Леонид Коник	Соседи

Уравнение с мобильными неизвестными

Революция на рынке связи Грузии произошла за три года до грузинской "революции роз". Эта революция, вернее - либерализация - привела к взрывному росту местного рынка связи. Самый бурный рост наблюдается в секторе мобильной связи, но сегодня никто не может точно сказать, сколько сотовых компаний будет на грузинском рынке к концу этого года.

В 2000 году в Грузии был создан независимый регулятор рынка - Национальная комиссия по коммуникациям (GNCC). Во всех странах СНГ это единственный действительно независимый регулятор: GNCC не подчиняется правительству и не получает бюджетного финансирования. Три ключевых члена комиссии (включая ее председателя) назначаются президентом страны на 6-летний период, при этом снять их президент уже не имеет права. Одновременно с созданием GNCC телекоммуникационный рынок Грузии был полностью либерализован: в частности, любой желающий мог получить лицензии и на местную телефонию, и на международную связь. Как результат, сегодня на грузинском рынке работает 22 оператора международной связи (лицензий на этот вид деятельности выдано свыше 30). В общей сложности на различные операторские услуги в Грузии выдана 171 лицензия.
За последние пять лет объем грузинского рынка связи вырос в 2,5 раза, и по итогам 2004 года составил 572,1 млн лари (около $313 млн). Основной вклад в этот показатель сделала мобильная связь: объем этого сектора в прошлом году составил примерно $194 млн (или 62% всего рынка связи). При этом объем сектора местной и междугородной связи составил в 2004 году $60 млн, а международной связи - чуть более $25 млн.

В наиболее плачевном состоянии после либерализации оказались бывшие монополисты: оператор местной телефонии Georgian Electrokavshiri ("Электросвязь") и некогда единственная "междугородка" - Telecom Georgia. Созданная в 1994 году, Telecom Georgia в течение пяти лет наслаждалась преимуществами монополизма. Либерализация сильно ударила по компании: сегодня ее доля рынка дальней связи оценивается от 52% (по данным GNCC) до 28% (по данным независимого исследователя IPM). С момента создания Telecom Georgia 49% ее уставного капитала было в частных руках: 30% принадлежало американской корпорации Metromedia (через оффшор International Telcel), а 19% - кипрскому оффшору Bulcom (за которым стояли грузинские физлица). В марте 2005 года Metromedia за $5 млн выкупила 51% акций Telecom Georgia у государства, доведя свой пакет до 81%. Telecom Georgia располагает магистральной радиорелейной  линией через всю Грузию: ее протяженность составляет 303 км, а мощность - 155 Мбит/с (STM-1). Потеряв монополию на дальнюю связь, Telecom Georgia получила лицензию на местную телефонию. По словам генерального директора Telecom Georgia Отара Зумбуридзе, сейчас компания обслуживает около 2 тыс. конечных пользователей (в Тбилиси и, в меньшей степени, в Кутаиси). В 2005 году Telecom Georgia намерена запустить услуги ADSL, а также вдвое сократить персонал, который сейчас насчитывает 300 человек (еще три года назад в компании работало 600 сотрудников).

