Данила Шеповальников	Маркетинг

На игле госзаказа

Несмотря на все усилия операторов спутниковой связи, российский рынок VSAT (Very Small Apperture Terminals) находится в сильнейшей зависимости от  переменчивой конъюнктуры госпроектов. Связисты осознают, что отказаться от допинга госзаказа позволит выход VSAT на розничный рынок. Но этой экспансии мешают высокие цены на абонентское оборудование, дефицит спутникового ресурса и крайне сложная система лицензирования VSAT.

Период с 2006 по 2008 год стал "золотым веком" для российских VSAT-операторов. Озолотило связистов государство. Во-первых, в рамках ФЦП "Образование" в школах России было установлено свыше 7 тыс. VSAT-терминалов (стоимость одного только оборудования, по самым скромным подсчетам, составила примерно $10 млн). Во-вторых, за последние 2 года VSAT распробовали корпоративные потребители услуг связи. По статистике Минкомсвязи РФ, в 2006-2008 годах в стране было введено в эксплуатацию около 20 тыс. VSAT-станций. На долю образовательного проекта, напомним, пришлось около трети этих терминалов - остальные по большей части заказали и оплатили государственные и коммерческие организации.

Как признают участники рынка, драйвером роста VSAT в России пока является госзаказ. По словам генерального директора ООО "Исател" Александра Комарицкого, 2007 год стал рекордным по приросту количества устанавливаемых VSAT-терминалов и темпу роста выручки благодаря реализации государственных программ "Школьный интернет" и "Универсальная услуга связи". В текущем же году темпы роста сектора услуг VSAT снизились на треть по сравнению с прошлым годом, отметила Екатерина Цвилева, руководитель отдела PR и маркетинговых коммуникаций Orange Business Services в России и СНГ.

Обновление драйвера

С завершением крупных госпрограмм, считает директор департамента развития бизнеса ЗАО "Московский телепорт" Алексей Трифонов-Яковлев, сократится количество исполь-зуемых в их рамках наземных станций. По его прогнозам, к концу 2008 года общее количество действующих VSAT-станций вырастет, но незначительно.

Директор по маркетингу ЗАО "Айпинэт" Лев Гитер считает, что некорректно оценивать состояние рынка в целом лишь по одному из его сегментов. По его словам, в корпоративном секторе услуги VSAT продолжают постепенно развиваться, а сворачивание госпроектов ни на что, кроме самого этого сегмента, не повлияло. В качестве подтверждения своей мысли Лев Гитер ссылается на то, что за последний год появилось много новых игроков VSAT, ориентированных именно на корпоративный сегмент, а значит, спрос на эти услуги растет. Уже сегодня, по словам Александра Комарицкого из "Исател", в этом сегменте действуют более 30 VSAT-операторов.

"Получив в прошлом году мощный толчок в рамках госпрограмм, рынок VSAT должен закономерно перейти на коммерческие рельсы", - уверен Александр Грицук из Advantech AMT. С тем, что операторы VSAT должны "слезть" с допинговой иглы госпроектов, согласен и первый заместитель генерального директора ООО "РуСат" Олег Ватулин. Он отмечает, что госпроекты - лишь один из сегментов, спрос в котором на услуги VSAT скачкообразен и привязан к конкретным инициативам. Фундаментом же для VSAT традиционно является корпоративный сегмент, который невзирая ни на что продолжает развиваться. "Если говорить о наших клиентах, то больше 90% из них относятся как раз к бизнес-сегменту, - рассказывает Олег Ватулин. - К примеру, VSAT активно устанавливаются на заправках - АЗС жить не могут без связи, поскольку им необходимо обеспечивать удаленный контроль касс и топлива, а строятся они, в том числе, и там, где нет другой связи".

Екатерина Цвилева из Orange Business Services указывает, что спутниковые подключения к Интернету и другим телекоммуникационным сервисам (корпоративным виртуальным сетям IP VPN, телефонии, видео-конференц-связи и т.п.) используются бизнес-клиентами в первую очередь в удаленных и труднодоступных регионах без развитой наземной инфраструктуры. Это обусловлено спецификой технологии - ключевым ее достоинством как раз является возможность быстрого развертывания в местах, где нет кабельной инфраструктуры. Однако, по словам Льва Гитера из "Айпинэт", это не означает, что VSAT используется только в труднодоступных регионах: "Анализ нашей клиентской базы показывает, что множество абонентов расположено на территории крупных городов". Кроме этого, VSAT применяется для резервирования корпоративных сетей.

