в первой волне, а "Корбина" и "ТИС Диалог" максимально оперативно (несмотря на то что массового спроса на рынке еще нет) опутывают своей оптикой целые районы города.

Доли рынка мобильной связи
(конец 2007 г.)

Доли рынка фиксированной связи
(конец 2007 г.)