Electrokavshiri до сих пор является 100%-ной государственной собственностью (других телекоммуникационных  активов у государства нет). Несколько лет назад была предпринята попытка приватизировать "Электросвязь" - эту работу на тендерной основе получил Commerzbank. Цена предложения составляла $25 млн, но желающих не нашлось. Сейчас в Грузии бытуют разные мнения о сроках повторной приватизации (от текущего года до 2007-го), но то, что рано или поздно государство выставит этот актив на продажу - очевидно. Государство явно хочет привести Electrokavshiri в порядок: недавно в компании был назначен новый гендиректор - им стала Нана Адеишвили, имеющая большой опыт реструктуризации предприятий. До прихода в Electrokavshiri она работала в компании GERMA, которая занималась реструктуризациями и менеджмент-консалтингом. Среди ста компаний - клиентов GERMA была и грузинская "Электросвязь". Нана Адеишвили сообщила "Стандарту", что 28 апреля был утвержден новый бренд Electrokavshiri - "Грузинская объединенная телекоммуникационная компания". Сейчас компания насчитывает 60 филиалов по всей стране и обслуживает 350 тыс. телефонных линий (почти 40% из них обслуживаются цифровыми коммутаторами). В самом начале либерализации Electrokavshiri отказалась от услуг Telecom Georgia и получила свою лицензию на международную связь. При этом магистральных каналов по территории Грузии у Electrokavshiri нет: компания арендует емкости у двух владельцев национальных волоконно-оптических систем: Foptnet и Railway Telecom.
И Foptnet, и Railway Telecom являются частными компаниями. Первым на рынок вышел Foptnet - эта компания создана в 1996 году и входит в мощный холдинг Telecommunications & Technologies (T&T), созданный бывшим министром связи Грузии Фридоном Инджия. Волоконно-оптическая линия Foptnet протяженностью 680 км имеет выходы на Россию, Армению и Азербайджан. Эта линия оснащена передающим оборудованием STM-4/STM-16 (производства Siemens). "Пока его емкость заполнена лишь на 10%, и мы ждем потенциальных клиентов", - говорит исполнительный директор Foptnet Коте Самушия. Также компании Foptnet принадлежит 25% емкости в подводном волоконно-оптическом кабеле Грузия - Россия (Поти - Новороссийск). Наряду с Foptnet, совладельцами кабеля Поти - Новороссийск являются "Ростелеком" и GN Telco A/S (Дания).
В августе 2004 года на рынок вышла компания Railway Telecom, созданная государственной железной дорогой (Georgian Railway Ltd). У железнодорожников уже был проложен волоконно-оптический кабель вдоль полотна (протяженностью около 600 км), но до этого момента он использовался лишь в технологических целях. На сети установлено передающее оборудование STM-4 производства Siemens. Railway Telecom обрушил цены на аренду магистральных каналов по ВОЛС, которые в течение семи лет монопольно удерживал Foptnet. По словам менеджера по внешним связям Railway Telecom Тамуны Каландадзе, в прошлом году компания проложила новый участок ВОЛС - через Батуми на Турцию. Помимо сдачи каналов в аренду, Railway Telecom занимается и местной телефонией: сейчас он обслуживает около 2 тыс. коммерческих абонентов и столько же линий, предоставленных структурам железной дороги.

Группы влияния

Основными инвесторами в грузинские телекоммуникации являются Metromedia, принадлежащий скандинавской TeliaSonera холдинг Fintur Holdings B.V., Бадри Патрикацишвили (партнер опального российского олигарха Бориса Березовского) и Фридон Инджия, до 1998 года возглавлявший Минсвязи Грузии.
Metromedia, помимо 81% акций Telecom Georgia, контролирует 85% тбилисского оператора кабельного телевидения Ayety TV и 42,8% уставного капитала одного из двух местных GSM-операторов - Magticom (остальными акциями Magticom через совместный с Metromedia оффшор International Telcell Communications, Inc. владеет Гия Джохтаберидзе - зять бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе). Metromedia в конце 2004 года договорилась о продаже Metromedia с двумя фондами - Baring Vostok Capital Partners и Capital International Private Equity Fund. Сумма сделки должна была составить $88 млн. Однако в январе 2005 года Capital International вышел из игры, а в феврале Metromedia объявила, что недооценила Magticom, и сняла его с продажи (правда, одновременно Metromedia продала 71% акций петербургского оператора "ПетерСтар" за рекордную сумму $212 млн, что позволило ей полностью решить свои долговые проблемы).
Бадри Патрикацишвили в 2004 году приобрел NMT-оператора Iberiatel, который с 2002 года строит сеть стандарта CDMA-450. Кроме того, он создал на базе купленной сети "ИберияПак" компанию Telenet, которая продвигает телекоммуникационные услуги для корпоративного сектора на базе оборудования широкополосного радиодоступа Motorola Canopy в Тбилиси и 14 районных центрах.

