Российский рынок ИТ-услуг сфокусировался на облаках и информационной безопасности

Эксперты АО "Квадрант Технологий" ("СТРИМ Консалтинг", основана выходцами из IDC, Gartner и "большой четверки" консалтинга) подсчитали, что совокупный объем затрат российских корпоративных и частных пользователей на ИТ-услуги в 2024 г., по оценкам компании, вырос на 23% и составил 883,3 млрд руб. Темпы роста снизились по сравнению с 2023 г., когда объем затрат вырос на 27%.

ИТ-услугами в исследовании называют ИТ- и бизнес-консалтинг, внедрение и интеграцию, ИТ-аутсорсинг, обучение, заказную разработку, услуги ЦОДов (колокация), услуги ЦОДов (аренда сервера) и облачные услуги (IaaS, PaaS). В исследовании приняли участие несколько десятков компаний - провайдеров ИТ-услуг.

"Замедление темпов роста коррелирует с ИТ-рынком в целом. Пока крупнейший и крупный бизнес тратили деньги на проекты, связанные с импортозамещением, и соответствующие услуги, часть крупного, средний и малый бизнес таких возможностей не имели - причиной тому ставка и отсутствие свободных денег. Однако мы видим, что эта ситуация догоняет и крупные компании", - объяснил представитель пресс-службы "СТРИМ Консалтинг".

Директор по продуктам АО "Селектел" (Selectel) Константин Ансимов тоже отметил, что спрос на ИТ-услуги вырос - это подтверждается ростом запросов и объема потребления всех ключевых сервисов Selectel.

Согласно результатам опроса Selectel, за последний год 41% российских компаний увеличили инвестиции в ИТ-инфраструктуру в пределах 50%, еще в 16% организаций рост составил от 50% до 100%, а 9% респондентов заявили об увеличении вложений в два раза и выше. "Рост размера инвестиций в ИТ-инфраструктуру - естественный ответ на расширение бизнеса, сопровождающийся повышением требований к отказоустойчивости и масштабируемости сервисов, во что компании и вкладывают средства", - рассказал Константин Ансимов.

Директор департамента "Облака и данные" группы "Рексофт" Руслан Заединов считает, что на рынок ИТ-услуг активно влияют две составляющие: дефицит кадров, который продолжает себя проявлять во всех сферах ИТ-рынка, и высокая стоимость фондирования.

"ИТ - это обслуживающий сервис для бизнеса. Отсюда идет процесс отложенного спроса и сокращения затрат. В связи с этим все решения или платформы, которые готовы к использованию или предоставляется как сервис, а также приносят быстрый результат, имеют больший спрос, чем все то, что требует существенных инвестиций и длительных усилий с привлечением крупных команд. В тренде - готовые решения, различные программно-аппаратные комплексы, облачные сервисы, быстро внедряемые решения "под ключ" с гарантией результата", - считает Руслан Заединов.

Заместитель генерального директора, руководитель направления "Инфраструктура и системный софт" ГК "УльтимаТек" (промышленный интегратор) Павел Приедитис отметил, что компании в промышленном секторе сфокусированы в первую очередь на поддержке текущей инфраструктуры и пока не запускают масштабные инвестиционные ИТ-проекты.

"Этот тренд напрямую связан с корректировкой финансовой стратегии промышленных холдингов в области ИТ-расходов. В целом компании придерживаются взвешенного подхода к бюджетам, что обусловлено макроэкономическими факторами: ключевой ставкой, показателями инфляции и фокусом на стоимости капитала", - объяснил Павел Приедитис.

Облачные сервисы продолжают расти

Согласно исследованию "СТРИМ Консалтинг", компании сфокусировались на альтернативных моделях развертывания инфраструктуры и информационной безопасности: услуги ЦОДов и сервисы IaaS, PaaS выросли на две трети в 2024 г. по сравнению с 2023 г.

"Заказчики стремятся более гибко выстраивать подход к управлению корпоративными ИТ, при этом не забывая про информационную безопасность. Рост спроса на альтернативные модели развертывания обусловлен не только желанием сэкономить на эксплуатации ИТ-инфраструктуры в сложной экономической ситуации, но и стремлением к более оперативной доставке различных сервисов клиентам", - отметил директор по консалтингу и аналитике "СТРИМ Консалтинг" Петр Городецкий.

По данным исследования, на рост спроса повлиял интерес к тематике искусственного интеллекта (ИИ), прежде всего среди компаний финансового сектора, связи и медиа, а также предприятий торговли. Также заказчики стремились сэкономить на капитальных издержках в части эксплуатации ИТ-инфраструктуры. Серьезное внимание компании уделяют информационной безопасности, в том числе таким направлениям, как ИБ-аутсорсинг и услуги security operation center (SOC).

По данным аналитиков iKS-Consulting, темпы роста рынка IaaS в ближайшие годы будут на уровне 29%.

Этот тренд находит отражение и в динамике роста Selectel: в первом полугодии 2025 г. выручка Selectel увеличилась на 46% год к году и составила 8,9 млрд руб., клиентская база Selectel расширилась до 30,1 тыс., а рентабельность по скорректированной EBITDA составила 59%. Большая часть выручки Selectel, около 87%, традиционно для компании приходится на направление облачных инфраструктурных сервисов, в рамках которого представлены сегменты выделенных серверов, публичного и частного облака.

Данные "Рексофт" также говорят о том, что спрос на облачные сервисы продолжает расти наиболее серьезными темпами. "Причиной этому выступает дефицит кадров. Собственные решения создавать и дорого, и не кем. Кроме того, есть вторая причина. Использование облачных мощностей - это способ преодоления воздействия высокой ключевой ставки. Стоимость вхождения в любое ИТ-решение на базе облаков существенно ниже, чем инвестиций в инфраструктуру", - добавил Руслан Заединов.

Руководитель отдела продаж OOO "ДатаРу Облако" Владимир Турлачев сообщил, что в 2024 г. и 2025 г. рост облаков, хоть и не такой, как в 2023 г., но однозначно есть: "Многие клиенты, ранее базировавшиеся на on-prem-архитектуре, сделали выбор в пользу облачной инфраструктуры при замене устаревшего железа, а также из-за задач, требующих GPU и оперативного привлечения большого объема ресурсов".

"УльтимаТек" отмечает осторожную, выборочную адаптацию гибридной инфраструктуры, при которой промышленные компании стратегически комбинируют использование ЦОДов для размещения систем, требующих максимального уровня защиты и соответствия регуляторным требованиям (КИИ), с облачными сервисами для решения офисных и творческих задач.

Как показало совместное исследование "УльтимаТек" и "Яндекс Cloud" в 2023 г., облако также используют внутренние команды разработки промкомпаний, для которых важны такие показатели, как time-to-market и скорость выпуска цифровых продуктов.

Прогноз роста рынка ИТ-услуг

"Российский ИТ-рынок будет расти среднегодовыми темпами в 11%, его объем по итогам 2029 г. составит 1,617 трлн руб.", - дают оценку аналитики "СТРИМ Консалтинг".

Генеральный директор ООО "ФоркТек" (Fork-Tech) Кристина Коваленко считает, что можно ориентироваться на среднегодовой темп роста в 10% (пессимистичный прогноз) или до 16% (оптимистичный). "Будут расти затраты на облака, ИИ, информационную безопасность, а сокращаться - на инсорс-разработку. Кроме того, проекты по созданию ПО будут переходить на сторону подрядчиков, так как понятна ценность, сроки и бюджет", - заключила Кристина Коваленко.