Данила Шеповальников	Маркетинг

Виртуальный бизнес

На российском рынке виртуальных частных сетей (VPN) наметилась новая тенденция. До сих пор VPN были востребованы лишь крупными компаниями и банками, однако теперь потребителями этого сервиса становятся представители всех отраслей экономики, в том числе и предприятия сектора SMB. Как отмечают связисты, VPN стали настолько популярными, что постепенно вытесняют с рынка услугу аренды каналов связи.

VPN (Virtual Private Networks) - корпоративные системы связи, построенные на сетях сторонних операторов. Чтобы объединить географически распределенные офисы и подразделения, заказчику не требуется создавать собственную телекоммуникационную инфраструктуру или арендовать каналы связи. VPN действует поверх физических линий связи - именно поэтому такая корпоративная сеть называется виртуальной.

Согласно исследованию аналитической компании Ovum, проведенному по заказу Cisco, объем мирового рынка услуг по построению IP VPN уже в прошлом году достиг $17 млрд, а к 2009 году оборот VPN-сегмента увеличится до $29 млрд. Для сравнения, в России, по данным ИК "Финам", объем этого рынка по итогам 2007 года составил примерно $127 млн. При этом темпы роста VPN-рынка в России ускоряются. Если в 2006 году, по сравнению с 2005-м потребление VPN-услуг выросло на 12%, то в 2007 году рост составил более 33% (cм. график).

Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" Михаил Воробьев связывает впечатляющие темпы роста VPN-рынка с улучшением общеэкономической ситуации в России и укрупнением бизнеса. "Вследствие благоприятных экономических условий отечественный бизнес растет, становится сетевым. В регионы приходят московские компании, региональные компании выходят на рынки других регионов. Растет потребность в обмене информацией между филиалами и офисами. Потенциальным клиентам уже не приходится объяснять, для чего необходим VPN, как это было несколько лет назад", - отмечает Михаил Воробьев.
"Потребность предприятий в организации VPN-сетей связана с совершенствованием информационных систем и переходом на автоматизированные производственные процессы. Кроме того, VPN-услуги нужны компаниям при открытии филиалов в регионах. В этом случае  высокоскоростные и надежные каналы связи становятся крайне необходимы", - считает Виктор Филиппов, руководитель отдела развития сети ЗАО "Северен-Телеком". 

По словам Барта Сталенца, директора по стратегическому маркетингу Orange Business Services в России и СНГ, раньше VPN-сети в России строили в основном банки, а также наиболее крупные предприятия. Например, Orange Business Services построил для группы компаний "Илим" VPN-сеть на базе спутниковых каналов. Она объединила 30 лесозаготовительных предприятий группы в Архангельской и Иркутской областях. "Сегодня заказчиками услуги построения VPN-сетей являются организации практически всех отраслей экономики, ведущие бизнес как на территории всей России, так и за ее пределами. При этом - отмечает он - возможности VPN все больше привлекают предприятия малого и среднего бизнеса. В числе клиентов Orange Business Services - российские офисы таких компаний, как Nestle, "БАТ Россия", "Данон", российский производитель антивирусного софта "Лаборатория Касперского", компания "Сибирский берег" и финансовая группа "Уралсиб".

По мнению Анны Зайцевой, аналитика УК "Финам Менеджмент", главными тенденциями развития рынка VPN является рост спроса на услугу в регионах, а также возрастающий интерес к ней со стороны частных корпораций. Пока, отмечает Анна Зайцева, крупнейшими потребителями VPN являются государственные компании. "У компании, использующей VPN-сеть, появляются новые возможности, такие как использование сервиса корпоративной телефонии с коротким номерным планом, видео-конференц-связи, услуг контакт-центра или удаленного доступа к корпоративной сети для мобильных сотрудников на базе технологии GPRS", - говорит Барт Сталенц из Orange Business Services. По его словам, стоимость услуги объединения офисов в рамках виртуальной сети может варьироваться от нескольких десятков долларов в месяц за один низкоскоростной IP VPN-порт до нескольких десятков тысяч долларов в месяц за все подразделения заказчика на территории России и других стран мира. "В зависимости от региона организация связи между пятью удаленными офисами в рамках города составляет от 8,5 тыс. руб. до 20 тыс. руб. при условии, что они находятся в зоне действия сети "ЭР-Телеком"", - сообщил корреспонденту "Стандарта" Михаил Воробьев из "ЭР-Телеком Холдинг".

