УСИ разместил седьмой облигационный заем

© ComNews
24.03.2006

Межрегиональная электросвязь "Уралсвязьинформ" (УСИ) полностью разместила облигационный заем серии 07 объемом 3 млрд рублей.

Размещение облигационного займа состоялось 21 марта 2006 г. на фондовой бирже ММВБ. В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 42 заявки на общую сумму 3,507 млрд рублей. По итогам конкурса установлена ставка первого купона в размере 8,4% годовых. Эффективная доходность к погашению - 8,58% годовых. Весь выпуск был размещен в ходе аукциона.

Организаторами выпуска являются ОАО АКБ "Связь-Банк". Со-организаторы - ООО "Дойче Банк", ЗАО АКБ "Промсвязьбанк". Со-андеррайтеры: Внешторгбанк, Газпромбанк, Импэксбанк, ИК "КапиталЪ", Сбербанк России, Банк Союз. Финансо-вый консультант - ЗАО "Инвестиционная компания "АВК". Координатором выпуска выступает ОАО "Связьинвест".

Параметры выпуска: облигации серии 07 номинальной стоимостью 1 тыс. руб. в количестве 3 млн штук с обязательным централизованным хранением. Общая номинальная стоимость выпуска составила 3 млрд рублей. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций в размере 20% от объема выпуска с периодичностью один раз в полгода начиная с 1456-го дня с даты начала размещения облигаций выпуска. Совет директоров УСИ принял решение о возможности досрочного выкупа облигаций серии 07 в третий рабочий день седьмого купонного периода (1094 день с даты начала размещения, 19 марта 2009 г.). Способ размещения - открытая подписка.

Досье ComNews.ru

ОАО "Уралсвязьинформ" (УСИ) - крупнейший оператор местной, внутризоновой, мобильной связи и интернет-услуг Уральского региона. Компания работает на территории семи субъектов РФ общей площадью 1,9 млн кв. км с населением более 15 млн человек: Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. На 1 января 2006 г. компания обслуживает 3,6 млн абонентов фиксированной и 3,7 млн абонентов сотовой связи, более 500 тыс. пользователей Интернет. Услуги сотовой связи и новые услуги оказывает под торговой маркой Utel/Ютел. Текущая капитализация УСИ превышает $1,5 млрд.