Группа "Элемент" привлекла 15 млрд рублей в ходе IPO

ПАО "Элемент" объявила о проведении первичного публичного предложения обыкновенных акций и начале торгов на СПБ Бирже под тикером ELMT с 30 мая 2024 года.

Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате IPO.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы "Элемент".

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.

Президент ПАО "Элемент" Илья Иванцов прокомментировал: "Размещение акций Группы "Элемент" на бирже — это знаковое событие в развитии Компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке.

Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.

По результатам IPO акционерами Компании стали десятки тысяч инвесторов. Их интерес к отрасли и оказанное нам доверие придает нашей команде дополнительную уверенность в реализации намеченных планов".

Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.

Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.

Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.

В ходе Предложения инвесторы приобрели исключительно акции дополнительной эмиссии (cash-in). Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате IPO.

Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы "Элемент". В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.

Президент ПАО "Элемент" Илья Иванцов прокомментировал: "Размещение акций Группы "Элемент" на бирже — это знаковое событие в развитии Компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке.

Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.

По результатам IPO акционерами Компании стали десятки тысяч инвесторов. Их интерес к отрасли и оказанное нам доверие придает нашей команде дополнительную уверенность в реализации намеченных планов".