VPN на марше

По данным ИК "Финам", в настоящее время на российском рынке VPN-услуг работает около 40 компаний. Их доходы от этого бизнеса постоянно растут, а потому операторы и в дальнейшем планируют активно развивать VPN. "Хочу подчеркнуть, что построение VPN-сетей является одной из ключевых услуг нашей компании. Стоит также упомянуть, что Orange Business Services первым предложил заказчикам услугу построения виртуальных частных корпоративных сетей в России", - отметил Барт Сталенц. Однако, по его словам, выбирая поставщика, в каждом случае заказчик отталкивается от различных требований. Тем не менее практика показывает, что лидируют на рынке компании, предлагающие максимально полный портфель телекоммуникационных услуг, а также имеющие обширную географию доступности VPN-сервиса.

Одним из ключевых VPN-игроков в России считается "Компания ТрансТелеКом" (ТТК): по ее собственной оценке, она контролирует около 34% рынка IP VPN. По итогам 2007 года объем трафика в корпоративных сетях связи, организованных ТТК на базе IP VPN, вырос вдвое, достигнув 516 Гбайт. В текущем году конкуренцию ТТК составит "Ростелеком", диверсифицировавший свой бизнес и претендующий на 10% рынка IP VPN. По словам Ольги Румянцевой, директора департамента ОАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом и МРК, в этом году компания будет предлагать пакетные услуги в партнерстве с операторами местной связи. Еще один серьезный игрок в сегменте VPN - холдинг "Голден Телеком". По оценкам Анны Зайцевой из "Финама", его доля на рынке - около 7%. 

На юге России весьма успешно развивает VPN-бизнес ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК). За первые пять месяцев текущего года количество ее точек присоединения по технологии VPN MPLS увеличилось на 9%, достигнув отметки 618 (против 567 в начале года). По информации пресс-службы компании, организация передачи данных по технологии VPN MPLS является "наиболее перспективной услугой для корпоративного сектора Краснодарского филиала ЮТК".

На Дальнем Востоке не менее успешно действует ОАО "Дальсвязь" - по итогам 2007 года рост его доходов от IP VPN составил 204% благодаря увеличению числа подписчиков на эту услугу.

"В 2007 году услуги передачи данных, включая построение VPN, принесли нашей компании 34,9% от общего дохода. При этом на долю предоставления выделенных каналов связи пришлось лишь 25,4% дохода. Я полагаю, что тенденция последних трех лет сохранится - услуги передачи данных будут значительно расти, а услуги по аренде каналов связи на базе сетей SDH будут постепенно вытесняться услугами VPN", - сообщил корреспонденту "Стандарта" Вадим Ваньков, директор по маркетингу компании "АКАДО-Телеком" (ЗАО "Комкор").
"С 2008 по 2010 годы мы ожидаем сохранения высоких темпов роста рынка, на уровне 25-30% в год. Доля доходов от VPN-услуг в общей выручке операторов вырастет в среднем до уровня 28-30%", - считает Анна Зайцева.

Виртуальная троица

Сегодня на рынке выделяется три разновидности VPN-услуг. VPN-доступ подразумевает организацию удаленного доступа для одиночных пользователей (например, надомных работников) к корпоративным сетям через инфраструктуру оператора связи. Для построения корпоративных сетей на базе сетей общего доступа (например, Интернет) предназначена услуга под названием VPN-интранет. Наконец, сервис VPN-экстранет служит для предоставления внешнего доступа к корпоративной сети для деловых партнеров и клиентов.

"Чаще всего VPN-сети используются для организации корпоративной инфраструктуры и гораздо реже - для связи с "внешним миром", например, с клиентами или партнерами. При этом все больший интерес заказчиков вызывает использование VPN для организации удаленного доступа к корпоративным сетям", - комментирует Барт Сталенц из Orange Business Services.

