"Группа Компаний "Базис" объявила о намерении провести IPO на Московской Бирже

ПАО "Группа Компаний "Базис" объявило о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже.

Предварительные параметры предложения:

• "Базис" намеревается осуществить листинг Акций на Московской бирже в рамках ожидаемого первичного публичного предложения акций (IPO).
• В рамках IPO инвесторам могут быть предложены Акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам – российским технологическим холдингам с фокусом на ИТ-отрасль. При этом предполагается, что по результатам IPO миноритарные акционеры продолжат участвовать в акционерном капитале Группы.
• Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга, ожидаемого в декабре 2025 г.
• РТК-ЦОД планирует сохранить за собой контролирующую долю в акционерном капитале Группы и продолжит принимать участие в развитии ее бизнеса, а также укреплении лидирующих позиций на рынке ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой.
• В рамках подготовки к IPO Группа утвердила программу долгосрочной мотивации (ПДМ) персонала. В рамках данной программы миноритарные акционеры уже передали 5% акционерного капитала Группы оператору ПДМ для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента "Базиса".

"Базис" стремится достичь следующие цели в рамках проведения IPO:

• Повысить узнаваемость Группы и уровень информированности о ее продуктовом портфеле на рынке, а также расширить маркетинговые возможности для дальнейшего масштабирования бизнеса.
• Улучшить систему мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам.
• Усилить корпоративное управление и повысить уровень прозрачности с фокусом на лучшие рыночные практики.
• Расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе, в том числе за счет доступа на рынок акционерного капитала.
• Получить рыночную оценку стоимости бизнеса.

Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для институциональных инвесторов.

В случае проведения IPO "Базис" и основные акционеры примут на себя обязательства, направленные на ограничение отчуждения Акций в течение 180 дней после завершения IPO. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Генеральный директор ПАО ГК "Базис" Давид Мартиросов прокомментировал: "IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров".