Российские ИТ-компании наскребли несколько триллионов
Агентство Smart Ranking выпустило рейтинг ста крупнейших российских технологических компаний BigTech 100. Их суммарная выручка по итогам 2024 г. составила 6,7 трлн руб., что на 95% больше относительно показателя 2022 г. - 3,5 трлн руб. При этом на первые 10 компаний рейтинга пришлось более 70% суммарной выручки всех участников.
В рейтинг вошли российские частные компании, которые являются держателями цифровых платформ или экосистем. Основная деятельность головной компании должна быть связана с внедрением и развитием цифровых технологий, ориентированных на бизнес или повседневную жизнь пользователей.
Первое место занял "Яндекс" с показателем выручки - 1,095 трлн руб. Второе место у "Т-Банка" - 962 млрд руб. Третье и четвертое места с почти одинаковой выручкой заняли два крупнейших маркетплейса - Wildberries (657,5 млрд руб.) и Ozon (615,7 млрд руб). Пятерку замкнул "Ростелеком" с выручкой по итогам 2024 г. в размере 341,4 млрд руб.
По мнению аналитиков Smart Ranking, основными драйверами роста объема суммарной выручки стали:
- заполнение освободившихся ниш после ухода западных компаний с российского рынка;
- популяризация экосистемных сервисов;
- цифровизация многих отраслей экономики;
- выработанная в пандемию и устоявшаяся привычка онлайн-потребления;
- рост объема M&A-сделок. По данным AK&M, "крупнейшим сегментом по объему M&A-сделок в 2024 г. стали информационные технологии: в этом секторе проведены 43 сделки на общую сумму $10,64 млрд, что в 10,3 раза превышает показатель 2023 г. Доля ИТ в общем объеме рынка составила 19,6%".
"Основной причиной роста выручки стала стратегия импортозамещения, которая стимулировала разработку и внедрение отечественных ИТ-решений. Доля российского ПО в корпоративном секторе заметно возросла с 2022 по 2024 гг. Также важную роль сыграло развитие облачных услуг и сопутствующей инфраструктуры: увеличился спрос на локализованные облачные платформы и SaaS-решения со стороны бизнеса. Государственная поддержка, включая инвестиции в цифровую экономику и программы по созданию критических ИТ-решений, также содействовала увеличению расходов компаний на R&D и коммерциализации новых продуктов", - отметил первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга "Т1" Дмитрий Харитонов.
Управляющий директор ООО "Норбит" (входит в ГК "Ланит") Владимир Вертоградов считает, что на рост объемов выручки сильно повлияли M&A-сделки: "Рост в большей степени связан с укрупнением, когда в 2022-2024 гг., в непростые для малого и среднего бизнеса времена, успешные крупные компании забирали весь рынок. Первая четверка в этом списке обеспечила весь рост за два года. И это еще с учетом того, что Сбер указал всего 280 млрд руб. технологической выручки".
Также аналитики Smart Ranking отметили, что восемь компаний из топ-10 являются экосистемами: "Яндекс", "Т-Банк", Wildberries, Ozon, Сбер (6 место), МТС (8 место), VK (9 место), "Ростелеком". Перечисленные сервисы закрывают основные повседневные и более редкие запросы потребителей: перевод платежей, онлайн-покупки, аренду машин, самокатов, вызов такси, доставку еды, развлечения, обучение, путешествия, телемедицина. Оставшиеся две позиции в топ-10 остались за холдингами "Т1" (7 место) и ИКС (10 место).
Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын считает, что в 2025 г. рост объема выручки компаний продолжится: "Для того состава топ-100, который выбрало агентство SmartRanking, рост будет продолжаться пропорционально росту "Яндекса", "T-банка", Wildberries, Ozon. Хотя и ожидается некоторое замедление роста маркетплейсов, темпы прироста, вероятно, останутся двузначными".
"Возвращение западных вендоров может поставить под угрозу темпы роста выручки именно тех компаний, которые получают основные доходы от решений и продуктов, замещающих иностранные аналоги. Но это те компании, которые не вошли в первую десятку и, возможно, в двадцатку рейтинга. Если на их продукцию начнет падать спрос, то скорее всего, они объединятся с более крупными российскими компаниями и экосистемами. Однако такой вариант развития событий наиболее экстремальный, поскольку отечественные решения в России уже преобладают в государственных предприятиях и бюджетных организациях", - отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Также Наталья Мильчакова предположила вероятный совокупный объем выручки топ-100 компаний по итогам 2025 г.: "Возможно, что по итогам 2025 г. совокупная выручка, исходя из предполагаемых нами темпов роста доходов крупнейших компаний увеличится еще примерно на 1,5-2 трлн руб. до 8,2-8,7 трлн руб.".
"Суммарная выручка топ-100 компаний из рейтинга Smart Ranking по итогам 2025 г. может достичь 8,4 трлн руб.", - подтвердил Леонид Делицын.
Как пояснили аналитики Smart Ranking, в рейтинг не вошли компании с высокой степенью цифровизации, но не являющиеся технологическими по сути. Например, ритейлер, у которого есть ИТ-команда, мобильное приложение и кассы самообслуживания, использует технологии как инструмент, но не продает их как продукт и не является платформой.
