Софтверный бизнес ждет снижения выручки
НП "РУССОФТ" провело экспресс-опрос ИТ-компаний для оценки влияния пандемии коронавируса на софтверную отрасль. Аналогичное анкетирование было проведено 6 апреля, что позволяет компании иметь вполне корректную оценку изменений, произошедших за месяц.
Повторный опрос показал, что больше половины респондентов видят риски потери ключевых сотрудников, что может сказаться на их развитии. Следовательно, позитивное влияние разработки ПО на всю экономику может значительно снизиться. Кроме того, некоторые важные проекты, которые позволяют повысить эффективность работы коммерческих предприятий и государственных структур, невозможно будет завершить. Опасается потери зарубежных рынков 41,2% опрошенных компаний, но большая часть тех, которые активно работают за рубежом.
Наиболее часто упоминаемая проблема - это задержка платежей по уже выполненной работе. С ней столкнулось более 80% опрошенных компаний. Также опрошенные отметили следующие проблемы: безработица, потеря ключевых сотрудников, возникновение риска провала проектов, потеря зарубежных рынков.
Комментарии, сделанные при указании других проблем, показывают беспокойство компаний относительно будущего, поскольку как государственные структуры, так и коммерческие компании заморозили или резко сократили свои ИТ-бюджеты. Возникшие сложности в общении с существующими и потенциальными клиентами (прежде всего зарубежными) негативно скажутся на доходах в III квартале.
Опрошенные компании оценили примерный объем государственного финансирования, который потребуется для решения указанных выше проблем. Он определялся как процент от ежегодного оборота компаний. В среднем этот показатель составил 24,3%.
Если ориентироваться на совокупную выручку предприятий отрасли по итогам 2018 г. (данные по 2019 г. еще не получены), которая составила 997 млрд руб., то требуется 242 млрд руб. Однако компании смогут рассчитывать только на поддержку тех юридических лиц, которые находятся в российской юрисдикции. В зарубежных офисах (центрах разработки) остается примерно 30% от совокупной выручки. Следовательно, максимальные претензии на финансовую поддержку в каком-либо виде снижаются до 170 млрд руб.
Однако такая сумма нужна для решения всех возникших проблем. Исследователи полагают, что рассчитывать на ее получение в нынешних условиях невозможно. В связи с этим возрастает значимость тех мер поддержки, которые не требуют финансовых потерь консолидированного бюджета РФ.
В I квартале 2020 г. совокупная выручка опрошенных компаний увеличилась на 2,4%. Для быстрорастущей софтверной отрасли это очень низкий показатель. В последние годы российские разработчики ПО наращивают оборот в среднем не менее чем на 10-15% в год. Оптимистический сценарий предполагает сокращение выручки во II квартале в среднем на 12%, пессимистический - на 39%.
За месяц, прошедший между двумя опросами, готовность компаний максимально сохранить имеющийся штат сотрудников значительно возросла. Если в апреле опрошенные компании предполагали сократить численность персонала на 11,6% (оптимистический сценарий) и 31,8% (пессимистический сценарий), то в мае - 3,9% и 15,2% соответственно.
Исполнительный директор Artezio (входит в группу "Ланит") Павел Адылин отметил, что ИТ-индустрию ожидает сокращение объемов выручки и неплатежи со стороны заказчиков из наиболее пострадавших отраслей. "Все это приведет к кадровым сокращениям. Проблемы с оплатой заказов и их отменой коснутся большинства ИТ-компаний, независимо от их текущего положения. Даже подтвержденные бюджеты на разработку могут быть отозваны и перераспределены заказчиками на другие цели. Компаниям из ИТ-отрасли, благодаря навыкам удаленного выполнения работ, удалось быстро адаптироваться и сохранить рабочие процессы в условиях карантина. Однако будущее положение игроков на этом рынке сильно зависит от ситуации, в которой будут находиться основные потребители программного обеспечения, поскольку данная отрасль вторична. Не нужно забывать, что ИТ-индустрия в большинстве случаев служит инструментом, предназначенным для повышения эффективности других секторов экономики. Безусловно, поддержка ИТ со стороны государства - это нужный шаг. Он позволит сохранить высокооплачиваемые и высококвалифицированные рабочие места, научный и производственный потенциал и успешно реализовать программы по цифровизации того же государства. По меньшей мере, хотелось бы получить возможность льготного кредитования для своевременных выплат заработных плат и налоговые каникулы хотя бы до конца года, чтобы немного компенсировать те потери, которые отрасль понесла из-за кризиса", - прокомментировал Павел Адылин.
