Олег Кресп	Обзор

Неизбежный OSS

Рынок OSS/BSS крайне молод, отечественные компании еще только начали приходить к пониманию, что качество их сервисов напрямую влияет на уровень доходности. До сих пор операторы были заняты механическим наращиванием абонентской базы, и вопросы автоматизации производственных и бизнес-процессов их практически не интересовали. Объем российского OSS-рынка пока не превышает $100 млн. Однако тотальный переход операторов к IP-технологиям, когда все будут конкурировать со всеми, уже не за горами. И в этих условиях неизбежно встанет вопрос о заключении SLA-соглашений, реализация которых без внедрения продуктов OSS/BSS невозможна. 

Операторы связи всегда стремились автоматизировать отдельные процессы, но комплексного подхода долго не существовало. Собственно сами термины OSS/BSS (Operational Support Systems и Business Support Systems) возникли буквально несколько лет назад. Они созданы неправительственной международной организацией TeleManagement Forum (или TM Forum) в рамках разработки концепции систем следующего поколения для телекоммуникационных компаний (NGOSS - Next Generation Operations Systems and Software). Методология NGOSS реализована в виде пакета общепринятых в индустрии спецификаций и рекомендаций. В процессе работы над концепцией организация TM Forum, пытаясь стандартизировать и описать все операторские процессы, создала четыре взаимосвязанные между собою методологии (eTOM, SID, TAM, TNA), на которые и опирается NGOSS. Конечно, TM Forum не обличен официальной властью, а следовательно, все разработки организации носят исключительно рекомендательный характер. Однако авторитет организации так высок, что методологии TM Forum приняты крупными международными компаниями как отраслевые стандарты. Это и не удивительно. "На сегодняшний день в ТМ Forum входят более 600 компаний, активных на рынке OSS/BSS, включая практически всех ведущих операторов связи, производителей, системных интеграторов, консультантов и даже учебные заведения. Кстати, российская компания "МегаФон" была принята в ТМ Forum в августе 2007 года и стала его 600-м членом", - напоминает директор по новым технологиям TTI Telecom Павел Хардак. При этом он рекомендует не забывать, что помимо самой авторитетной в этой области организации TM Forum, разработкой стандартов, связанных с OSS/BSS, занимаются ITU, 3GPP, IETF, ETSI, MEF, ATM Forum, DSL Forum и ряд других.

А, собственно, зачем?

Системы OSS/BSS - удовольствие не из дешевых. И если с BSS-продуктами (прежде всего с биллингом) все более или менее понятно - операторы просто не в состоянии без них обойтись, - то актуальность внедрения OSS очевидна не для всех. Поэтому в большей степени мы будем вести речь именно об OSS, не забывая при этом замечания начальника отдела развития услуг компании-интегратора "Классика" Василия Самойлова, что разделение OSS/BSS - весьма условно.

"Небольшие операторы пока предпочитают разрабатывать собственные OSS-системы, считая, что на данном этапе внедрение продуктов международного класса невыгодно. Это общее заблуждение, потому как дальнейшая поддержка данных систем потребует гораздо больших временных и финансовых затрат", - говорит директор по продажам Amdocs OSS Виктор Тамбовцев. В результате оказывается, что небольшой оператор владеет не цельной системой поддержки процессов, а этаким "лоскутным одеялом", ориентироваться в котором может лишь человек его смастеривший. И в такой ситуации программист, разработавший систему для оператора, становится незаменим. (По крайней мере, от этого предостерегают представители разработчиков стандартных OSS-продуктов.)

Но может наступить момент, когда пользование "кустарным" OSS-продуктом станет просто невозможным. В этой связи стоит упомянуть опыт московского провайдера "Корбина Телеком", внедрившего в 2007 году OSS-решение петербургского разработчика Orange System Equipment Manager. Как отметил бывший инженер "Корбины Телеком" Андрей Колесников, занимавшийся внедрением системы учета оборудования, управления и мониторинга сети Orange System Equipment Manager, в какой-то момент внедрение OSS-решения стало неизбежно. "Когда общее число пользователей у "Корбины" превысило 50 тыс., наш техотдел стал просто тонуть в необработанной информации о состоянии сети. Ведь у нас только на магистральной сети происходило до 40 событий в секунду", - отметил Андрей Колесников. До внедрения Orange System Equipment Manager на сети оператора "Корбины Телеком" работало сразу несколько "самописных" продуктов, информация о деятельности которых выводилась на разные мониторы. Сейчас Orange System Equipment Manager внедрен на магистральной сети, однако уже подписан договор о внедрении системы и на домашних сетях провайдера.