Лев Гитер отмечает, что, поскольку стоимость абонентского оборудования у всех примерно одинаковая, основная конкуренция между операторами VSAT разворачивается на уровне качества и скорости сервисного обслуживания: ввиду географических особенностей России клиенты могут находиться в различных регионах, удаленных друг от друга и от оператора на сотни и тысячи километров. Кроме того, в рамках отдельных акций некоторые игроки существенно снижают цены на трафик. При этом операторы VSAT ничуть не опасаются конкуренции со стороны активно развивающихся технологий радиосвязи. По мнению Алексея Трифонова-Яковлева из "Московского телепорта", VSAT с WiMAX и 3G почти не пересекаются, а скорее взаимно дополняют друг друга. "В удаленных и труднодоступных регионах базовые станции, работающие на базе технологий WiMAX и 3G, будут подключаться к магистральным сетям с помощью тех же спутниковых каналов", - отмечает Екатерина Цвилева. К примеру, МТС уже арендует у Orange Business Services 35 спутниковых каналов на территории Сибири и Дальнего Востока.

Удар по карману

Несмотря на стабильный спрос на VSAT в корпоративном секторе, его недостаточно для того, чтобы значительно ускорить рост рынка. По мнению Олега Ватулина, качественное развитие начнется тогда, когда VSAT заинтересуются частные пользователи. Однако, по мнению топ-менеджера "РуСат", в ближайшее время этого не случится по ряду объективных причин. Выходу VSAT в массы препятствует высокая стоимость оборудования и услуг, сложность его регистрации, а также дефицит российского спутникового ресурса. "Чтобы услуги VSAT стали массовыми, стоимость терминала VSAT без инсталляции должна составлять для клиентов не более $500-600", - считает Алексей Трифонов-Яковлев из "Московского телепорта". Пока же она не опускается ниже $2,5-3 тыс. Одной из причин ценового застоя является относительно невысокая конкуренция на рынке оборудования. Как отмечает глава российского представительства компании Advantech AMT Александр Грицук, сложность технологии не располагает к появлению большого количества производителей. "Это ограничивает возможности рынка. Появление российского оборудования, сопоставимого по цене и качеству с зарубежными аналогами, позволило бы как минимум оптимизировать сроки доставки и связанные с нею затраты", - считает Екатерина Цвилева из Orange Business Services. Гендиректор "Исател" Александр Комарицкий не исключает, что 2009 год подарит рынку приятный сюрприз в виде появления дешевой и функциональной спутниковой платформы российской разработки, отвечающей всем требованиям операторов и клиентов.

Кроме того, Лев Гитер считает, что многие игроки просто не готовы к выходу на массовый рынок. "Для большинства игроков он пока не столь привлекателен, как корпоративный сегмент, который еще очень далек от насыщения, - считает Лев Гитер. - Кроме того, ни у кого из операторов нет продуманной модели внедрения услуг VSAT в массы: это касается и биллинговых систем, и технических служб, и сервисной поддержки и так далее".

Другая проблема - специфика работы российских операторов спутниковой связи. По словам Олега Ватулина, из-за сильного растяжения зоны покрытия спутников в разных уголках России их энергетика - недостаточная. Это не позволяет полноценно использовать их ни для телевещания, ни для организации широкополосного двустороннего доступа в Интернет с использованием VSAT. К примеру, в Европе и США диаметр абонентских приемо-передающих антенн не превышает 40 см. При этом стоимость терминала VSAT с годовой подпиской составляет $250. А в России, заплатив за услугу "под ключ" несколько тысяч долларов, пользователь получает антенну диаметром минимум 1,2 м. В случае если требуется обеспечить высокую надежность приема сигнала - необходимо установить антенну диаметром не менее 1,8 м. Корпоративные клиенты могут с этим смириться, но это не устраивает массового потребителя - огромную тарелку выдержит не каждая крыша.