Принципиальное отличие VPN-сети, построенной на базе операторской инфраструктуры, от обмена информацией через Интернет состоит в закрытости таких сетей и их высокой надежности, гарантирующей сохранность информации. Поэтому, по словам Анны Зайцевой из "Финама", основной упор при продвижении услуг VPN делается на экономичность и безопасность: "Стоимость технологии существенно ниже, чем при создании обычной корпоративной сети, а полная изолированность каналов VPN-сети и возможность шифрования сигнала гарантирует высокую степень безопасности".

По словам Михаила Воробьева из "ЭР-Телеком", VPN-сети обеспечивают надежное функционирование ERP- и CRM-систем, бухгалтерских, логистических программ и прочих бизнес-приложений. Последний фактор очень важен - ведь для территориально разбросанных офисов необходимо создание единого офисного пространства вне зависимости от расстояний и объема трафика. В числе прочих преимуществ сервиса Михаил Воробьев отмечает простоту расширения и модернизации сети, гарантированную доступность сервиса и поддержку его качества.
Основная технология строительства сетей IP VPN - MPLS. Ее характеризуют высокая гибкость по обслуживанию трафика с различными приоритетами и хорошая масштабируемость.

"Сложившийся на рынке стандарт - VPN-сети, построенные на базе технологии MPLS или IPSec", - отмечает Барт Сталенц. По его словам, VPN-сеть может быть реализована как при помощи программного решения, так и на базе программно-аппаратного комплекса: "В большинстве случаев крупные территориально распределенные VPN-сети - это аппаратное решение, возможности программной инфраструктуры в этом случае очень ограниченны и не предназначены для использования в промышленных масштабах. Если же мы говорим об организации удаленного доступа, то здесь уже применяются программно-аппаратные технологии".

"Опираясь на наш опыт, могу сказать, что на сегодняшний день наиболее востребована услуга VPN-интранет на базе программно-аппаратных решений", - сообщил Виктор Филиппов из ЗАО "Северен-Телеком".

Вне материального мира

В последнее время VPN-сети все чаще замещают физические каналы связи, которые ранее были вынуждены брать в аренду корпоративные потребители услуг. "Потребителю нужен не канал сам по себе, а сервисы. Аренда - лишь часть бизнеса оператора, а основная работа приходится на организацию телефонии, предоставления доступа в Интернет и т. д.", - комментирует Вадим Ваньков из "АКАДО Телеком". По его словам, услуга по построению виртуальных частных сетей по объемам потребления уже сегодня превосходит аренду каналов связи. С этим мнением согласен коммерческий директор компании "Синтерра" Павел Кучерук, прогнозирующий резкое снижение доли доходов от аренды каналов в общем объеме рынка услуг связи.

"Корпоративные клиенты все чаще отдают предпочтение VPN, когда это не противоречит корпоративным стандартам", - считает Павел Кучерук. Иллюстрацией к сказанному можно считать VPN-проект, выполненный  "Синтеррой" для Промсвязьбанка. В мае этого года оператор завершил первый этап строительства единой виртуальной частной сети (VPN MPLS), которая объединит более 100 офисов банка, расположенных во всех регионах России. При этом "Синтерра" планирует взять на себя круглосуточный мониторинг сети, работы по ее администрированию и эксплуатации, а также будет организовывать включения новых офисов. На первом этапе проекта "Синтерра" объединила в VPN-сеть шесть московских офисов банка и региональные отделения в десяти крупных городах страны. В зависимости от значимости офиса пропускная способность каналов сети варьируется от 10 Мбит/с до 2 Мбит/с. В проекте задействованы ресурсы федеральной IP MPLS-сети передачи данных, построенной на базе междугородной магистральной инфраструктуры "Синтерры". По словам заместителя директора департамента информационных технологий Промсвязьбанка Сергея Саютина, банк активно развивает сеть филиалов и дополнительных офисов по всей России, поэтому успешная реализация проекта по созданию VPN-сети имеет для него принципиальное значение.
"Безусловно, VPN является достойной альтернативой аренде каналов связи. Это подтверждается опытом развитых стран, где спрос на услуги VPN весьма высок. Более того, именно в этом сегменте коммуникационного рынка ожидается наибольший рост в мировом масштабе", - подчеркнула Анна Зайцева из УК "Финам Менеджмент".