Fintur Holdings B.V. имеет 83,2% акций GSM-оператора Geocell, который первым заработал в Грузии в этом стандарте еще в 1996 году. Оставшиеся акции контролируют структуры Фридона Инджия.
Фридон Инджия в 1996 году начал создавать телекоммуникационную империю T&T, в которую сегодня входит 11 операторских компаний. Среди них - Foptnet, операторы местной телефонии Akhali Kselebi и Akhteli (они сообща обслуживают около 160 тыс. абонентов в Тбилиси и других городах), международный оператор Egrisi и компания Georgian Telecommunications Company (торговая марка HiLine), которая строит сеть радиодоступа в стандарте CDMA2000 на частоте 1900 МГц. Фридон Инджия сообщил корреспонденту "Стандарта", что в общей сложности в компаниях группы работает 600 сотрудников.
Российские игроки в недавнем прошлом интересовались выходом на грузинский рынок, в частности, такие намерения высказывали операторы "большой сотовой тройки". Правда, председатель GNCC Дмитрий Китошвили отмечает, что в последнее время этот интерес иссяк. "И МТС, и "МегаФон" изучали возможность прихода в Грузию - как путем получения лицензий, так и путем покупки местных операторов", - говорит Дмитрий Китошвили. По его словам, "МегаФон" искал пути получения грузинской лицензии после скандала с абхазским GSM-оператором "Аквафон". Эта компания запустила сеть на территории Абхазии летом 2003 года, и Грузия немедленно выразила протест (Грузия считает Абхазию неотъемлемой частью своей территории). По словам бывшего главы GNCC Вахтанга Абашидзе, Грузия располагала документами об аффилированности "Аквафона" с "МегаФоном". "Мы обратились с жалобами в ITU, но результата не добились", - вспоминает Вахтанг Абашидзе. "Мы считаем, что компания "Аквафон" нелегитимна, и в случае восстановления целостности Грузии она будет немедленно закрыта", - заявил "Стандарту" Дмитрий Китошвили. Он добавляет, что грузинская сторона считает незаконными и базовые станции "МегаФона", которые тот установил в Южной Осетии (в Цхинвали и Джаве).

Близкая к "МегаФону" компания - оффшор IPOC Capital Partners (он контролирует 8% акций "МегаФона" и еще за 25,1% судится с "Альфа-груп") - все же вышла на грузинский рынок. По данным GNCC, недавно она купила долю в местном операторе международной Global Etry - грузинском партнере французского оператора Equant. Президент и владелец Global Etry Георгий Матчитидзе подтвердил "Стандарту", что продал 51% акций своей компании зарубежному партнеру. Основной бизнес Global Etry - транзит международного трафика между Россией, Арменией, Азербайджаном, Турцией и, с апреля 2005 года, Ираном. По оценке Георгия Матчитидзе, на Global Etry приходится 80% российского трафика, приходящего в Грузию. Корреспондент "Стандарта" имел возможность убедиться в этом на своем опыте: находясь в Тбилиси, все звонки из России на мобильный телефон "МегаФона" определялись неведомым номером, который начинался с цифр 818. Международный префикс Global Etry - 8-18, иными словами, входящий трафик из России в Грузию "приземлял" Global Etry. С похожими целями структуры IPOC в 2002 году купили и контрольный пакет акций киргизского оператора фиксированной связи "Сайма-Телеком".

Мобильная неопределеность

На рынке мобильной связи Грузии пока действуют три оператора - GSM-игроки Magticom и Geocell, а также Iberiatel. По данным GNCC, по итогам 2004 года все сотовые операторы Грузии сообща обслуживали более 840 тыс. абонентов (по итогам 2003 года их совокупная абонентская база составляла 572 тыс. человек). Проникновение услуг сотовой связи к началу 2005 года составляло в Грузии 13%. Генеральный директор Magticom Дэвид Ли (пришедший с поста заместителя гендиректора московского оператора "Комстар", в котором прежде Metromedia имела долю) сообщил, что к маю 2005 года Magticom обслуживал почти 600 тыс. активных абонентов. Генеральный директор Geocell Осма Туран говорит, что возглавляемая им компания сейчас обслуживает свыше 500 тыс. подписчиков. Обе компании работают в диапазонах 900 и 1800 МГц; сеть Geocell насчитывает 350 базовых станций, а в сети Magticom действует более 400 базовых станций. Geocell с момента создания в 1996 году инвестировал в развитие сети более $117 млн, а Magticom, с 1997 года, - свыше $100 млн (из них $15 млн - в 2004 году).

