Selectel анонсирует новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб.

АО "Селектел" (Selectel) планирует разместить новый выпуск облигаций объемом 5 млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения три года.

Ориентир по ставке купона - не выше 16,6% годовых, что соответствует эффективной доходности 17,92% годовых. Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней.

Сбор книги заявок ожидается 27 февраля 2026 г.

Привлеченные средства компания направит на рефинансирование облигационного выпуска серии 001P-04R объемом 4 млрд руб., который будет погашен в апреле 2026 г., а также реализацию инвестиционной программы компании.

"На протяжении пяти лет Selectel успешно привлекает финансирование на рынке облигаций, сохраняя при этом комфортный уровень долговой нагрузки и высокую маржинальность благодаря зрелой и предсказуемой бизнес-модели. 99% нашей выручки остается рекуррентной, это подтверждает высокое доверие со стороны клиентов. Мы видим устойчивый рост спроса на облачные решения в ключевых отраслях экономики - ИТ, ритейле и финансовом секторе.

При этом спрос активно трансформируется: компании все чаще обращаются с запросом на запуск и поддержку ИИ-проектов. Широкая линейка GPU-ускорителей и портфолио платформенных сервисов позволяет Selectel эффективно закрывать потребности бизнеса в этом направлении.

Новый выпуск корпоративных облигаций станет логичным шагом в стратегии компании по последовательному привлечению средств для развития и масштабирования ключевых IaaS- и PaaS-продуктов, а также укрепления лидерских позиций на рынке", - отметил Олег Любимов, генеральный директор Selectel.

Надежность Selectel как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: А+(RU) от "АКРА" со стабильным прогнозом и ruAA- от "Эксперт РА" со стабильным прогнозом.

Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса". Принять участие будет предложено через большинство ведущих брокеров.

На текущий момент в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel общим объемом 17 млрд руб.: 001P-03R(RU000A106R95),001P-04R(RU000A1089J4),

001P-05R(RU000A10A7S0), 001P-06R(RU000A10CU89). Первые два выпуска на сумму 3 млрд руб. каждый погашены в 2024 и 2025 гг. соответственно.

В рамках подготовки к размещению Selectel планирует провести онлайн-презентации для инвесторов на двух площадках:

Московская биржа: вебинар состоится 20 февраля 2026 г. в 14:00.

Cbonds: вебинар пройдет 25 февраля 2026 г. в 16:30.

Финансовые показатели Selectel

За девять месяцев 2025 г. выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 43% год к году до 11,7 млрд руб. Общая выручка компании по итогам девяти месяцев 2025 г. составила 13,5 млрд руб., что на 42% выше, чем за аналогичный период 2024 г.

Показатель скорректированной EBITDA вырос до 7,8 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA достигла высокого уровня в 58%.

Отношение чистого долга к скорр. EBITDA LTM составило 1,7х на 30 сентября 2025 г.