Космический кризис

Все эксперты сходятся на мнении, что главная проблема, препятствующая развитию услуг VSAT, заключается в дефиците спутникового ресурса. По словам заместителя генерального директора ОАО "Газком" Игоря Кота, уже в середине 1990-х годов, когда компания делала первые шаги по строительству сетей на базе существовавших в то время спутников "Горизонт", было ясно, что использование маломощных, нестабильных, морально устаревших космических аппаратов граничит с полной дискредитацией идеи спутниковой связи. Создание современных по тем меркам аппаратов "Ямал-100" и "Экспресс-А" позволило "встряхнуть" спутниковую связь в России. Воодушевленные операторы, ФГУП "Космическая связь" (ГПКС) и ОАО "Газком" в начале 2000-х годов приступили к реализации программ дальнейшего развития орбитальных группировок, и в период с 2003 по 2005 год запуск новых аппаратов (двух "Ямал-200" и пяти "Экспресс-АМ") удвоил предложение спутниковой емкости на российском рынке. Однако спутникам недолго было суждено летать недогруженными: в свете запуска ряда крупных национальных проектов спрос на спутниковый ресурс превысил предложение. Всего на российских спутниках работает около 300 транспондеров, при этом почти треть используется вне России.
По оценкам компании "Газком" дефицит спутниковой емкости в России составляет 260-280 транспондеров, при этом в ближайшие годы спрос будет расти высокими темпами и составит к 2015 году около 650 транспондеров. "Это своего рода вызов для российских спутниковых операторов. Чтобы поспевать за растущим рынком, необходимо активно развивать орбитальную группировку. В противном случае пустоту заполнят либо зарубежные операторы, либо другие - не спутниковые телекоммуникационные технологии", - делится своими мыслями Игорь Кот.
Однако, по прогнозам Алексея Трифонова-Яковлева из "Московского телепорта", дефицит спутниковой емкости продлится еще как минимум 2 года - цикл создания телекоммуникационного спутника составляет 1,5-2 года.

Если принять во внимание, что организация финансирования нового спутникового проекта добавляет к этому сроку еще около года, то становится ясно, что оператор, по сути, лишен возможности достаточно оперативно реагировать на изменение рынка. В такой ситуации важное значение приобретает долгосрочное планирование запусков, а также выбор такого производителя спутника, который поставит технически совершенный и надежный продукт в требуемый срок. "К сожалению, иногда происходят задержки поставок спутников со стороны производителей, что нарушает планы и спутниковых операторов, и клиентов. И мы с этим столкнулись на строящихся спутниках "Ямал-300", - сокрушается Игорь Кот.

Спутниковые операторы не удовлетворены сотрудничеством с поставщиками. По словам Игоря Кота, в случае с "Газкомом" и строящимися аппаратами "Ямал-300" можно сколь угодно рассуждать о причинах сдвигов сроков поставки, но факты говорят, что РКК "Энергия" в этом проекте уже отстает от графика, предусмотренного контрактом, более чем на год. В таких условиях операторы ищут пути снижения своих рисков. Например, "Газком" при помощи РАО "Газпром" уже выбирает нового поставщика для спутников "Ямал-400" в ходе открытого конкурса, который был объявлен в июле текущего года. Его итоги будут подведены в ноябре. Параллельно оператор проводит ребрендинг, переименовываясь в "Газпром - космические системы" (ГКС). Предполагается, что новый бренд позволит упрочить позиции оператора в России и за рубежом благодаря авторитету компании "Газпром".

Чужие среди своих

"Газком" планирует ввести в строй два спутника "Ямал-300", которые увеличат емкость оператора на орбите на 52 транспондера, то есть на 70%. Предполагается, что следующие два спутника "Ямал-400" будут значительно мощнее предшественников. Но, по мнению операторов VSAT, этого ресурса будет совершенно недостаточно. В выступлении представителей ФГУП "Космическая связь" на конференции операторов и пользователей сети спутниковой связи РФ, прошедшей в октябре в Дубне, была озвучена цифра дефицита спутниковой емкости в виде неудовлетворенных на сегодняшний день заявок в размере 1000 МГц. "С учетом ежегодного роста потребности минимум в 25-30%, это означает, что для "балансировки" спроса и предложения необходимо срочно ввести в эксплуатацию 36 стандартных 36-мегагерцовых транспондеров", - отмечает Александр Комарицкий из "Исател". В то же время ФГУП "Космическая связь" намерено в течение 2009 года вывести на орбиту только два спутника: "Экспресс-АМ44" и МД1. Таким образом, дефицит емкости сохранится.

"Запланированные на ближайшие годы запуски российских спутников - это капля в море, им не устранить существующих проблем", - уверен Олег Ватулин из "РуСата". По его словам, "космический" дефицит можно было бы устранить значительно быстрее, если бы российское законодательство не накладывало жесткие ограничения на использование иностранных спутников. Зарубежные спутниковые операторы, по мнению Олега Ватулина, действуют гораздо более активно. К примеру, американские компании ViaSat и IntelSat вот-вот планируют запустить спутник, на борту которого будет установлено 120 транспондеров с общей пропускной способностью, превышающей ту, которой располагают все спутники, находящиеся над территорией США. Эта платформа позволит абонентам повсеместно использовать компактные антенны диаметром 30-40 см для всех услуг связи на базе VSAT, включая доступ в Интернет, телефонию, ВКС и пр.
По словам Алексея Трифонова-Яковлева из компании "Московский телепорт", для использования ресурсов иностранного спутника оператор VSAT должен получить частное решение ГКРЧ, что занимает около года (для отечественных спутников имеются обобщенные решения ГКРЧ). Кроме того, нужно принять во внимание упрощенную процедуру регистрации земных станций под отечественные спутники, позволяющую сократить срок со стандартных 9 до 4 месяцев.