Iberiatel построила базовую сеть CDMA-450 на оборудовании Huawei Technologies и начала коммерческие подключения, но пришедший с января 2005 года в эту компанию Леван Бучукури, прежде возглавлявший Magticom, остановил продажи. "Прежде нужно организовать службу поддержки абонентов и расширить зону охвата сети", - говорит заместитель гендиректора Iberiatel Леван Бучукури. Сейчас Iberiatel обслуживает 5 тыс. абонентов в аналоговой сети NMT-450 и 1 тыс. пользователей в сети CDMA-450 (причем все пользователи цифровой сети являются сотрудниками одного корпоративного клиента). Срок возобновления продажи услуг CDMA-450 пока неясен: Леван Бучукури отмечает, что главная неопределенность связана с невозможностью предсказать количество операторов мобильной связи в ближайшем будущем.

Уже сегодня услуги подвижной связи оказывает Georgian Telecommunications Company (HiLine). Лицензия этой компании, как и лицензия Iberiatel, ограничивает мобильность абонента зоной действия одной базовой станции. Но гендиректор Egrisi и совладелец HiLine Илья Инджия отмечает, что компания уже сейчас продает не только фиксированные, но и полноценные мобильные телефоны стандарта CDMA-1900. Оборудование CDMA-1900 приобретено у Huawei. Илья Инджия сообщил "Стандарту", что сеть HiLine уже сейчас покрывает Тбилиси, а до конца мая она охватит и все пригороды. В дальнейшем HiLine намерен обеспечить покрытие и других частей Грузии и рассчитывает на то, что в будущем сможет получить право на полную мобильность.

Iberiatel в борьбе за легализацию мобильности действует более активно: она подала заявку на аукцион по продаже частот в диапазоне 800 МГц, который 25 мая проведет GNCC. Победитель аукциона получит право заниматься в этом диапазоне мобильной связью, при этом начальная цена частот составляет 5,8 млн лари (около $3,2 млн). Помимо Iberiatel, заявки на участие в этом аукционе подал Magticom и фирма Gento Service. Дэвид Ли из Magticom сообщил "Стандарту", что компания пока не оглашает стандарт связи, на котором намерена строить сеть в диапазоне 800 МГц (в случае победы в аукционе): по новому законодательству Грузии, владелец диапазона может развивать в нем любую технологию. "Мы позиционируем Magticom как лидера по услугам, и хотим оставаться лидером и в будущем. Поэтому Magticom и принимает участие в конкурсе на частоты 800 МГц", - заявил Дэвид Ли. В доказательство инновационности он отметил, что Magticom предоставляет услуги GPRS по всей территории действия сети, а с мая 2005 года запускает услугу GPRS-роуминга (первым партнером компании стал российский "Билайн"). В октябре 2004 года Magticom первым в Европе запустил услугу push-to-talk (применив оборудование Motorola).

Генеральный директор Gento Service Вайя Двалишвили сообщил "Стандарту", что эта компания является старт-ап-проектом и создана им и его партнером специально для реализации телекоммуникационного проекта. Вайя Двалишвили и партнер владеют несколькими винными заводами в Грузии и ведут отельный бизнес в Боржоми. Кроме того, Вайя Двалишвили владеет фирмой, которая импортирует в Грузию нефтепродукты, а в последние 4,5 года он был заместителем гендиректора компании LUKoil Georgia. Его партнер,  в свою очередь, владеет фармацевтической фирмой "Фармасофт" в России. Gento Service полна решимости победить в аукционе на частоты 800 МГц и построить сеть третьего поколения (3G) в стандарте CDMA2000. "Это высоколиквидный и высокоинтеллектуальный бизнес, - говорит Вайя Двалишвили. - Технические преимущества CDMA перед GSM очевидны. При хорошем менеджменте и грамотном маркетинге мы сможем на равных конкурировать с двумя действующими GSM-операторами". Глава Gento Service полагает, что за первые два года работы к сети CDMA2000 вполне может подключиться от 800 тыс. до 1 млн абонентов.