"Сегодня, когда время бурного роста сетей закончилось, пришла пора получать конкурентные преимущества за счет сокращения издержек. Тем более что с запуском сетей 3G конкуренция на операторском рынке еще более ужесточится, все будут конкурировать со всеми. Поэтому в условиях стабильного рынка основным конкурентным преимуществом должно стать качество предоставляемых услуг и умение это качество гарантировать", - считает ведущий менеджер по телекоммуникациям центра компетенции OSS департамента Consulting & Integration HP Россия Сергей Студенцов.

Что делать местным?

Собственно, что же из себя представляет российский OSS/ BSS-рынок? К счастью, Россия не пытается искать уникальной тропы, а идет вслед за всем остальным миром. "Российский рынок OSS делает свои первые шаги. Первые контракты на поставку OSS-решений российским операторам были подписаны не более 3 лет назад", - сообщает директор по продажам Amdocs OSS Виктор Тамбовцев. В то же время, по его словам, так же, как и их западные коллеги, собственные системы управления сетями (TMN) российские операторы начали разрабатывать в 1970-1980 годы. Несмотря на весь пафос, западный рынок OSS лишь немногим более опытен. Об этом свидетельствует хотя бы то, что международный рынок OSS сильно дифференцирован. По словам Виктора Тамбовцева, 10 основных поставщиков OSS-систем "покрывают" не более 30% рынка. В мире существует огромное количество мелких разработчиков OSS.

Директор по новым технологиям TTI Telecom Павел Хардак отмечает, что рынок OSS/BSS до недавнего времени был очень фрагментирован и характеризовался отсутствием ярко выраженных лидеров и большим числом компаний-производителей с относительно небольшими продажами - более 200 компаний с годовым доходом от $2 млн до $100 млн. Только в последние два года процесс консолидации выявил лидеров по продажам в каждой категории рынка. Например, в области биллинга это Amdocs и Convergys, в области систем инвентаризации (Inventory) - Amdocs (Cramer), Telcordia (Granite) и NetCracker, в области Service Assurance - Agilent, IBM (Micromuse, Vallent) и HP (OpenView). "В большинстве тендеров, где мы участвуем, мы видим различные технологии и требования, но встречаем, как правило, тех же конкурентов", - говорит Павел Хардак.

Что касается отечественных разработок, можно однозначно утверждать лишь то, что они есть. Пример Orange System - тому подтверждение. "В России существует целая плеяда производителей программного обеспечения такого класса. В последнее время появился ряд отечественных производителей, предоставляющих OSS/BSS-продукты", - отмечает руководитель дирекции телекоммуникационной интеграции "Квазар-Микро" Вадим Сафаров. Пока более востребованы на рынке продукты отечественных разработчиков биллинговых систем. Вадим Сафаров это связывает с тем, что российские разработчики, понимая специфику предоставления услуг нашими операторами, стремятся максимально соответствовать сформировавшимся "отечественным" бизнес-процессам. Немаловажное преимущество российских продуктов - их стоимость и цена внедрения. Более того, отечественные программные продукты по соотношению цена/качество успешно конкурируют на развивающихся рынках с мировыми грандами. Особенно там, отмечает Вадим Сафаров, где еще не так жестко, как в западном мире, применяются стандарты прозрачности предприятий (соответствие SOX и IAS/IFRS) и жестко навязываемые консалтинговыми компаниями, входящими в Big4, процессы предоставления и обеспечения качества услуг.
В России большинство компаний, имеющих опыт программных разработок, предпочитают выступать интеграторами западных продуктов. Сразу оговоримся, что даже крупнейшие западные разработчики не гнушаются быть интеграторами OSS-продуктов.

Например, HP своим клиентам предлагал решения от Cramer (теперь OSS подразделение в составе Amdocs). Наблюдая бурный рост рынка OSS, компания CTI в конце 2006 года приняла также решение развивать это направление. Тем более что у компании уже был опыт создания BSS-систем. Так, собственная разработка CTI Billing 3.5 имеет в России более 150 инсталляций. (Причем компания не намерена отказываться от биллинга, который поставляет операторам связи вместе со своими IP-TV-продуктами.) Технический директор CTI Максим Симачев замечает, что с 2007 года CTI начала предлагать корпоративным заказчикам продукты от компании Altiris (широко известный бренд на североамериканском рынке, недавно поглощенный компанией Symantec), а операторам - решения на базе продукта Smarts компании EMC.

Сколько стоит?

