Selectel анонсирует новую дату выпуска облигаций на 4 млрд руб.
АО "Селектел" (Selectel) объявило дату и параметры размещения шестого выпуска облигаций.
Компания завершила необходимые технические процедуры в части подготовки эмиссионных документов. Новая дата сбора книги заявок - 23 сентября. Выпуск объемом 4 млрд руб. с фиксированным купоном и сроком обращения 2,5 года. Ориентир по ставке купона - не выше 16.50% годовых, что соответствует эффективной доходности 17.81% годовых. Выплата купона - каждые 30 дней.
Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего облигационного займа объемом 3 млрд руб., срок обращения которого истекает в ноябре этого года, и реализацию инвестиционной программы компании.
"Selectel продолжает поддерживать высокие темпы роста — выручка компании за 1 полугодие 2025 г. увеличилась на 46% год к году. Облигационные займы остаются для нас надежным инструментом финансирования, позволяющим поддерживать масштабирование бизнеса на перспективном рынке облачных инфраструктурных сервисов. Долговая нагрузка Selectel остается на комфортном уровне с учетом высокой операционной эффективности и рентабельности бизнеса", - отметил генеральный директор Selectel Олег Любимов.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса". Принять участие в размещении можно через большинство ведущих брокеров.
Надежность Selectel как эмитента подтверждают рейтинги кредитоспособности: ruAA- от агентства "Эксперт РА" со стабильным прогнозом и рейтинг уровня А+ (RU) от агентства "АКРА" со стабильным прогнозом.
На текущий момент в обращении находятся четыре облигационных займа Selectel: два выпуска объемом 3 млрд руб. каждый с погашением в 2025 () и 2026 () годах, а также два выпуска по 4 млрд руб., срок обращения которых заканчивается в 2026 () и 2027 () годах.
Финансовые показатели Selectel
За шесть месяцев 2025 г. выручка Selectel от продажи облачных инфраструктурных сервисов выросла на 47% к прошлому году до 7,7 млрд руб. Общая выручка компании по итогам первого полугодия 2025 г. составила 8,9 млрд руб., что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Показатель скорректированной EBITDA вырос до 5,2 млрд руб., а рентабельность по скорр. EBITDA достигла высокого уровня в 59%.
Показатель "чистый долг/скорр. EBITDA LTM" составил 1,7х на 30 июня 2025 г.