"Мы можем воспользоваться ресурсами иностранных спутников, но в этом случае к стоимости абонентского оборудования добавляется еще и стоимость разрешительной документации на иностранный спутник - более $2 тыс. Итоговая сумма, разумеется, не устраивает индивидуальных пользователей, и пока эта проблема не разрешится, массового рынка VSAT в России не будет", - комментирует Олег Ватулин из "РуСата". По его мнению, самым главным регулятором должен являться сам рынок: "Если в России есть дефицит спутникового ресурса, то почему бы не упростить ограниченный рынок VSAT для ресурса западных операторов?" Олег Ватулин считает, что этого не происходит из-за лоббирования интересов российских спутниковых операторов, которые при этом успешно продают спутниковый ресурс за рубеж. Он приводит наглядный пример: у оператора Intelsat есть точка на орбите, скоординированная на Россию Международным координационным советом. Но согласно существующим правилам регистрация станции VSAT под "Ямал" обходится в 5-6 тыс. руб., а под Intelsat - в 45-50 тыс. руб. При этом оборудование под российский спутник регистрируется за 15-20 дней, а под иностранный спутник - за 9 месяцев.

Любопытно, что в этой ситуации ФГУП "Космическая связь" нашло компромиссный способ восполнить дефицит спутниковой емкости до того, как на орбиту будет выведен новый аппарат "Экспресс-АМ4". Компания заключила договор с европейским оператором Eutelsat о временном переводе его космических аппаратов W2 и SESAT-1 в точку 80 граду-сов восточной долготы, где из-за неполадок перестал работать российский спутник "Экспресс-А2". Сама по себе инициатива представляет собой временное решение, направленное на расширение спутниковой емкости, однако она вызывает неоднозначную реакцию у операторов VSAT. "Теперь, согласно договору между "Космической связью" и Eutelsat, иностранные спутники будут работать в российской позиции. Но от этого они не станут российскими. Интересная ситуация", - комментирует Олег Ватулин.

В ответ на это Алексей Остапчук, генеральный директор ФГУП "Космическая связь", сообщил, что управление спутниками W2 и SESAT-1 и их мониторинг, после перевода в точку 80 град. в.д., будет вести ГПКС из телепорта в Дубне. "Это даст нам возможность обосновывать перед регулятором упрощенную систему использования их емкости, - говорит глава ГПКС. - Но соответствующее решение должно принять Минкомсвязи или Россвязькомнадзор".

Между тем операторы VSAT не ждут "у моря погоды". По словам Екатерины Цвилевой из Orange Business Services, частично компенсировать спутниковый дефицит помогает использование более эффективных модуляций, оптимизация сетей и модернизация наземного оборудования. Предоставляющие VSAT-услуги операторы совершенствуют центральные и узловые земные станции, чтобы обеспечить возможность их работы на разных спутниках. Orange Business Services уже сегодня эксплуатирует 19 узловых земных станций на территории всей России и ведет строительство новых. При планировании дальнейшего развития компания ориентируется на использование современных технологий, таких как DVB-S2 и Double Talk Carrier-in-Carrier. Их применение направлено главным образом на экономию дефицитного частотного ресурса спутников-ретрансляторов. Однако, какие бы усилия ни предпринимали поставщики VSAT-услуг, по мнению Алексея Трифонова-Яковлева, спутниковый дефицит можно ликвидировать лишь благодаря ресурсам зарубежных операторов - другого пути нет. При этом соответствующие решения необходимо принимать оперативно, так как в 2009 году государство планирует запустить очередной национальный проект под названием "Связь в каждый дом". Пока что перспективы его реализации неясны, однако не исключено, что именно ему суждено стать первым шагом на пути услуг VSAT в массы.

Количество VSAT-терминалов, инсталлированных на территории РФ

*Предварительная оценка

Справка

По оценкам компании Hughes Network Systems, крупнейшего в мире поставщика спутникового оборудования, в среднем мировой рынок VSAT растет на 19,4% в год. По итогам первого полугодия 2008 года парк инсталлированных терминалов составил свыше 2 млн станций. При этом, по данным ИК "ФИНАМ", объем мирового рынка VSAT-услуг в прошлом году составил $7 млрд. На фоне глобальных показателей успехи VSAT в России выглядят скромно. По оценке ИК "ФИНАМ" оборот этого рынка в 2007 году составил $130 млн, причем из 16 тыс. инсталлированных за прошлый год VSAT-станций почти половина пришлась на госпроект "Образование".