Продажи смартфонов в первом полугодии: новые лидеры и изменение приоритетов
Российские ритейлеры подвели итоги продаж смартфонов в первом полугодии 2015 г. Осложнение экономической ситуации привело к снижению продаж в штуках, но в денежном выражении рынок продемонстрировал небольшой рост из-за увеличения средней цены устройств. В лидеры выбиваются бренды, которым удается сочетать качество и производительность устройств с невысокой ценой.
По данным МТС, в первом полугодии 2015 г. российский рынок смартфонов вырос на 7% (до 102 млрд руб.). При этом количество продаж в штуках снизилось на 5% (до 10,5 млн устройств) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По предварительным подсчетам "Евросети", рост рынка более скромный - 3% в денежном выражении. По данным "Связного", в первые шесть месяцев года рынок смартфонов показал падение не только в натуральном выражении - сокращение на 11%, но и в денежном выражении - минус 2%. Как утверждают аналитики этого ритейлера, всего за полгода было продано 9 млн смартфонов на сумму 86 млрд руб. По данным компании GFK, рынок вырос на 6% в рублях и снизился на 6% в штуках год к году.
Как пояснил ComNews исполнительный вице-президент компании "Евросеть" Виктор Луканин, в первом полугодии на продажи повлияло осложнение экономической ситуации, валютные колебания, снижение покупательной способности населения. "Валютные скачки сильно сказались на увеличении средней цены устройств и на смещении ценовых сегментов. Некоторые модели, которые ранее находились в низком ценовом сегменте, переместились в средний", - сообщил он.
Ростом среднего чека на устройства объясняются позитивные показатели рынка в денежном выражении. По данным ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) во II кв. 2015 г. этот показатель вырос на 15% год к году, по подсчетам "Евросети", средняя цена смартфона увеличилась на 13% (до 9600 руб.). Как отметила представитель "Связного" Мария Заикина, рост выручки от продаж смартфонов, равно как и рост среднего чека, логичны и обусловлены увеличением цен на гаджеты на стыке 2014 г. и 2015 г. "Рынок смартфонов в России во II кв. 2015 г. показал падение спроса на 11% - расплата за ажиотажный заемный спрос в декабре 2014 г., когда те, кто хотел заменить телефон, сделали это, стремясь пристроить дешевеющие рубли", - заявила эксперт GfK по телеком-рынку Лидия Кичкильдеева.
Почти все игроки рынка отмечают, что, несмотря на общий рост цен, россияне по-прежнему сохраняют интерес к флагманским и премиальным моделям смартфонов. Увеличение объема продаж во флагманском сегменте в "Связном" объясняют изменением структуры рынка. "Если во II кв. 2014 г. количество моделей "умных" телефонов в сегменте более 30 тыс. руб. исчислялось единицами, то за аналогичный период 2015 г. в категории 30+ продано как минимум в три раза больше устройств, чем за апрель-июнь прошлого года", - заявила представитель компании Мария Заикина. Она также отметила, что в 2015 г. появился сегмент 35+, которого раньше не было. По данным МТС, в целом по рынку во II кв. 2014 г. было продано 68 тыс. смартфонов дороже 30 тыс. руб. (выручка 2,4 млрд руб.), а во II кв. 2015 г. - уже 270 тыс. (выручка - 11,6 млрд руб.). По подсчетам "Евросети", доля этого сегмента за год выросла с 1% (первое полугодие 2014 г.) до 6% (первое полугодие 2015 г.) от общего количества продаж на рынке. В денежном выражении - рост с 5% до 25% соответственно. Но наиболее востребованными остаются все-таки недорогие устройства. Так, по данным "Евросети", 71% продаж в количественном выражении приходятся на смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб.
Как отмечает Виктор Луканин, более важная тенденция первого полугодия - это то, что происходит перераспределение в позициях брендов: старые лидеры сдают свои позиции. По его словам, она наметилась еще три года назад, но в этом году резко усилилась. "Покупатели сейчас меньше обращают внимание на бренд, а больше смотрят на дизайн, производительность, размер дисплея. При этом смартфоны с большой диагональю экрана могут стоит небольшие деньги. В итоге в среднем ценовом сегменте появился новый лидер - Lenovo, который наращивает свою рыночную долю высокими темпами. Укрепляет свои позиции Fly, который поставляет очень хорошие устройства по невысокой цене", - заявил Луканин.
В оценке темпов роста отдельных брендов участники рынка расходятся. Так, в "Связном" утверждают, что наилучшую динамику среди топ-5 и среди всех А-брендов продемонстрировал Lenovo. "Продажи китайской компании в России во II кв. выросли на 92% в штуках и на 103% в рублях. Доля Samsung во II кв. относительно января-марта 2015 г. снизилась, по предварительным оценкам, с 22% до 19% в штуках", - сообщила Мария Заикина.
В МТС выделяют Samsung как единственный А-бренд, которому по итогам II кв. удалось увеличить и продажи в штуках (на 2% в годовом выражении), и выручку (на 35% за год), и долю на рынке смартфонов (с 17% до 19%). "На фоне роста продаж Samsung спрос на смартфоны таких A-брендов, как Sony, LG, Apple, HTC, в России во II кв. упал - их продажи сократились почти вдвое в годовом выражении из-за усилившейся конкуренции в высоком ценовом сегменте", - утверждает представитель оператора Дмитрий Солодовников.
Как утверждает Виктор Луканин из "Евросети", в первом полугодии шла позиционная война между Apple и Samsung, и в конце периода корейский производитель начал сдавать свои позиции. "Июнь для этого бренда был провальным, особенно последние недели. Забегая вперед, скажу, что, по предварительным подсчетам, в июле продажи Samsung еще снизились - падение даже более значительное, чем было в прошлом году", - сообщил он. У Apple, по словам Луканина, наоборот наблюдается подрастание доли за счет продажи восстановленных iPhone5, которые оказались востребованными на российском рынке.
По словам старшего аналитика IDC Натальи Виноградовой, по предварительным результатам в первом полугодии на рынке смартфонов по объему поставок продолжает лидировать Samsung (рост поставок на 18,6% год к году). "Во II кв. заметно укрепили свои позиции на российском рынке такие бренды, как Alcatel, Lenovo, ZTE", - отметила она.
По данным IDC, топ-5 брендов на российском рынке смартфонов в первом полугодии выглядит так: Samsung с долей рынка в 25,8%, Fly - 9,6%, Alcatel - 9,3%, Lenovo - 7,7% и Apple - 6,2%.
По подсчетам МТС, также лидирует Samsung - 20,7%, далее следуют Microsoft - 10,3%, Apple - 6,3%, Sony - 4,4%. Пятое место делят LG и HTC - доля каждого 2,2%.