Директор по продажам управления сервисов ГК Softline Александр Рожков рассказал, что в последние два-три месяца ИТ-компании, включая софтверную отрасль, столкнулись с рядом сложностей - последствиями кризиса на нефтяном и валютном рынках, сокращением рыночного спроса на софтверные продукты в связи с сокращением ИТ-бюджетов у большинства заказчиков, задержками платежей от клиентов за уже выполненные заказы и проекты и, как следствие, снижением оборотного капитала.
"В сложившихся обстоятельствах софтверные компании вынуждены прибегнуть к непопулярным мерам оптимизации - сокращать уровень зарплаты и штат, отправлять часть сотрудников в вынужденный отпуск за свой счет, а также поставить на паузу наем новых сотрудников и проекты развития. По нашим оценкам, в большей степени это коснулось небольших софтверных компаний, программные продукты которых ориентированы преимущественно на сегмент СМБ и предприятия из наиболее пострадавших отраслей - общепит, сфера развлечений, гостиничный бизнес, транспортные перевозки. Вероятно, что сложившейся рыночной ситуацией обязательно воспользуются крупные инвесторы и компании, и мы в ближайшее время увидим ряд сделок по поглощению мелких игроков. Крупные ИТ-компании имеют более диверсифицированный бизнес и смогли быстро адаптироваться под новый рыночный спрос - решения для удаленной работы, контроля режима самоизоляции и т.д. Кроме того, многие из них уже давно имеют собственные и партнерские маркетплейсы, позволяющие осуществлять поставку программных продуктов по модели SaaS, - сказал Александр Рожков корреспонденту ComNews. - Вышеуказанные проблемы выступят сдерживающими факторами для развития ИТ-рынка в целом и софтверной отрасли в частности на ближайшие один-два квартала. Мы ожидаем, что с осени текущего года ситуация начнет выправляться в лучшую сторону. Это объясняется рядом факторов.
Софтверный бизнес практически не зависит от ограничений, с которыми столкнулось большинство коммерческих предприятий, таких как логистика, стационарные рабочие места, очные коммуникации с клиентами и партнерами. Учитывая повышение цен на зарубежные ИТ-продукты в рублевом эквиваленте и тот факт, что около 65% российских софтверных компаний активно работают на отечественный рынок, можно предположить, что спрос на российские программные продукты в ближайшее время будет только повышаться. Сегодня цикл разработки программного продукта существенно сократился - это связано с использованием современных методологий и платформ (Agile, Kubernetes, DevOps, Low-Code) и требованиями заказчиков по минимизации срока вывода продукта на рынок (Time-to-Market)".
Александр Рожков отметил, что есть еще одна важная причина - отложенный спрос. "Однозначно можно сказать, что карантинные меры позволили выявить уровень неэффективности и отсутствия гибкости традиционных моделей ведения бизнеса и существующей инфраструктуры большинства коммерческих предприятий и государственных структур. Не секрет, что руководители большинства компаний пересмотрели свое отношение и серьезно задумались о необходимости использования новых технологий, таких как цифровые каналы коммуникаций, инструменты электронной коммерции, цифровые сервисы и госуслуги, - говорит Александр Рожков. - Общие меры господдержки отечественных софтверных компаний могут быть такими же, какие были предложены предприятиям СМБ, - налоговые каникулы, льготные кредиты под выплату зарплаты, отсрочки и компенсации по арендной плате, отсрочки по платежам в социальные фонды. В качестве адресных мер поддержки отрасли могут быть рассмотрены снижение ставки НДС на продукты и сервисы для предприятий наиболее пострадавших отраслей, включая предприятия СМБ; поддержка через госзаказ, а также федеральные и региональные субсидии, льготные кредиты и гранты институтов развития на внедрение цифровых технологий (искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, облачные технологии, кибербезопасность) в приоритетных областях (удаленная работа, коммуникационные сервисы, телемедицина и системы мониторинга здоровья, системы медицинской диагностики, технологическая поддержка генетических исследований, онлайн-образование, онлайн-занятость, контроль социального дистанцирования). Более того, мы считаем, что будет уместным пересмотреть сроки уже запланированных мероприятий, предусмотренных в рамках существующих дорожных карт НТИ, развития сквозных цифровых технологий, а также национальных проектов на более ранний период их реализации".
