Софтверная индустрия России выросла по итогам 2024 г.

Совокупный оборот российских софтверных компаний возрос по итогам 2024 г. на 24% и достиг 2,459 трлн руб. Годом ранее его прирост был ниже - 19,4%.

Соответствующий прогноз РУССОФТ, опубликованный в 2024 г., оказался в целом верным, что уже отражает позитивное явление - возможно смотреть хотя бы на год вперед, поскольку имеется определенная стабильность развития в условиях высокой неопределенности в мире. Однако фактические показатели оказались немного ниже прогнозируемых.

Замедление темпов роста продаж на внутреннем рынке ожидалось. Согласно имеющимся расчетам, основанным на планах опрошенных компаний, эти продажи должны были увеличиться на 38%, что на три процентных пункта больше, чем по итогам 2023 года. Однако расчетная величина требовала корректировки в сторону уменьшения, поскольку наметилось некоторое замедление процесса импортозамещения. В результате, согласно прогнозу РУССОФТ, продажи на внутреннем рынке должны были увеличиться не на 38% (как это было в 2023 г.), а на 30-33%. По факту эти продажи по итогам 2024 года увеличились на 28% и достигли ₽1,935 трлн.

"На внутреннем рынке мы видим, что темпы импортозамещения действительно изменились — за этапом быстрой замены отдельных решений наступил более сложный период: требуется выстраивать архитектурно зрелые, устойчивые системы, где каждый компонент точно встроен в общую логику и усиливает остальные. Заказчики стали больше внимания уделять управляемости, качеству данных, интеграциям и возможности масштабирования. В этих условиях наша задача — не просто предлагать продукты, а помогать выстроить цифровую экосистему, которая работает в новых экономических и технологических реалиях", — Наталья Зейтениди, генеральный директор БФТ-Холдинга.

"Рост оборота в 2024 году стал возможен в первую очередь благодаря внутреннему рынку. Это подтверждает, что импортозамещение остается ключевым драйвером отрасли. Однако замедление темпов его развития говорит о том, что рынок постепенно насыщается, а значит, нужны новые точки роста. Одной из них может стать расширение внедрения отечественного ПО в малом и среднем бизнесе. Еще одной перспективной областью являются B2C-решения и потребительский сектор. Также нельзя недооценивать значение новых технологий и компетенций, которые могут стать самостоятельными драйверами роста", — Олег Сажин, советник генерального директора Content AI.

Относительно зарубежных продаж точность прогноза оказалась почти стопроцентной, если их мерить в рублях — прирост составил 11% вместо предсказанных 12%. В долларах разница оказалась больше — +2% вместо +6,6%. Однако РУССОФТ, представляя расчетные величины прогноза по зарубежным продажам, предполагал, что эти продажи в долларовом выражении окажутся не ниже, чем по итогам 2023 года. С этой корректировкой прогноз и в долларах оказался абсолютно верным.

При этом прирост в 2% отражает очень осторожную оценку. Этот показатель на самом деле может быть и чуть больше. В нынешних условиях погрешность позволяет определять лишь интервал примерно в 3-5 процентных пунктов. Если принять самую осторожную оценку прироста в 2%, то совокупные зарубежные продажи по итогам 2024 г. достигли $5,66 млрд (₽524 млрд).

Падение совокупных зарубежных продаж в долларах, имевшее место в 2022 г. (на 21%) и в 2023 г. (на 30%), остановилось. Можно говорить о том, что произошла ожидаемая стабилизация после масштабного сокращения. Продажи на рынках недружественных стран уже по итогам 2023 г. достигли незначительных величин поэтому даже теоретически они не могли сильно сократиться. Работу в Ближнем зарубежье санкции затронули незначительно, и рост ИТ-рынка в соседних странах явился фактором, положительно влияющим на экспорт российского ПО и услуг. На Ближнее зарубежье сейчас приходится более 40% экспорта российских софтверных компаний. Переориентация на рынки дружественных стран дальнего зарубежья с увеличением маркетинговой активности в этих странах должна была воплотиться хотя бы в небольшой рост продаж. Так и произошло, хотя этот рост еще незначителен.

Необходимо отметить, что после начала СВО рассчитывать совокупные экспортные доходы на основе данных опроса стало намного сложнее. При этом в 2025 г. проблем с получением информации стало еще больше, чем годом ранее, поскольку из-за санкций скрывать данные об экспорте или явно занижать его стали еще чаще. Изменения экспорта "компьютерных услуг", согласно данным ЦБ РФ, в стабильные времена вполне коррелировали с изменениями зарубежных продаж софтверных компаний (это разные показатели, но между ними существуют значительные пересечения, а потому уменьшение, увеличение или ускорение роста, как правило, характерно было для обоих показателей одновременно). После 2022 г. делать какие-то выводы об экспорте софтверных компаний по изменению показателя экспорта "компьютерных услуг" вовсе не стоит. Доля переводов от экспортной деятельности, которые не может отслеживать ЦБ РФ, значительно выросла.

Сложнее стало делать выводы и по статистике на основе бухгалтерской отчетности. Во-первых, код ОКВЭД 62.0 или 62.01 (разработка компьютерного программного обеспечения) в качестве основного указывает множество компаний, которые невозможно считать софтверными. Массовым в последние годы было преобразование ИТ-служб корпораций в отдельные юридические лица с передачей им активов материнской компании. Их статистический рост отражал во многом то, что часть финансовых потоков материнских компаний перетекла из одной отрасли в другую. Такие компании за пару лет нарастили выручку с почти нулевых показателей до ₽5-6 млрд, но подавляющая масса их выручки состояла из поступлений от материнских компаний.