Вынесенный в заголовок вопрос "Сколько стоит?" для быстро растущего рынка OSS/BSS точно лакмусовая бумажка. Лукавые улыбки разработчиков OSS на вопрос о цене продукта - лучшее свидетельство неоформленности рынка. Если в отношении BSS (прежде всего биллинговых систем) можно услышать четкие критерии ценообразования, то ценовые предложения OSS-продуктов в большей степени интуитивны. То есть разработчик стремится запросить предельно много, а приобретатель заплатить как можно меньше. При этом о сроках возврата инвестиций и продавец, и покупатель имеют весьма смутные представления. Большинство представителей OSS-разработчиков затруднились ответить на вопрос об окупаемости. Лишь ведущий менеджер по телекоммуникациям центра компетенции OSS департамента Consulting & Integration HP Сергей Студенцов сказал, что если задача выбрана верно, то срок окупаемости OSS-систем - 3-4 года. Если же вопрос проработан недостаточно детально, то система может и вовсе не окупиться никогда.

Заместитель технического директора "Энвижн Груп" Андрей Флейта отмечает, что до настоящего времени самая большая статья расходов оператора на ПО - биллинг. Компаний, использующих "самописные" средства для тарификации на российском рынке почти не осталось. Если же говорить о системах OSS (мониторинг, контроль производительности, управление услугами и т.п.), то, по словам Андрея Флейты, большинство операторов пока предпочитают не тратиться на OSS-решения (имеется в виду на приобретение систем, их внедрение и обслуживание), используя свободно распространяемые продукты или не используя никаких.
Оценивая сегмент OSS, специалисты отталкиваются от объемов несколько более прозрачного BSS-рынка. "Оценку можно вести исходя из количества клиентов у оператора. Полноценные биллинговые системы стоят от $7 на клиента и выше. Остальные существенно дешевле. То есть, если известно количество абонентов, например мобильной связи, можно грубо определить нижний порог объема рынка, а верхний может быть любой", - говорит генеральный директор компании "БиАй Телеком" Олег Скоков.

Несколько более конкретен руководитель дирекции телекоммуникационной интеграции "Квазар-Микро" Вадим Сафаров. По его словам, отечественный рынок OSS-систем исторически менее емкий, чем рынок BSS-систем. Соотношение объемов рынков OSS и BSS может доходить до 1:5, 1:10 и выше. "Объем рынка OSS-систем составляет около $100 млн в совокупности по операторам связи и сервис-провайдерам. Данные оценки не включают затраты на аппаратно-программные платформы для этих систем, так как в ряде случаев оборудование покупается либо "на вырост", либо используются свободные мощности в ЦОД предприятий, расходы на которые сложно отнести в разбивке на прикладные системы, так как эти затраты совершаются под планируемые информационные потоки масштаба предприятия", - полагает Вадим Сафаров.

Получается, что отечественный рынок OSS-продуктов ничтожно мал. "Серьезный комплекс OSS стоит достаточно дорого. Если даже брать за основу самый простой вариант, то есть услугу по одной спецификации, стандартизованная OSS-система обойдется оператору не дешевле $250 тыс.", - говорит начальник отдела развития услуг компании "Классика" Василий Самойлов. Несмотря на то что, по словам Василия Самойлова, уже можно наблюдать тенденции к снижению цены, в принципе, комплекс OSS-решений может стоить бесконечно дорого. Поэтому, приобретая подобные продукты, за основу стоит брать принцип оптимального соотношения цены и качества. И $250 тыс., о которых говорит Василий Самойлов, это цена на российский продукт. Цена за западный OSS-продукт - это число с шестью нулями. В этой связи объем рынка в $100 млн свидетельствует о том, что покупателей на рынке мало, а те, что есть, отдают предпочтение фрагментарным решениям.

Однако стремительный рост российского рынка завершается. Близок период насыщения и, соответственно, неизбежна реализация цивилизованных механизмов конкурентной борьбы. Василий Самойлов отмечает, что внедрение OSS-решений способствует реализации SLA (Service Level Agreement), что в рамках стабильного рынка может стать неотъемлемым условием успешного бизнеса. Кроме того, OSS-продукты, по словам Василия Самойлова, призваны помочь увеличить конкурентоспособность оператора связи, уменьшить накладные расходы компании, дать возможность достаточно гибко реагировать на конъюнктурные изменения рынка услуг. Внедрение OSS позволяет заметно экономить средства на эксплуатацию сетей. Все эти факторы способствуют эффективному развитию бизнеса. То есть спрос на OSS-продукты в условиях насыщенного рынка будет неизбежно расти.