"Т-технологии" намерены консолидировать банк "Точка" и провести сплит акций
Совет директоров группы "Т-технологии" предложил акционерам на внеочередном собрании рассмотреть два вопроса: дробление акций "Т" в соотношении 1 к 10 и консолидацию до 100% акций АО "Точка", которому принадлежит один из крупнейших в России цифровых банков для предпринимателей.
Группа планирует провести дробление акций для того, чтобы установить рыночную стоимость одной бумаги на уровне, комфортном для розничных инвесторов. Утром 3 февраля одна бумага "Т" стоила 3339,2 руб.
В случае одобрения акционерами этого предложения по итогам внеочередного общего собрания 10 марта общее количество акций "Т-технологий" вырастет до 2 682 747 860 штук с текущих 268 274 786 штук. Точные даты и другие детали конвертации группа объявит позднее.
После проведения всех процедур дробления акций "Т-Технологии" продолжит придерживаться действующей дивидендной политики, предусматривающей практику ежеквартальных дивидендных выплат.
В рамках сделки по консолидации "Точки" планируется дополнительная эмиссия акций "Т" по закрытой подписке в пользу "Каталитик пипл" и действующих акционеров группы. "Каталитик" – это совместное предприятие "Т-технологий" и "Интерроса" (49,99%), которое также является ключевым акционером группы "Т". Сейчас у СП 64% в сервисе для предпринимателей АО "Точка" (принадлежит банк "Точка").
Вопрос допэмиссии для консолидации "Точки" акционеры будут рассматривать 5 июня – при условии одобрения инициативы группа проведет "все необходимые корпоративные процедуры и получит регуляторные согласования", говорится в сообщении. Конкретные параметры допэмиссии пока не раскрываются.
Оценка "Точки" будет объявлена в конце II квартала. Для сделки будет проведена независимая оценка справедливой рыночной стоимости "Точки" с учетом рыночных подходов, актуальных мультпликаторов в финансовом и технологическом секторах, а также оценок, по которым торгуются "Т-технологии". Совет директоров ожидает, что цена допэмиссии будет установлена выше рыночной цены акции "Т" на момент сделки, говорится в сообщении группы. После утверждения процедуры размещения дополнительных акций акционеры с преимущественным правом выкупа получат соответствующие уведомления.
Банк "Точка" будет и дальше развиваться в качестве самостоятельного бизнеса под управлением текущей команды менеджмента, приводятся в релизе слова президента "Т-технологий" Станислава Близнюка.
Финализация допэмиссии и закрытие сделки ожидается осенью 2026 г. Процесс будет проходить поэтапно, группа намерена "регулярно предоставлять рынку информацию о ходе сделки и реализации синергий".
В 2024 г. стало известно, что еще 25% акций АО "Точка" приобрела VK, а также в число инвесторов вошла компания 1С, но данные о ее доле не раскрывались. Официально также не заявлялось о том, через какое юрлицо они владели "Точкой". В самой "Точке" в 2024 г. сообщали, что консорциум сейчас владеет 100% акций АО "Точка" и ни у одного из акционеров нет контрольного пакета – операционный контроль сохраняется у команды топ-менеджеров.
Совет директоров "Т-технологий" ожидает, что в результате сделки доля ключевого акционера ("Интеррос". – "Ведомости") не превысит 50%, приводятся в сообщении слова председателя совета директоров "Т-технологий" Алексея Малиновского.
Максимальный объем планируемой допэмиссии, включая необходимый по закону резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, будет объявлен перед проведением внеочередного собрания акционеров. В рамках допэмиссии для интеграции Росбанка группа анонсировала существенный резерв бумаг для реализации акционерами преимущественного права, при этом фактическая допэмиссия была вдвое меньше, напоминает Малиновский: объявленный максимальный размер допэмиссии составлял 130 млн акций, итоговый объем допэмиссии составил 69 млн. Как и в прошлой допэмиссиии, все невостребованные в рамках консолидации "Точки" дополнительные акции "Т" будут погашены.
Консолидация "Точки" позволит группе продолжить наращивание позиций в b2b-сегменте, отмечается в релизе. Общая клиентская база "Т" и "Точки" насчитывает почти 1,5 млн активных клиентов, клиентские базы двух бизнесов пересекаются очень мало, говорит Близнюк. Совместная работа команд позволит "в полной мере раскрыть потенциал обоих бизнесов с учетом эффекта масштаба", считает он: быстрее создавать и развивать новые технологичные продукты и сервисы для клиентов, а также повышать вовлечение клиентов за счет эффективных кросс-селл механик.
"Наша цель — построить масштабируемую технологическую платформу для предпринимателей и бизнеса, которая объединяет финансовые сервисы, инструменты управления и цифровые продукты в единой экосистеме. Консолидация 100% акций АО "Точка" – важный шаг в реализации этого подхода, позволяющий ускорить развитие продуктов, повысить вовлеченность клиентов и укрепить присутствие группы в сегменте МСБ", – говорится в релизе.
Операционная независимость банка "Точка" сохраняется и не является предметом для переговоров, передал "Ведомостям" через представителя генеральный директор и сооснователь банка Андрей Завадских. В прошлом году "Точка" уже работала с командой Т-банка над специальными решениями для клиентов "Точки": например, им стали доступны новые кредитные продукты. В работе еще ряд проектов на стыке нашей экспертизы и возможностей, говорит Завадских. "Партнерство с "Т-технологиями" – возможность привлечь дополнительные ресурсы, которые позволяют расти активнее и быстрее достигать стратегических целей", – отметил он.