В то же время, 71 компания из 339 (около 20%), принявших участие в опросе в рамках ежегодного исследования РУССОФТ, имеют отличный код от 62.0 и 62.01, однако проверка показала, что разработка ПО является основным направлением их деятельности. Таким образом, опираясь только на данные официальной статистики без их дополнительной серьезной обработки, можно получить сильно искаженные данные о ситуации в софтверной отрасли. Методика РУССОФТ, основанная на опросе проверенных софтверных компаний и сборе информации из проверенных источников по всем крупнейшим предприятиям, которые специализируются на разработке ПО, позволяет получить более объективные данные, несмотря на все возникшие дополнительные сложности со сбором информации.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2019-2024 гг. (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предшествующего года)

Растущих компаний стало меньше

По итогам 2024 г. добиться увеличения оборота рассчитывали почти 90% (89,1%) опрошенных компаний, которые сделали соответствующий прогноз, но по факту только 70% смогли нарастить выручку. При этом была выявлена очень большая доля компаний, у которых доходы сократились — 23,4%, а соответствующие ожидания имели при опросе в 2024 г. только 3,1% респондентов. Примерно такой же показатель был только в 2022 г., который оказался очень непростым для российской софтверной индустрии в связи с резким падением экспорта.

Меньше растущих компаний и больше компаний с сократившейся выручкой стало в 2024 г. и относительно 2023 г. Однако темпы роста совокупного оборота в 2024 г. все же увеличились (прежде всего, из-за прекращения падения экспорта).

Распределение опрошенных компаний по характеру изменения годового оборота (% от указавших изменение)

По сравнению с 2023 г. совсем немного сократились и доли компаний с очень высокими темпами роста оборота (не менее 50% и не менее 100%).

Доля быстрорастущих компаний по итогам 2022-2025 годов,
% опрошенных компаний

Оптимизм сохраняется, но стал более сдержанным

По итогам 2025 г. можно ожидать сохранения достаточно высоких темпов роста софтверных компаний. Если делать расчеты на основе прогнозов респондентов, то совокупная выручка компаний индустрии вырастет на 24%. Рост окажется точно таким же, каким он был по итогам 2024 г.

Почти 88% компаний, которые указали ожидаемое изменение оборота, рассчитывают на рост выручки в 2025 г. Сокращение прогнозируют только 3,8%, а сохранение на прежнем уровне — 8,5%.

В связи с этим стоит отметить, что в предыдущие годы прогноз на основе ожиданий опрошенных компаний почти всегда предполагал увеличение темпов роста. Можно сделать вывод о том, что, поскольку темпы роста сохраняются высокими, оптимизм у компаний относительно роста в 2025 г. существует, но он стал более сдержанным.

"Guardant обеспечивает защиту и лицензирование коммерческого ПО более чем 1000 российских вендоров. Работая с ними мы действительно видим рост софтверной индустрии, и наши оценки совпадают с данными Ассоциации РУССОФТ. В условиях экономической нестабильности рост в 24% - это очень позитивные цифры, которые подтверждают нашу уверенность в устойчивом развитии ИТ рынка в целом. Что касается прогноза динамики оборотов российских вендоров ПО на 2025 год, то он более консервативен - мы ожидаем рост на уровне 17-20%. Рынок придерживается осторожной бюджетной политики в ожидании возможного ухудшения экономической ситуации. К тому же, импортозамещение, как основной драйвер роста, немного снижает свои темпы: значительная доля продуктов была относительно оперативно заменена на отечественные, а оставшаяся часть требует ощутимо больше времени и ресурсов. Вендоры сейчас ждут роста российского микроэлектронного производства - оно станет одним из важнейших факторов, влияющих на развитие российского ИТ рынка на ближайшие годы", — Михаил Чухломин, руководитель направления Guardant Компании "Актив".

Прогнозируемый расчетный рост продаж российских софтверных компаний на внутреннем рынке еще более сократится — до 19% в рублевом выражении. При этом экспорт должен увеличиться на 46%. Учитывая серьезное укрепление рубля по отношению к доллару в I половине 2025 года, рост экспорта может быть таким же высоким и в долларовом выражении. Однако свои предположения по продажам и экспорту сделали намного меньше опрошенных компаний, чем число компаний, высказавших прогноз по обороту. Столь большое увеличение выглядит маловероятным. Прирост должен превысить 2% (прирост по итогам 2024 г.), но вряд ли будет больше 10-15%. Если прирост экспорта софтверных компаний по итогам 2025 г. составит 15%, то это будет очень хорошим результатом.

"Импортозамещение, служившее главным драйвером отрасли последние два года, утратило прежнюю инерцию. И в том, что совокупный оборот российских софтверных компаний увеличился на 24%, а внутренний замедлился и немного отклонился от цели, есть свои нюансы. Предполагаю, что причина может быть не в снижении спроса, а в усложнении требований к продуктам. Государственный и корпоративный заказ отечественных разработок усложнился: этап экстренного реагирования на импортозамещение завершен, сейчас начинается время зрелой конкуренции. Рынок наполняется более сложными разработками, за которыми — будущее", — Константин Левушкин, руководитель отдела в направлении Frontend компании SimbirSoft.

Быстрорастущих компаний должно стать в 2025 г. больше: 16% компаний, указавших ожидаемое изменение выручки, рассчитывают удвоить оборот, и 30,6% компаний надеются на рост не менее, чем на 50%.

По факту соответствующие показатели (доли быстрорастущих компаний) скорее всего, будут ниже прогнозируемых величин, но можно еще раз констатировать господствующие вполне оптимистические представления респондентов о ближайшем будущем.