При этом Вайя Двалишвили высказывает озабоченность по поводу вероятного появления второго владельца частот в диапазоне 800 МГц - компании Megacom. Эта компания стала первым грузинским оператором сотовой связи - она запустила сеть в стандарте AMPS-800 еще в 1993 году. С 1995 года компания полностью принадлежит американским физлицам. По общему мнению участников рынка, слабость менеджмента не позволила ей закрепиться на рынке даже при монопольном существовании, а с приходом GSM-операторов она и вовсе сдулась. При этом до 2004 года Megacom владел всем диапазоном 800 МГц. В 2004 году лицензия Megacom истекла, и он не смог найти $75 тыс., необходимых для оплаты ее продления. Правда, Megacom жаловался на проблемы с земельным участком, на котором стояла его основная базовая станция, покрывающая Тбилиси. Но это не помогло, и в середине 2004 года GNCC отобрало у компании все частоты. Было решено, что образовавшийся спектр будет поделен на три части, причем две из них последовательно будут проданы под создание сотовых сетей, а оставшуюся треть используют для запуска в Грузии цифрового телевидения. Но Megacom подал на GNCC в суд, требуя вернуть лицензию и частоты. Дмитрий Китошвили сообщил "Стандарту", что GNCC склоняется к мысли отдать компании Megacom треть спектра, при этом Megacom не скрывает, что тоже намерен создать сеть стандарта CDMA2000 (поставщиком оборудования он выбрал ZTE Corporation). "Если Megacom все же получит частоты, государство от этого проиграет, ведь ценность выставляемого на аукцион участка спектра сильно упадет. Мы будем с этим бороться", - заявил Вайя Двалишвили.
Но победитель аукциона на частоты 800 МГц и Megacom - не единственные потенциально возможные новички сотового рынка Грузии. Дмитрий Китошвили сообщил, что 5 августа 2005 года состоится аукцион по продаже частот в диапазоне 2,1 ГГц - и тоже с правом создания сотовой сети. Начальная цена этих частот еще выше - 8,9 млн лари (почти $5 млн). Прием заявок на этот аукцион еще не открыт, но два участника уже объявились. Дэвид Ли уведомил "Стандарт", что Magticom однозначно примет участие в аукционе по частотам 2,1 ГГц с намерением создать в этом диапазоне сеть третьего поколения UMTS. Неожиданно выявился еще один участник будущего тендера - им станет Georgian Electrokavshiri. Нана Адеишвили объяснила это корреспонденту "Стандарта" так: "При наличии частот, позволяющих строить сотовую сеть 3G, стоимость нашей компании при приватизации однозначно будет выше".

Участие в аукционах по продаже частот в Грузии имеет двойной смысл. Дмитрий Китошвили из GNCC сообщил, что до 25 мая ожидается принятие нового закона "Об электронных коммуникациях", который вводит вторичный рынок радиочастот. "Частоты, как впрочем и номерную емкость, можно будет перепродавать или использовать в качестве банковского залога", - пояснил глава GNCC. При этом регулятор будет придерживаться принципа технологической нейтральности: владелец частот сможет выбирать любую технологию, которая ему понравится. Также новый закон вводит понятия "сетевой оператор" и "провайдер услуг", что открывает доступ на рынок виртуальным сотовым операторам (MVNO). Таким образом, уже в этом году количество участников рыка мобильной связи в Грузии может существенно возрасти.

Грузия

Население: 4,4 млн человек + 180 тыс. человек в Абхазии и 75 тыс. - в Северной Осетии, которые непризнанны Грузией
Площадь: 69 700 кв. км
Географическое положение: Грузия расположена в западной части Закавказья. Граничит с Россией на севере, с Азербайджаном на юго-востоке, с Арменией на юге и с Турцией на юго-западе. С запада омывается Черным морем, 2/3 территории занимают горы.
Столица: Тбилиси
Форма правления: республика.
Глава государства - президент, глава правительства - премьер-министр, высший законодательный орган - парламент
Денежная единица: лари
Обменный курс: 100 российских рублей=6,5 лари
Инвестиционные рекомендации "Стандарта": Выход на либеральный сотовый рынок путем участия в аукционах по продаже радиочастот и работа в сегменте транзита трафика на страны Закавказья и Западной Азии через территорию Грузии.